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來源：銀柿財經

2月9日，中國最大的餐廳企業、肯德基和必勝客等品牌的母公司百勝中國(9987.HK)發布《2021年第四季度及全年財務業績公告》，2021年全年實現總收入98.5億美元，同比增加19%，收入結構上，肯德基品牌收入約70億美元，占總收入約71%，必勝客品牌約21億美元，占總收入的21%；2021年實現凈利潤9.9億美元，同比增加26%。

資料顯示，百勝中國是百勝餐飲(YUM.N)在中國內地的特許經營商，在2016年從母公司百勝餐飲分拆出來在紐交所上市，2020年登陸港股。百勝中國獲肯德基、必勝客和塔可貝爾在中國內地的獨家運營和授權經營權，除此之外還擁有小肥羊、黃記煌、東方既白和COFFii &JOY餐飲品牌，同時公司亦與Lavazza合作，在中國探索和發展Lavazza咖啡店品牌概念。

同店營收下降、利潤率下降

看似業績增長的背后，百勝中國的經營情況不容樂觀。

從餐廳利潤率看，百勝中國2021年全年的餐廳利潤率為13.7%，上年同期的餐廳利潤率為14.9%，公司表示原因系促銷力度加大、房東和政府機構提供的臨時補貼減少以及工資上漲，部分影響被原材料價格下降所抵消。其中，2021年第四季度，百勝中國的餐廳利潤率僅為7.5%，上年同期的餐廳利潤率為15.1%，對此，公司解釋為同店銷售下降、成本上漲、促銷力度加大、以及由外賣訂單增長帶來的騎手成本增加。

據悉，2021年百勝中國同店銷售額較去年同期下降1%，2021年四季度同店銷售額同比下降11%。

值得注意的是，百勝中國存在股權價值重估的收益，公司2021年凈利潤增幅可觀，主要原因系2021年第四季度重新計量之前持有的杭州肯德基股權所產生的非現金收益。剔除這一影響，百勝中國2021年實現經調整的經營利潤為7.66億美元，如果不計及外幣換算的影響，較上年同期減少2%；第四季度經調整的經營利潤為1600萬美元，同比降幅達91%。

上述提到的杭州肯德基事項，即百勝中國2021年9月季報披露的收購事宜，百勝中國支付2.5億美元現金對價收購了杭州飲食服務集團(以下簡稱“杭州飲服”)28%的股權，而杭州飲服持有杭州肯德基有限公司(以下簡稱“杭州肯德基”)45%的股權。收購完成后，百勝中國將直接及間接持有約60%杭州肯德基的股權，并將杭州肯德基納入合并報表范圍。

據悉，除持有杭州肯德基外，杭州飲服還經營知味觀、杭州酒家、奎元館和天香樓四個老字號品牌約60家中餐廳，以及高增長的食品加工業務。杭州飲服的主要股東亦在杭州及周邊地區擁有較多商業地產。百勝中國表示，通過此次收購，公司將與杭州飲服及其主要股東在產品創新、零售產品合作和加快公司多品牌門店在浙江省擴張等方面深化合作伙伴關系。

就百勝中國的這一收購舉動，香頌資本執行董事沈萌告訴銀柿財經記者，杭州是極具潛力的消費市場，而杭幫菜老字號也積累豐富的經驗和技術，符合百勝中國開拓中餐市場的目標，也不排除未來百勝中國會將部分杭幫菜引入其全國性網絡。

新開店1800余家

開店情況方面，本次發布的業績公告顯示，2021年全年百勝中國共開設1806家門店，凈新增門店數量則為1282家，數量創新高。截至2021年12月31日，百勝中國門店總數達到11788家，且預計2022年凈新增門店將在1000到1200家之間。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，受益于強大的品牌定位，肯德基持續開創開店新紀錄。必勝客的利潤率有所提升，門店開設再次提速，新開店數為2016年以來新高。Lavazza已經從4家門店擴張到58家門店。公司將堅定地向20000家門店的里程碑邁進。但有相關行業分析師認為，以百勝中國目前的菜單、場景等各方面來說，其實已經不能夠去匹配新生代的核心需求，這可能也是其同店銷售額等指標下滑的原因之一。而通過開店才能夠解決原有的單店利潤率下滑等問題，但用開店來增加營收，其實是不可持續的一種增長模式，整個含金量不高。

關于數字化，屈翠容則表示，公司的新零售業務抓住居家餐飲需求，發展勢頭良好。公司繼續打造業界領先的會員體系，2021年會員數超過3.6億，較上年增長20%。有賴于公司持續增強的數字化能力，全年數字化訂單帶來銷售超過70億美元，超過公司餐廳收入的85%。百勝中國首席財務官楊家威也表示，2022年將加大對供應鏈、基礎設施和數字化的投資，以推動業務的長期可持續增長。

數據顯示，截至2021年末，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁有超過3.60億會員。2021年第四季度，會員銷售額約占系統銷售額的60%。2021年包括外賣訂單、手機下單和自助點餐機訂單在內的數字訂單占餐廳收入的比例約為86%，同比增長6個百分點；外賣銷售占餐廳收入的比例為32%，同比增長2個百分點。

未來隨著疫情的好轉，人們走出家門、走進餐廳時，還會選擇肯德基和必勝客嗎？又或者，百勝中國會贏在指尖上的外賣平臺嗎？傳統品牌是否能繼續贏得消費者的心，開店擴張戰略能否奏效，記者將持續關注。