投資亦如感情,同樣需要找尋“值得托付之人”。虎年伊始,多家基金公司紛紛推出新基金,華商基金亦推出擬由旗下主動量化老將鄧默獨立擔綱的新基金——華商品質慧選混合基金(A類014558,C類014559),該基金于2月14日溫情首發,其將充分發揮數據客觀理性優勢與華商主動投研優勢, 甄選具有優良品質的上市公司構建投資組合。屆時投資者可通過華商基金直銷中心、華商基金官網及APP、各大互聯網銷售平臺、各大銀行及券商等機構認購,具體請見基金相關公告。
公告顯示,華商品質慧選混合基金股票投資占基金資產比例為60%-95% ,其中配置港股通標的股票投資比例為股票資產的0-50%(具體投資比例詳見基金法律文件)。該基金在投資中將采用定量數據模型與定性主動判斷相結合,重點關注估值和盈利兩大類因子,通過因子變化篩選行業和股票;結合行業ROE等周期性趨勢,判斷各細分行業的倉位配置。
華商品質慧選擬任基金經理鄧默表示,好的行業孕育優良品質企業,該基金將聚焦未來成長空間廣闊的產業領域,重點考察各領域資產的周期性發展趨勢以及市場的風險偏好敏感度,在流動性較好和風險偏好程度較高時適當增加資產的配置比例,反之減少。在個股選擇層面,主要通過定量和定性相結合的方式來考察和篩選未來成長性高、盈利能力強、估值匹配且核心競爭力突出的優質公司進行投資。
公開資料顯示,鄧默為數學博士,其整個投資框架重點以行業景氣選擇為主,關注行業景氣賽道里的細分龍頭。據托管行復核數據,截至2021年底,鄧默代表作華商新量化靈活配置混合基金近三年凈值增長率達243.34%,大幅超越同期業績比較基準與滬深300指數漲幅,同類401只基金里排名第48 位,該基金亦獲評銀河證券三年期與六年期五星基金。
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