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取消一年期基金業(yè)績評獎、朋友圈不得宣傳“周冠軍”“月冠軍”基金業(yè)績……基金評價短期化的不合理現(xiàn)象，有望得到進(jìn)一步規(guī)范。近日，證券時報、晨星、銀河證券、海通證券等10家基金評價、評獎機(jī)構(gòu)共同簽署了《堅持長期評價 發(fā)揮專業(yè)價值》倡議書，呼吁強(qiáng)化長期評價導(dǎo)向，促進(jìn)權(quán)益類基金發(fā)展，為基金業(yè)長期發(fā)展創(chuàng)造更好環(huán)境。

10家機(jī)構(gòu)簽署倡議書

倡議書提出了三個方面的倡議：一是堅持長期評價，樹立長期投資理念;二是提升專業(yè)價值，優(yōu)化基金評價機(jī)制;三是宣傳長期投資，引導(dǎo)投資者關(guān)注長期收益。

倡議書提出，自2020年起，基金評價主要考察三年及以上期限的業(yè)績，不對成立不足三年的基金開展評獎;取消一年期基金評獎，突出三年期、五年期等長期獎項等。

倡議書還呼吁，突出對基金管理人長期投資能力特別是權(quán)益投資能力的評價，著力精簡獲獎機(jī)構(gòu)數(shù)量，基金獎項寧缺毋濫。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，倡議書解決的是基金行業(yè)長期投資收益突出但基金投資者獲得感不佳的問題。

中國銀河證券基金研究中心總經(jīng)理胡立峰表示，通過發(fā)布倡議書，基金評價機(jī)構(gòu)將著眼于基金長期投資專業(yè)評價上進(jìn)行引導(dǎo)，以糾正基金行業(yè)在投資、銷售和投資理念上的短線思維，并逐漸增強(qiáng)基金投資者的獲得感。

他說，大力發(fā)展權(quán)益類基金，需要多方的共同努力，基金評價機(jī)構(gòu)將從完善基金評價體系做起，引導(dǎo)基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)共同重視長期業(yè)績，共同壯大權(quán)益類基金。

濟(jì)安金信基金評價中心主任王鐵牛表示，基金行業(yè)20多年的發(fā)展成就有目共睹，但目前權(quán)益類基金規(guī)模偏小、權(quán)益類基金賺錢但基民不賺錢等弊端也比較突出，沒能充分發(fā)揮公募基金普惠百姓的價值。“評價機(jī)構(gòu)作為市場重要的影響力量，應(yīng)該加強(qiáng)對市場的正確引導(dǎo)。”

海通證券研究所副所長高道德認(rèn)為，權(quán)益類基金規(guī)模長期滯漲、資管機(jī)構(gòu)考核短期化、權(quán)益類基金賺錢但老百姓投資體驗不佳等現(xiàn)象，無法充分發(fā)揮公募基金服務(wù)普惠金融的效果。

他說，這種現(xiàn)象的出現(xiàn)，一方面是基民投資理念不夠成熟，投資的換手率較高;另一方面，專業(yè)機(jī)構(gòu)以前迎合了這種短期化方式，短期市場波動、基民頻繁交易等非理性因素也干擾了基金經(jīng)理的長期投資。

“基金評價機(jī)構(gòu)應(yīng)該引導(dǎo)老百姓接受長期投資理念，大力發(fā)展權(quán)益類基金，充分發(fā)揮公募基金助力實體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)老百姓理財?shù)闹匾饔谩?rdquo;高道德稱。

雖然基金評價“后發(fā)制人”，但對長期業(yè)績的考量有利于基金經(jīng)理長期投資、價值投資理念的養(yǎng)成。

王鐵牛認(rèn)為，在倡議書中，很重要的內(nèi)容是“取消一年期基金評獎，突出三年期、五年期等長期獎項”。他認(rèn)為，科學(xué)合理的評價體系，可以培育基金經(jīng)理著眼于長期的投資理念。

他說，以一年期進(jìn)行評價，市場風(fēng)格的持續(xù)性仍待觀察，基金經(jīng)理的長期投資能力也無法充分凸顯。而著眼于3年、5年期限的基金評價，有助于引導(dǎo)基金經(jīng)理關(guān)注擁有持續(xù)成長能力和核心技術(shù)的價值股，摒棄短期考核對投資的影響。

加強(qiáng)基金評價業(yè)務(wù)自律

為投資者創(chuàng)造長期回報

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會對于10家評價機(jī)構(gòu)簽署倡議書給予支持，認(rèn)為此舉有利于倡導(dǎo)行業(yè)樹立長期發(fā)展導(dǎo)向，踐行長期投資理念，促進(jìn)長期資本形成。

按照基金評價業(yè)務(wù)自律管理的有關(guān)規(guī)定，協(xié)會將切實加強(qiáng)對基金評價業(yè)務(wù)的自律管理，與基金評價機(jī)構(gòu)共同落實倡議書的各項工作舉措。

協(xié)會表示，倡議書有利于推動基金評價業(yè)務(wù)健康發(fā)展，發(fā)揮好基金評價的“指揮棒”作用：一是著重加強(qiáng)對短期單一指標(biāo)排名、基金評獎業(yè)務(wù)的自律管理，重點關(guān)注信息披露是否符合法規(guī)要求，是否嚴(yán)格按照披露的評價辦法開展業(yè)務(wù);二是要求基金評獎機(jī)構(gòu)應(yīng)在開展評獎業(yè)務(wù)前將評審方案報基金業(yè)協(xié)會備案，不符合《證券投資基金評價業(yè)務(wù)管理暫行辦法》規(guī)定的機(jī)構(gòu)，不得通過公開形式對基金的投資收益和風(fēng)險或基金管理人的管理能力開展評級、評獎、單一指標(biāo)排名或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他評價活動;三是督促基金管理人、基金銷售機(jī)構(gòu)會員及中國證監(jiān)會指定信息披露媒體在引用評價結(jié)果時，應(yīng)嚴(yán)格遵守《辦法》的要求，不得引用或發(fā)布不符合《辦法》規(guī)定的機(jī)構(gòu)提供的基金評價結(jié)果;四是督促基金業(yè)協(xié)會會員應(yīng)嚴(yán)格遵守《辦法》及相關(guān)自律規(guī)則，對于不符合《辦法》規(guī)定的機(jī)構(gòu)舉辦的前述評獎、頒獎活動，不予參加。

協(xié)會表示，踐行價值投資、長期投資，增加投資者獲得感是一項長期任務(wù)，基金業(yè)協(xié)會將與基金評價機(jī)構(gòu)一道，建設(shè)“堅持長期評價、發(fā)揮專業(yè)價值”的發(fā)展生態(tài)，推動基金行業(yè)切實踐行信義義務(wù)，切實為投資者創(chuàng)造長期回報。

記者獲悉，簽署倡議書的10家機(jī)構(gòu)是2010年5月經(jīng)過基金評價業(yè)務(wù)專家評估工作組評估，并向中國證監(jiān)會備案的第一批具備基金評價資格的機(jī)構(gòu)，其中，評獎媒體3家，分別為證券時報、中國證券報、上海證券報;證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及獨立基金評價機(jī)構(gòu)3家，分別是晨星、天相投顧、北京濟(jì)安金信科技有限公司;證券公司4家，分別是銀河證券、海通證券、招商證券和上海證券。李樹超