今日,江海證券借道“同門兄弟”哈投股份的方案浮出水面,哈投股份擬以非公開發(fā)行股份(及小部分現(xiàn)金收購)的方式作價98.39億元“吸納”江海證券全部股權,同時募集配套資金50億元,實現(xiàn)華麗轉型。
預案顯示,哈投股份擬以非公開發(fā)行股份的方式購買哈爾濱投資集團有限責任公司(簡稱“哈投集團”)等九名交易對方合計持有的江海證券有限公司99.946%的股權,對應評估值為98.34億元。此外,公司擬以自有資金531.83萬元購買伊春市天河經(jīng)貿有限責任公司所持江海證券0.054%的股權。交易完成后,江海證券將成為上市公司的全資子公司,哈投股份的主營業(yè)務也將新增證券服務業(yè)務。
同時,哈投股份還擬以詢價的方式向不超過十名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金,總金額不超過50億元。
購買資產(chǎn)及配套募資的定增發(fā)行價均為9.53元每股,合計發(fā)行數(shù)量為不超過15.57億股,其中10.32億股用于購買江海證券99.946%的股權,不超過5.25億股用于募集配套資金。
公告中也透露了江海證券最新的股東情況,其中近98%股份被前三大股東包攬:哈投集團持有51.352%,黑龍江大正投資集團持有23.529%,華融資產(chǎn)管理股份有限公司持有22.96%。相較于江海證券2014年年報,哈投集團的持股情況變化最為明顯,從36.27%的持股比例向上攀升了15個百分點,黑龍江大正投資集團和華融資管仍然位居第二第三名,持股量下降了7%左右。其原因是哈投集團在2015年對江海證券實施增資,大幅提升持股比例。
哈投股份的控股股東為哈投集團,實際控制人乃是哈爾濱國資委,江海證券也屬于哈投集團旗下金融資產(chǎn),可謂同門兄弟。另外,哈投股份置入金融資產(chǎn)之意并非一日,公司曾于2014年6月份宣布擬發(fā)行股份購買哈投集團旗下的金融資產(chǎn),卻未能如愿。
由于哈投股份主要從事熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務,并參股民生銀行、方正證券兩家上市金融企業(yè)及伊春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、哈爾濱呼蘭浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司兩家非上市金融企業(yè),已形成了熱電和金融投資雙主業(yè)。
值得注意的是,雖然目前仍采用“公用事業(yè)+金融業(yè)”雙主業(yè)模式,哈投股份表示,由于兩者業(yè)務相關性較弱,控股股東哈投集團將繼續(xù)推進旗下能源板塊、金融板塊及地產(chǎn)板塊等大類資產(chǎn)和業(yè)務的整合,不排除將哈投股份體內熱電聯(lián)產(chǎn)等能源業(yè)務置出,并將哈投股份打造為哈投集團旗下金融控股平臺的可能性。
哈投集團目前的業(yè)務結構包括投融資平臺、能源板塊、金融板塊、地產(chǎn)板塊的“一個平臺、三個板塊”,涉及基礎設施、熱力電力、金融證券、土地收儲、房產(chǎn)開發(fā)等多個行業(yè)的大型國有投資控股集團。公司表示,江海證券作為哈投集團旗下優(yōu)質金融資產(chǎn),通過注入上市公司的方式實現(xiàn)證券化,將大幅提高上市公司的收入規(guī)模和盈利能力,優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)質量,促進上市公司股東持股市值的提升,提高投資者回報水平。
另外,此次交易可以實現(xiàn)哈投集團旗下金融業(yè)務板塊優(yōu)質資產(chǎn)江海證券的整體上市,有利于充分發(fā)揮哈投集團旗下上市公司的資源,優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)布局,進一步推動哈投集團作為國有資本投資公司的多元化業(yè)務拓展。
更多精彩資訊>>>
猜你喜歡
廣東省推出第二批5項青年民
德國物價創(chuàng)近三十年新高 通
網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史
爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承
以提升國民財商素養(yǎng)為己任,
女車主通過"團團車行"賣車遇 



