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經過本周前兩個交易日的巨震后，昨日A股終于出現大幅反彈，滬指大漲逾2%。引領反彈的板塊主要是煤炭、鋼鐵、有色等周期股。消息面上，周期股的集體大漲應與“國務院總理李克強在太原考察”有一定的關系。此外，機構認為，供給側改革預期加速才是本輪周期股行情發動的內在邏輯。另外，昨日周期股的大漲由游資與機構攜手推動。

煤飛色舞行情再現

昨日煤炭股漲勢最強，蘭花科創、陜西煤業、大同煤業等多只個股早盤便迅速漲停。午后，煤炭股出現大面積漲停，截至收盤，近30只個股漲停，板塊平均漲幅超過9%；鋼鐵板塊昨日漲幅也超過6%，寶鋼股份、武鋼股份、河北鋼鐵等逾10只個股漲停；有色金屬板塊昨日平均漲幅接近5%，云鋁股份、恒邦股份等5只個股漲停。

消息面上，據新華社報道，1月4日至5日，國務院總理李克強在太原考察。李克強表示，受產能過剩和需求收縮影響，鋼鐵行業形勢十分嚴峻，當前要把去產能、促升級作為緊迫任務，痛下決心進行結構調整。煤礦企業要根據市場需要，主動壓產減量，嚴控新增產能，同時通過創新拓展發展空間，促進富余職工轉崗就業。李克強還要求隨行的有關部門盡快拿出規范煤炭市場、降低企業成本的舉措，共同努力讓煤炭行業闖過嚴冬、打開新局。

供給側改革助力

從技術面上看，煤炭、鋼鐵等個股最近幾個月走勢普遍不佳，即使經過昨日的集體大漲后，股價仍然處于低位。但是若從最新動態市盈率來看，這些股價處于低位的周期股也并不便宜，例如煤炭板塊最新動態市盈率超過100倍，有色金屬板塊更是超過200倍，遠遠高于銀行、保險、電力等板塊。業績方面，鋼鐵、有色金屬、煤炭等行業上市公司也多數表現不佳。

周期股昨日的大漲，除了受“李克強在太原考察”這一消息刺激外，供給側改革引發的遐想或許也是原因之一。長江證券認為，昨日鋼鐵板塊再度大漲，雖然目前階段行業基本面確有改善，但這并非根本，因為鋼價上漲去年12月初便已發生。同時，不止是鋼鐵，昨日包括煤炭、有色等在內的整個周期板塊同時走強。因此，結合近期《人民日報》發布權威訪談《七問供給側結構性改革》、李克強總理山西考察鋼鐵等傳統企業等來看，供給側改革預期加速才是本輪周期股行情發動的內在邏輯。

國金證券也認為，強周期板塊將有階段性反彈的需要，主要的原因是滯漲、超跌、供給加速收縮的預期，趨勢上有反彈的要求，但基本面的配合可能比較弱。在這個時點，美國加息預期明朗，落地后，強周期板塊從趨勢和金融要素方面考慮，構成階段性反彈的概率非常大，建議投資者把握策略性的階段性機會。

國金證券建議追求穩定收益和安全邊際的大資金可以積極增加煤炭板塊配置。推薦組合方面，國企改革主線推薦盤江股份和中煤能源，能源一體化方向主線推薦露天煤業，供應鏈平臺方向主線推薦山煤國際；稀缺煤種業績彈性主線推薦陽泉股份；主營業務轉型方向建議關注梅安森和新大洲A。

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