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昨天中午新華社消息稱，朝鮮方面昨天進行了氫彈試驗。此前市場一直看好的軍工板塊被引爆，整體漲幅超過3%，130只個股飄紅，僅有6只個股小幅下行。

軍工板塊上漲3%

受朝鮮方面氫彈試驗的影響，軍工板塊昨天大漲超3%。

龍頭股中原特鋼和航天通信率先漲停，實現兩連板，之后寶塔實業、奧普光電、中航電測、江南紅箭等個股紛紛漲停。130只個股飄紅，僅有6只個股小幅下行。

此前軍工航天板塊連續兩個月調整，漲幅僅有12.1%。而在去年的牛市行情中，軍工航天板塊大漲86.47%。按照申萬一級行業分類，國防軍工板塊有32只個股，其中超過六成個股12月份下跌，全部軍工股平均跌幅超過3%，而同期滬指漲近3%。其中，鋼構工程、太陽鳥均跌逾兩成，博云新材、航新科技均跌逾一成；上漲個股中，成飛集成、中船防務、上海佳豪均漲逾7%。

軍工板塊占A股總市值4.8%

歲末年初，軍工板塊重磅利好消息頻傳。有機構研報建議逐步配置軍工板塊，全面布局1月軍工行情，軍工將迎來板塊性投資機會。

中央軍委1月1日印發《關于深化國防和軍隊改革的意見》，要求以領導管理體制、聯合作戰指揮體制改革為重點，協調推進規模結構、政策制度和軍民融合深度發展改革；到2020年前，努力構建能夠打贏信息化戰爭、有效履行使命任務的中國特色現代軍事力量體系。國防部新聞發言人宣布，中國正在自主設計和建造第二艘航母。

券商看多依據是，第二艘航母的證實表明我國遠洋海軍建設已是大勢所趨。而軍隊改革的重點是改革現有軍隊領導管理體制和聯合作戰指揮體制，我們期待由軍隊體制改革引發的相關軍工體制改革；陸軍領導機構成立表明陸軍地位下降；火箭軍的成立將加大航天戰略品種和核威懾武器需求，相關上市公司以民品為主，由于股價偏高，建議謹慎對待；戰略支援部隊主要從事情報、電子對抗、網絡攻防等，對應資本市場可歸屬于國防信息化板塊。

國金證券研報稱，如果要在供給側改革、國企改革、產業變革三條主線上尋找一個結合點，那么軍工板塊就是典型代表。軍工行業是供給側改革“解放生產力”的標志，有望成為釋放改革紅利的急先鋒板塊。

據了解，國防科技工業增加值逐年增長，經濟效益穩步提升。2014年全國規模以上工業增速8.3%，國防科技工業增加值達13.9%，高于國民經濟增速5.6個百分點，2015年上半年國防科技工業增加值13.7%，仍顯著高于全國規模以上工業增速（6.3%）。

目前軍工板塊A股上市公司共158家，占A股數量的5.7%，總市值26587億元，占A股總市值的4.8%。其中航空板塊23家，市值5105億元；航天板塊10家，市值1916億元；船舶板塊11家，市值3611億元；地面兵裝板塊14家，市值2119億元；信息化板塊55家，市值8764億元；材料及加工板塊24家，市值2835億元；核電板塊8家，市值1027億元；其他板塊12家。

國金證券尤其看好軍工科研院所和軍工高校在未來供給側改革中的表現，推薦工大高新、湘電股份、中國衛星、國睿科技、光電股份等個股。

成長和重組構成投資主線

圍繞軍工板塊的投資機會，銀河證券認為，軍隊改革和由此帶動的軍工改革將成為2016年至未來兩年國防軍工領域最重要的事項之一，也是軍工行業持續看好的主要驅動力。從成長角度看，重點看好軍事信息化及海空軍裝備等。從改革角度看，科研院所改制和軍工集團改革將加快資本化進程，國企改革將提升軍工集團機制和效率。預計2016年軍工行業在改革重組和成長兩大主線的驅動下，仍將有較好投資機會，看好航天、航空、船舶及民參軍的投資機會。

海通證券表示，我國十大軍工集團資產證券化率僅30%，相比國外70%-80%水平繼續提升空間巨大。除中航工業集團證券化率約60%外，證券化率較低的兵器工業集團，如北方創業、航天科技集團、電子科技集團、杰賽科技等均啟動重大的核心軍品資產注入。預計隨著2016年國企改革和事業單位改制的持續推進和深化，各板塊重組將有望密集落地。重點關注上市公司體量小、背后集團/研究所規模大的相關公司。關注三條主線，包括國企改革與事業單位改制、軍隊改革、民參軍等。

中信建投認為，軍工投資邏輯可以細化為六個方向，第一部分是武器裝備建設，包括戰略空軍、遠洋海軍和國防信息化等方向；第二部分是軍工體制改革，包括科研院所改制、軍工資產重組和注入以及軍民融合等方向。重點看好海空軍建設、國防信息化、民參軍、新材料為新增重點關注方向等。機構還表示，2016年軍工板塊仍處于高景氣周期，高估值水平仍將持續且處于寬幅震蕩區間,維持對軍工板塊行情階段性、分化性的判斷。

文/本報記者劉慎良

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