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01月26日訊

申萬宏源-環保公用行業（含新三板）周報：看好土壤修復板塊，配置高分紅水電

板塊表現：

公用事業板塊整體上漲，環保工程及服務板塊表現突出。上周滬深300指數下跌0.17%，創業板上漲1.74%，公用事業整體上漲0.49%。子板塊電力板塊上漲0.32%,水務板塊下跌0.03%,燃氣板塊下跌0.53%,環保工程及服務上漲1.34%。

行業觀點：

環保板塊觀點：（1）加快推進煤電超低排放和節能改造動員大會召開。此次會議上提出，到2020年全國具備改造條件的燃煤電廠力爭實現超低排放。政策的不斷加速將繼續倒逼超凈排放行業的擴容，從重點區域走向全國，甚至可能從電力企業走向其它工業企業。重點推薦具備超凈排放技術能力的企業：清新環境（大氣治理+超凈排放）、中電遠達（碳減排、碳交易+大氣治理）以及監測設備類企業：雪迪龍（智慧環保龍頭+污染源監測）、先河環保（網格化監測+VOCs監測治理訂單進入爆發期）、漢威電子（氣體傳感器龍頭進入智慧市政+VOCs治理）。

（2）湖北省探索依法建立土壤污染防治從業資質，土壤市場格局將逐步規范化。《湖北省土壤污染防治條例（草稿建議稿）》明確提出，具有法定資質的機構開展土壤污染評估、監測、控制或修復工作。“土十條”預期將于2016年落地，土壤修復市場逐步走近高速擴張期，行業規范化、法制化管理必不可少。我們認為探索土壤市場規范化是全國土壤市場爆發的前兆，重點推薦高能環境等土壤修復龍頭企業。

公用板塊觀點：(1)國家電網高層在港表示，全球能源互聯網預計2050年初步建成。國家電網于1月21日在香港召開全球全球能源互聯網投融資高層研討會，國網公司副總會計師李榮華表示，全球能源互聯網蘊含巨大的商業價值和廣闊的投資機會，預計到2050年初步建成時候，累計投資將超過50萬億美元，并催生眾多基建產業，涵蓋電源開發板塊、電網監測板塊及裝備、科研與新興產業板塊。我們持續看好“大能源互聯網”板塊，重點推薦韶能股份、紅相電力、郴電國際、福能股份，關注明星電力、廣安愛眾、桂東電力、*ST樂電、文山電力。

(2)四部委聯合發布《關于加大用地政策支持力度促進大中型水利水電工程建設的意見》。1月20日，國土資源部、國家發改委、水利部、國家能源局聯合發布《關于加大用地政策支持力度促進大中型水利水電工程建設的意見》，加大對大中型水利水電工程建設用地的保障和服務。《意見》提出四項共計11條具體意見，一是加強部門協同，保障水利水電工程建設用地需求；二是適應水利水電工程用地特點，改進用地報批工作；三是做好水利水電建設征地補償安置，維護被征地農民權益；四是實行先行用地政策，確保水利水電工程及時開工建設。我們持續看好“高分紅高股息”的大水電公司和“小市值殼價值”的小水電小電網公司，重點推薦桂冠電力、長江電力、川投能源，關注國投電力、黔源電力、湖南發展。

(3)全球最大的天然氣項目澳洲Gorgon開始發貨。雪佛龍(Chevron)表示，該公司澳洲的Gorgon天然氣項目將從2016年初開始出口第一批液化天然氣LNG船貨。澳洲Gorgon項目是全球迄今最為昂貴的天然氣項目，從項目2009年啟動迄今，布倫特原油價格下跌過半，該項目耗資也從最初的379億美元增至540億美元。

我們認為國內外天然氣價差中長期仍將存在，重點推薦國新能源、中天能源、天壕環境，關注廣州發展、深圳燃氣、申能股份、萬鴻集團。

重點池推薦：

1、公用行業：1）電改+能源互聯網：紅相電力、韶能股份、郴電國際、明星電力、福能股份、廣安愛眾、桂東電力、ST樂電、文山電力；2）水電：桂冠電力、長江電力、黔源電力、川投能源、湖南發展；3）燃氣：中天能源、國新能源、天壕環境、萬鴻集團；

2、環保行業：高能環境、博世科、南方匯通、興源環境、漢威電子、先河環保、元力股份；