“一號文件”預期漸熱 農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革路線浮現(xiàn)
中國證券網(wǎng)訊 農(nóng)業(yè)部定于2017年1月15日-16日召開全國農(nóng)業(yè)機械化工作會議。業(yè)內(nèi)人士表示，預計此次會議有望對我國農(nóng)業(yè)機械未來發(fā)展工作作出進一步詳盡規(guī)劃及部署，相關支持政策有望加速落地。另外，近期中儲糧與中儲棉正式重組，農(nóng)業(yè)國資重組助力農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革推進。隨著中央“一號文件”發(fā)布的臨近，本次“一號文件”也大概率會聚焦農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”主題，或引發(fā)今年大行情。
農(nóng)業(yè)政策扶持密集落地 國企改革助力供給側(cè)改革
近期以來，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革受到中央高度關注，尤其隨著中央農(nóng)村工作會議的召開，相關支持政策也陸續(xù)推出。工信部、農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委三部委聯(lián)合印發(fā)《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案（2016-2025）》，農(nóng)機“十三五”規(guī)劃也在近期正式印發(fā)，旨在促進我國由農(nóng)機制造大國向農(nóng)機制造強國轉(zhuǎn)變，增強農(nóng)業(yè)機械有效供給能力，提升我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。
政策不僅列出了農(nóng)機裝備主機和關鍵零部件重點發(fā)展目錄，同時也對相關保障措施作出相關部署。根據(jù)《方案》提出，到2020年，我國農(nóng)機裝備品類基本齊全，滿足糧食作物生產(chǎn)全程機械化需求，關鍵零部件自給率達到50%左右。到2025年，實現(xiàn)全面掌握核心零部件制造技術，關鍵零件自給率達到70%以上。
國聯(lián)證券分析認為，目前國內(nèi)農(nóng)作物耕種收綜合機械化率為63%，并且依然存在著產(chǎn)品品質(zhì)不全、中高端產(chǎn)品供給不足、關鍵零部件國產(chǎn)化率較低等諸多問題。隨著支持政策的推出，未來掌握核心零部件技術的農(nóng)機龍頭企業(yè)有望從中受益。A股市場上，一拖股份、新研股份、星光農(nóng)機以及吉峰農(nóng)機等均有望受益于相關支持政策的持續(xù)落地。
除農(nóng)機方面的政策外，近期土地流傳方面和農(nóng)業(yè)PPP方面政策也密集出臺。近期，《關于穩(wěn)步推進農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革的意見》，意見提出，從2017年開始，力爭用3年左右時間基本完成集體所有的各類資產(chǎn)進行全面清產(chǎn)核資，健全臺賬管理制度。在此基礎上，將經(jīng)營性資產(chǎn)以股份或份額形式量化到集體成員，有序推進經(jīng)營性資產(chǎn)股份合作制改革，力爭用5年左右時間基本完成改革。其中，也強調(diào)了抓好土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作。在農(nóng)業(yè)PPP方面，國家發(fā)改委和農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關于推進農(nóng)業(yè)領域政府和社會資本合作的指導意見》，《意見》提出加強政府農(nóng)業(yè)投資引導，加快農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，創(chuàng)新金融服務與支持方式，建立合理投資回報機制等政策措施。
在農(nóng)業(yè)國企改革方面，中儲糧與中儲棉正式重組 經(jīng)國務院批準，中儲糧總公司和中儲棉總公司實施重組，中儲棉總公司無償劃轉(zhuǎn)并入中儲糧總公司，成為其全資子公司，重組后的中儲糧將成為國內(nèi)最大的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)集團，進一步增強國家農(nóng)產(chǎn)品宏觀調(diào)控能力。1月11日，中儲糧與中儲棉重組大會在京舉行，標志著兩家央企重組工作正式實施。
中央“一號文件”大概率聚焦農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革 四主線布局
中信建投研報顯示，中央經(jīng)濟工作會議指出，要深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。中儲糧和中儲棉是國家宏觀調(diào)控的重要載體，也是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支撐力量。做好政策性糧食庫存消化工作是我國農(nóng)業(yè)改革的一項重要工作，此次中儲糧與中儲棉重組后，將對我國農(nóng)產(chǎn)品庫存儲備進行整體管控與精確調(diào)配，確保我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革及政策性糧食去庫存的順利進行。
按照以往慣例，“一號文件”或于1月下旬至2月上旬發(fā)布，據(jù)了解，今年“一號文件”也將大概率圍繞“三農(nóng)”。至此，自2004年以來，中央“一號文件”已連續(xù)13年聚焦“三農(nóng)”問題。而從2017年來看，農(nóng)業(yè)問題更被提到了國家戰(zhàn)略的高度，主要源于2016年底召開的中央經(jīng)濟工作會議。在2016年的中央經(jīng)濟工作會議上，大篇幅的提及農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，可見農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革將成為2017年工作的主旋律。
安信證券表示，預計此次一號文件的核心內(nèi)容仍然與農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革相關。自12月初，農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革政策持續(xù)升溫：12月9日，中共中央政治局召開會議，分析研究2017年經(jīng)濟工作，其中要求“要積極推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”；12月14至16日，中央經(jīng)濟工作會議，提到農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；12月19至20日，中央農(nóng)村工作會議提出“把推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的主線”。
中泰證券認為，每年重要的農(nóng)業(yè)指向標一號文件出臺臨近，從前期已經(jīng)披露的各政策指導精神看，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等仍是政策重點方向，包括玉米價格市場化、糧食流通領域加快改革和收購糧食主體的多元化等。政策頻出催化相應板塊進入炒作熱點階段，值得重點關注。
【關注農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革原因分析】
申萬宏源認為，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革備受關注的原因有三方面：
1.2016年煤炭、鋼鐵等領域供給側(cè)改革均有顯著成效，改革難度更大的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革迫在眉睫；
2．農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革正進入攻堅期。經(jīng)歷2015年的農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，以玉米為例，種植面積已經(jīng)下降了3000萬畝，產(chǎn)量下降0.2億噸，初見成效，后期正常減產(chǎn)的同時，需配合去庫存同時進行；
3．針對農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革對農(nóng)民減收的影響提出解決方案。
2017年的中央“一號文件”發(fā)布在即，各大券商近期報告關注農(nóng)業(yè)板塊也逐漸升溫，從目前來看，土地、農(nóng)墾、種業(yè)方面改革是市場的主要關注點。另外，農(nóng)業(yè)機械化也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要工具，后期扶持政策也有望相繼落地，四大方向可能為“一號文件”主要聚焦方向。（以下為歷年一號文件公布后農(nóng)業(yè)板塊漲幅，摘至同花順數(shù)據(jù)）
【四大發(fā)展方向】
>> 種業(yè)（糧食安全）
人均消費能力的大幅提升將帶來消費升級，消費結(jié)構(gòu)和消費品質(zhì)的巨大變化，對上游的養(yǎng)殖業(yè)和種業(yè)將產(chǎn)生重大影響。糧食作物向高蛋白動物轉(zhuǎn)變，糧食的總需求量不會下降，但是需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，對飼料、經(jīng)濟作物等需求增加。生產(chǎn)結(jié)構(gòu)向資本、技術更密集的作物轉(zhuǎn)變。綠色有機農(nóng)業(yè)比重會逐漸增加，綠色農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)將迎來發(fā)展機遇，食品安全方面更受市場關注。
另外，糧價改革也可能推進，全國政協(xié)常委，經(jīng)濟委員會副主任，中央農(nóng)村工作領導小組原副組長兼辦公室主任陳錫文重申了糧食價格改革的觀點。他認為，農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革關鍵一舉，就是必須讓市場在制定價格或者價格形成過程中發(fā)揮決定性的作用。陳錫文說，需要進一步完善中國農(nóng)業(yè)補貼制度，讓市場決定糧食價格，政府補貼不要直接提高糧食市場價格，而應該把糧食的市場價格和補貼分開。
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>> 農(nóng)墾
農(nóng)業(yè)部之前印發(fā)《深化農(nóng)墾改革專項試點工作方案》。隨著后續(xù)配套政策的逐步落實，農(nóng)墾體系企業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機遇。規(guī)模化經(jīng)營帶來的土地價值提升，資產(chǎn)注入帶來的證券化率提升。
券商研報認為，在中央和地方一系列政策強力推動下，農(nóng)墾系上市公司發(fā)展速度或超預期。
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>> 土地流轉(zhuǎn)
政策一直穩(wěn)步推進，按照此前規(guī)劃，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證試點工作，農(nóng)村承包土地的經(jīng)營權和農(nóng)民住房財產(chǎn)權抵押貸款試點工作，農(nóng)村土地征收、集體經(jīng)營性建設用地入市、宅基地制度改革等“三塊地”改革等土地確權工作將于2017年底完成。
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>> 農(nóng)機
在之前召開的中央農(nóng)村工作會議上，強調(diào)“調(diào)整農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新方向和重點，調(diào)動科技人員的積極性”，業(yè)內(nèi)人士表示，用意在于優(yōu)化農(nóng)業(yè)科研資源配置，補齊我國農(nóng)業(yè)科技的短板，最終服務農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，同時促進農(nóng)民增收。
近期，工信部、農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委印發(fā)《農(nóng)機裝備發(fā)展行動方案（2016-2025）》，旨在促進我國由農(nóng)機制造大國向農(nóng)機制造強國轉(zhuǎn)變，增強農(nóng)業(yè)機械有效供給能力，提升我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平。
東吳證券研報提出，若想實現(xiàn)精準農(nóng)業(yè)以實現(xiàn)去庫存，提升緊俏農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量，農(nóng)業(yè)信息化是必不可少的工具；而在成本端，高端農(nóng)業(yè)裝備的廣泛應用則是生產(chǎn)效率的有效保障。業(yè)內(nèi)人士也表示，國家對于農(nóng)業(yè)機械后期發(fā)展關注度較高，扶持政策望落地。
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自2004年開始，中央一號文件已連續(xù)13年聚焦“三農(nóng)”問題，成為中央重視農(nóng)村問題的專有名詞。業(yè)界預計2017年一號文件將于1月底或2月初發(fā)布，大概率仍將繼續(xù)對我國農(nóng)業(yè)問題進行部署。去年四季度以來，部分農(nóng)業(yè)股走勢呈現(xiàn)良好勢頭，在2017年首個交易周也表現(xiàn)活躍。分析人士建議，農(nóng)業(yè)股行情仍可持續(xù)，繼續(xù)關注一號文件主題機會，推薦農(nóng)業(yè)“供給側(cè)改革”主題，適當布局低估值績優(yōu)股。
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