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目  錄

1. “兩山”理念二十年：從理論到實踐的綠色發展之路

1.1 “兩山”理念的提出背景與核心內涵

1.2 二十年來“兩山”理念的實踐歷程與階段特征

1.3 “兩山”理念對中國環保產業發展的指導意義.................3

2. 中國環保產業發展現狀：綠色經濟新引擎

2.1 產業規模與增長態勢：萬億級市場蓬勃發展

2.2 產業結構優化：從末端治理向全鏈條服務轉型

2.3 發展驅動因素：政策引領+技術創新+市場需求三輪驅動..........8

3. 垃圾焚燒發電：變廢為寶的綠色能源新賽道

3.1 行業發展現狀：國內市場趨于成熟，海外拓展正當時

3.2 技術路線演進：從簡單焚燒向高效清潔發電升級

3.3 市場格局分析：頭部企業優勢明顯，出海成新增長點

3.4 盈利模式創新：從單一處理費向綜合能源服務轉變

4. 城市環境服務：美麗城市建設的綜合解決方案

4.1 服務范圍拓展：從單一環衛向全域環境治理延伸

4.2 商業模式升級：市場化改革推動To G向To B/C轉型

4.3 技術智能化趨勢：數字化賦能提升服務效率..................19

4.4 區域發展差異：一線城市引領，下沉市場潛力巨大

5. 環保裝備制造：綠色技術裝備的智造強國之路

5.1 產業鏈布局：從核心設備向系統集成解決方案升級

5.2 技術創新突破：關鍵裝備國產化率持續提升

5.3 市場需求分析：環保標準提升帶動裝備更新換代

5.4 國際競爭力：中國制造向中國創造轉變

6. 新型儲能技術：能源革命的關鍵支撐

6.1 技術路線多元化：電化學儲能主導，多技術路線并存

6.2 市場應用場景：從電網側向用戶側全面拓展

6.3 成本下降趨勢：規模效應推動儲能經濟性提升

6.4 政策支持體系：新型電力系統建設催生巨大需求

7. 新能源一體化：構建清潔能源生態圈

7.1 一體化發展模式：風光儲氫多能互補成主流

7.2 產業鏈協同效應：上下游深度融合提升整體效率

7.3 商業模式創新：從單一發電向綜合能源服務商轉型

8. 優秀行業公司案例分析：踐行“兩山”理念的先行者.......39

8.1 中國天楹：“環保”+“新能源”雙引擎發展..................39

8.2 瀚藍環境：城市環境服務領軍者的多元化布局

8.3 金風科技：風電裝備制造的技術創新之路

8.4 偉明環保：垃圾焚燒發電的精細化運營典范

8.5 三峰環境：環保裝備出海的國際化先鋒

9. 產業發展趨勢與前景展望：綠色發展的無限可能

9.1 政策環境：碳達峰碳中和目標引領產業升級

9.2 技術趨勢：數字化智能化推動產業變革

9.3 市場機遇：綠色金融助力產業高質量發展

9.4 國際合作：共建綠色“一帶一路”拓展全球市場

10. 總結與啟示：續寫“兩山”理念新篇章

10.1 二十年發展成就回顧

10.2 新時代發展機遇與挑戰

10.3 推動環保產業高質量發展的路徑建議

1. “兩山”理念二十年：從理論到實踐的綠色發展之路

1.1 “兩山”理念的提出背景與核心內涵

“綠水青山就是金山銀山”理念的提出具有深刻的歷史背景和時代意義。2005年，“兩山”理念自浙江安吉余村誕生、發軔。這一理念的誕生并非偶然，而是在中國經濟快速發展過程中，面對日益突出的環境問題和發展方式轉變需求的歷史必然。

從歷史發展脈絡來看，新中國成立后，中國對綠色發展的態度歷經了從被動發聲到保守參與，再到開放主動、密切協作的重要變革。新中國成立初期，國家需要舉全國之力大興建設，而西方國家彼時已歷經兩次工業革命，深受快速工業發展帶來的環境問題困擾，環境保護成為國際重點關注議題。1971年中國獲得聯合國合法席位后，受邀參加聯合國人類環境會議，盡管是被動參加，但中國在會議期間積極發聲，闡述了廣大發展中國家的發展需求。

改革開放后，中國開始了社會主義市場經濟時期，對綠色發展理念開始持謹慎接受態度。隨著經濟快速發展，國內環境問題也開始逐步顯現，1983年第二次全國環境保護會議把保護環境確立為基本國策。1992年里約聯合國環境與發展大會后，中國響應聯合國可持續發展戰略，發布《中國關于環境與發展問題的十大對策》，并于1994年發布《中國21世紀議程——中國21世紀人口、環境與發展白皮書》，成為世界上第一個編制21世紀議程行動方案的國家。

“兩山”理念的核心內涵體現了對傳統發展模式的深刻反思和對新發展理念的前瞻性探索。這一理念深刻闡釋了經濟發展與環境保護的辯證統一關系，強調綠水青山既是自然財富，也是經濟財富，既是生態資源，也是發展資源。其核心要義在于摒棄以犧牲環境為代價的粗放發展模式，追求經濟效益、社會效益、生態效益的有機統一。

從理論價值層面來看，“兩山”理念與可持續發展理論高度契合，為中國特色的可持續發展道路提供了重要的理論指導。可持續發展理論強調既滿足當代人的需要，又不對后代人滿足其需要的能力構成危害的發展，以公平性、持續性、共同性為三大基本原則，統籌兼顧社會、經濟和環境的可持續發展問題。“兩山”理念正是這一理論在中國實踐中的具體體現和創新發展。

值得注意的是，“兩山”理念的提出還體現了中國傳統生態文化的傳承與發展。綠色發展在中國的傳統價值觀中一脈相承，從“天人合一”為代表的主張開始，中國傳統價值觀就融合了生態利民、道法自然等宣揚人與自然和諧共生的理念。“綠水青山就是金山銀山”“人與自然和諧共生”等思想主張是對中華優秀傳統生態文化的傳承，也賦予了綠色發展新的時代內涵。

20年來，“兩山”理念從地方實踐上升為國家戰略，從發展理念轉化為行動指南，為中國經濟社會發展全面綠色轉型提供了根本遵循。

1.2 二十年來“兩山”理念的實踐歷程與階段特征

“兩山”理念自2005年提出以來，經歷了從萌芽探索到全面深化的二十年實踐歷程，呈現出鮮明的階段性特征。這一歷程可以清晰地劃分為三個重要發展階段，每個階段都體現了不同的實踐重點和制度創新。

2005—2010年為“兩山”理念的萌芽期，這一階段主要以理論探索和初步實踐為特征。在浙江安吉余村首次提出“綠水青山就是金山銀山”理念后，浙江省率先開展了一系列探索性實踐。這一時期的實踐主要集中在生態環境保護與經濟發展關系的理論闡釋和局部試點上，通過“千萬工程”等項目，浙江省開始探索美麗鄉村建設模式，為后續全國推廣積累了寶貴經驗。同時，這一階段也是環境保護意識逐步覺醒的重要時期，各地開始認識到傳統粗放型發展模式的弊端，為“兩山”理念的進一步推廣奠定了思想基礎。

2011—2015年進入推廣期，“兩山”理念開始從地方實踐上升為國家戰略。黨的十八大將生態文明建設納入“五位一體”總體布局，標志著“兩山”理念進入全面推廣階段。這一時期，國家層面出臺了一系列重要政策文件，包括《關于加快推進生態文明建設的意見》等，為“兩山”理念的實踐提供了制度保障。各地積極響應，紛紛開展生態文明建設示范創建活動，探索綠色發展新模式。白山市等地區開始全域推進生態文明建設示范創建，堅持以創促建，把創建貫穿社會發展的全過程各方面，探索全面改善生態環境質量的新思路新舉措。

黨的二十大進一步強調“堅持綠水青山就是金山銀山”的理念，并提出“協同推進降碳、減污、擴綠、增長”的新要求。這一階段的實踐特征更加注重制度創新和系統性推進，各地在生態產品價值實現、綠色金融、碳達峰碳中和等方面進行了大量創新實踐。

圖：黨的二十大報告中環保相關內容及簡評

在深化期階段，“兩山”理念的實踐呈現出更加豐富的內涵和更加完善的制度體系。各地積極構建綠色產業體系，依托自然資源稟賦發展全域旅游、醫藥健康、綠色食品等綠色產業。以白山市為例，依托長白山、松花江、鴨綠江三大世界級資源品牌，著力構建全域旅游、醫藥健康、綠色食品、新材料和新能源等五大綠色產業體系，成功舉辦相關產業發展論壇，簽約項目79個，總投資602.5億元。

這一時期還特別注重生態環境質量的持續改善和生態系統的系統治理。各地大力實施山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，推進污染防治攻堅戰向縱深發展。2012—2021年，中國累計完成造林9.6億畝，防沙治沙2.78億畝，種草改良6億畝，新增和修復濕地1200多萬畝，森林覆蓋率達到24.02%，森林蓄積量達到194.93億立方米。

從實踐效果來看，二十年來“兩山”理念的實踐取得了顯著成效。在環境質量方面，全國生態環境質量持續改善，2022年空氣質量優良天數比率不斷提升，地表水環境質量明顯好轉。在產業發展方面，綠色產業成為經濟增長新動能，節能環保產業產值年均增長10%以上，新能源汽車產銷量連續8年位居全球第一。在制度建設方面，生態文明制度體系日趨完善，生態環境保護法律法規不斷健全，環境治理體系和治理能力現代化水平顯著提升。

1.3 “兩山”理念對中國環保產業發展的指導意義

二十年來，“兩山”理念不僅深刻改變了中國的發展理念，更為中國環保產業的高質量發展提供了根本遵循和戰略指引。這一理念的指導意義體現在政策制定、技術創新和商業模式變革等多個維度，推動環保產業從傳統的末端治理向全過程綠色發展轉型。

在政策制定層面，“兩山”理念為環保產業政策體系構建提供了頂層設計指導。從2024年政府工作報告可以看出，國家明確提出“深入踐行綠水青山就是金山銀山的理念，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，建設人與自然和諧共生的美麗中國”。這一表述將“兩山”理念與具體的環保產業發展目標緊密結合，形成了系統性的政策框架。政策制定從單一的污染治理轉向協同推進降碳減污擴綠增長的綜合性戰略，體現了“兩山”理念對政策制定的深層次指導作用。

技術創新引領效應日益凸顯，“兩山”理念推動環保產業向高技術含量、高附加值方向發展。在零碳園區建設方面，政策明確支持園區與企業、高校、科研機構開展深度合作，加強科技成果轉化應用，探索綠色低碳技術研發與產業發展深度融合機制，圍繞低碳零碳負碳先進適用技術打造示范應用場景。這種技術創新導向不僅提升了環保產業的技術水平，更重要的是形成了具有商業價值的技術解決方案，實現了生態效益與經濟效益的有機統一。

商業模式創新方面，“兩山”理念催生了環保產業全新的價值創造模式。傳統的環保產業主要依靠政府投入和政策驅動，而在“兩山”理念指導下，環保產業逐步探索出市場化、多元化的商業模式。生態產品價值實現機制的建立健全，為環保產業提供了新的盈利模式和發展空間。政策明確提出“健全生態保護補償和生態產品價值實現機制”，這為環保企業開拓生態服務、碳資產管理、綠色金融等新興業務領域提供了制度保障。

圖：2020—2024年中國城市月度平均優良天數比例及環保政策演進

在產業結構優化方面，“兩山”理念推動環保產業向循環經濟和資源綜合利用轉型。工業領域碳達峰實施方案明確提出大力發展循環經濟，加強再生資源循環利用，推進機電產品再制造，強化工業固廢綜合利用。這種發展模式不僅減少了資源消耗和環境污染，更重要的是創造了新的經濟增長點，體現了“兩山”理念中生態環境保護與經濟發展相互促進的核心要義。

數字化轉型成為“兩山”理念指導下環保產業發展的重要方向。通過建立數字化碳管理體系，推進“工業互聯網+綠色低碳”，環保產業正在實現從傳統的粗放式管理向精細化、智能化管理轉變。這種轉變不僅提高了環保治理的效率和精度，更為環保產業創造了新的技術優勢和市場競爭力。數字化技術的應用使得環境監測、污染治理、資源循環利用等環保業務能夠實現實時監控、精準調控和優化配置，大幅提升了環保產業的技術含量和經濟效益。

國際合作與綠色貿易發展為環保產業開拓了更廣闊的市場空間。在“兩山”理念指導下，中國環保產業積極參與全球環境治理，通過綠色技術輸出、環保設備出口、環境服務貿易等方式，將生態環境優勢轉化為國際競爭優勢。特別是在應對歐盟碳邊境調節機制等國際環保貿易壁壘方面，“兩山”理念為中國環保產業提供了戰略指引，推動產業向低碳化、清潔化方向發展，增強了中國環保產品和服務在國際市場的競爭力。

2. 中國環保產業發展現狀：綠色經濟新引擎

2.1 產業規模與增長態勢：萬億級市場蓬勃發展

中國環保產業經過二十年的快速發展，已成為國民經濟的重要支柱產業，展現出強勁的增長態勢和巨大的市場潛力。根據生態環境部科技與財務司聯合中國環境保護產業協會發布的《2023中國環保產業發展狀況報告》，2022年全國環保產業營業收入約2.22萬億元，較2021年增長約1.9%。從歷史發展軌跡來看，2018—2022年環保產業營業收入年均復合增長率達到8.5%，顯示出產業發展的強勁動力和持續增長能力。

圖：我國環保產業營業收入及增速（萬億元，%）

產業規模的快速擴張帶動了從業人員隊伍的壯大和產業投資的持續增長。根據中國環境保護產業協會相關報告，2022年我國生態環境產業相關上市公司223家，平均營業收入28.81億元，平均凈資產45.04億元，同比增長2.64%。這些企業在研發投入方面表現積極，平均研發投入0.72億元，同比增長2.72%，平均研發投入強度2.51%，同比增加0.13個百分點，體現了行業對技術創新的重視和持續投入。

從細分領域來看，環境服務業已成為環保產業的重要組成部分，2022年環境服務營業收入約1.44萬億元，同比增長約1.2%，占整個環保產業營業收入的近65%。這一結構特征反映了我國環保產業正在從傳統的設備制造向服務型產業轉型，服務化程度不斷提升。同時，固定資產投資保持穩定增長態勢，2023年中國城市供水、污水處理和再生水利用固定資產投資額分別為756.15億元、723.47億元和34.63億元，同比分別增長6%、7.51%和-1.78%。

展望未來，環保產業發展前景更加廣闊。根據國家發展規劃，到2030年節能環保產業規模將達到15萬億元左右，這意味著未來幾年環保產業仍將保持較快增長速度。當前，經過“十三五”期間的高速發展，環保行業在2020年之后增速有所放緩，但這標志著行業正在進入高質量發展階段，更加注重發展質量和效益的提升。產業發展呈現出從規模擴張向質量提升、從單一治理向綜合服務、從傳統技術向創新驅動的轉變趨勢，為實現“兩山”理念提供了堅實的產業基礎和技術支撐。

2.2 產業結構優化：從末端治理向全鏈條服務轉型

中國環保產業正經歷著從傳統末端治理向全鏈條綜合服務的深刻轉型，產業結構不斷優化升級。在環保產業的細分領域分布中，環境治理行業占據主導地位，占比達到63.6%，其中水務及水治理企業數量最多，體現了水環境治理在環保產業中的核心地位。環保設備行業同樣展現出強勁的發展勢頭，預計到2025年，環保設備產值力爭達到1.3萬億元，充分滿足重大環境治理需求。

從產業發展模式來看，環保企業正在積極探索服務模式創新，大力推廣合同能源管理、合同節水管理、環境污染第三方治理等新型商業模式，以環境治理效果為導向的環境托管服務模式日益成熟。這種轉變標志著環保產業從單純的設備制造和工程建設，向提供綜合環境解決方案的服務型產業轉型。環保龍頭企業通過跨界布局新賽道，不斷拓展業務邊界，形成了更加完整的產業生態體系。

產業價值鏈延伸呈現出明顯的協同化趨勢，減污降碳協同增效成為新的增長點。環保產業與循環經濟深度融合，廢舊家電、舊消費品、舊設備回收等領域迎來新的發展機遇。國家支持組建中國資源循環利用集團，推動設立全國性、功能性資源回收利用平臺，通過“換新+回收”物流體系建設，完善廢舊產品設備回收網絡，推動資源回收利用的規模化、集聚化發展。

圖：各行業節能降碳具體目標

在技術服務能力提升方面，環保產業正向數字化、智能化方向發展。傳統的紙質臺賬、離線系統等離散化管理工具正在被數字化平臺替代，實時合規驗證需求推動了環保管理體系的全面升級。環保企業通過構建跨價值鏈協同治理體系，打破職能壁壘，建立統一的數據治理標準，提升環境績效評估的準確性和時效性。

產業集群化發展格局日趨明顯，全國節能環保產業園區主要分布在廣東、江蘇、浙江、山東和上海等地區，“長三角”地帶具備較強的集中趨勢。節能服務產業呈現擴張態勢，2021年中國節能服務行業總產值達到6069億元，節能服務企業數量增長至8725家，產業鏈上下游關聯企業及跨界入局者顯著增多。這種集群化發展模式有效促進了技術創新、人才流動和資源配置優化，為環保產業的高質量發展提供了重要支撐。

2.3 發展驅動因素：政策引領+技術創新+市場需求三輪驅動

中國環保產業的快速發展得益于政策引領、技術創新和市場需求的三輪驅動機制，形成了強勁的發展動力。環保行業作為典型的政策驅動型行業，政策指引和驅動屬性較為明顯。

政策引領方面，國家高度重視綠色環保產業發展，陸續推出了一系列政策文件。《中共中央 國務院關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》明確提出要加快發展戰略性新興產業，建設綠色制造體系和服務體系，不斷提升綠色低碳產業在經濟總量中的比重，加快培育有競爭力的綠色低碳企業，打造一批領軍企業和專精特新中小企業。碳中和“1+N”政策體系逐步明晰，行業達峰方案、碳市場、金融支持工具有序落地，為環保產業發展提供了強有力的政策保障。

圖：碳中和“1+N”政策體系框架碳中和政策體系

2025年政府工作報告首次提出零碳工廠概念，扎實開展國家碳達峰第二批試點，建立一批零碳園區、零碳工廠，擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋范圍，開展碳排放統計核算，建立產品碳足跡管理體系、碳標識認證制度。這些政策措施為環保產業發展指明了方向，創造了巨大的市場空間。

技術創新驅動方面，環保產業的高質量發展本質是以需求升級為內核的產業升級。環保各大領域在逐漸釋放產業升級的新機遇，分別是開辟城市治水新機遇、環保龍頭跨界布局新賽道和減污降碳協同增效開啟新增長。截至2024年7月底，環保領域專精特新“小巨人”企業共22家，其中2020—2022年上市的企業有15家，比重較大，說明在政策推進下，環保產業迎來了新的高速發展期。

市場需求驅動方面，隨著環境治理標準的不斷提升和公眾環保意識的增強，環保產業市場需求持續擴大。國家政策推動工業能效提升，促進高效節能鍋爐產業化，推動開展鍋爐系統能效在線監控、在線診斷、協同優化、主輔機匹配調控等技術改造，推進高效節能鍋爐產業化。同時，推動大規模設備更新和消費品以舊換新政策的實施，進一步釋放了環保節能設備與再生資源的市場需求。

圖：環保產業政策驅動機制演進環保產業政策演進

三輪驅動機制的協同作用下，中國環保產業呈現出強勁的發展態勢。政策支持科學儀器產業發展，貼息貸款拉動儀器設備采購需求，為環保監測設備等細分領域帶來了新的增長機遇。環保產業不同板塊間環境治理政策釋放存在節奏差異，當期重點關注與要求解決的環境污染問題則對應子板塊需求較好，這種差異化的政策導向為產業發展提供了持續的動力源泉。

3. 垃圾焚燒發電：變廢為寶的綠色能源新賽道

3.1 行業發展現狀：國內市場趨于成熟，海外拓展正當時

中國垃圾焚燒發電行業經過近十余年的高速發展，已步入成熟運營階段，國內市場格局基本確立。截至2024年底，我國垃圾焚燒設計處理能力達到116.6萬噸/日，經世界紀錄認證（WRCA）官方審核，被確認為“垃圾焚燒處理能力最高的國家”。從產能規模來看，我國垃圾焚燒發電已投運產能由2014年的18.60萬噸/日大幅提升至2023年的86.18萬噸/日，年均復合增長率超過20%。

行業投建高峰期已過，產能增速明顯放緩。“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃提出到2025年底全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日的目標，而2021年底我國城市和縣城生活垃圾焚燒處理能力就已達89.12萬噸/日，提前超額完成規劃目標。全國生活垃圾焚燒處理能力的同比增速已由2018—2021年的20%以上回落至2023年的7.73%，標志著行業正從高速擴張期轉向成熟運營期。

產能利用率呈現波動下降趨勢，結構性差異明顯。2017—2023年全國垃圾焚燒產能利用率由77.05%下降至64.10%，整體呈下降趨勢。這主要源于產能增長速度超過垃圾處理量增長速度，2017—2023年全國垃圾焚燒處理能力增幅為224.87%，而同期年垃圾焚燒量增幅僅為170.27%。分區域來看，城市垃圾焚燒產能利用率由2017年的77.79%下降到2023年的66.62%，而縣城垃圾焚燒產能利用率在經歷2021年44.25%的低點后，2023年回升至54.01%。

上市公司運營效率顯著優于行業平均水平，龍頭企業優勢凸顯。選取光大環境、瀚藍環境、偉明環保、軍信股份、三峰環境、海螺創業等6家垃圾焚燒上市公司的數據顯示，2024年平均計算產能利用率高達98.10%，遠超全國整體水平。這一差異反映出上市公司平臺代表行業最優生產力，旗下項目質量較高，垃圾量相對豐富，且在項目集中投產后經歷產能爬坡期完成后，整體產能利用率得到顯著提升。

海外市場拓展成為新增長點，中國企業積極布局全球化戰略。2025年前五個月，中國企業在海外獲得垃圾焚燒項目16個，已公布的14個項目設計規模達到30450噸/日，項目單體規模均在千萬噸級以上，2000噸/日以上項目占比超過一半。從企業類型看，國有企業在出海訂單獲取上具有較大優勢，占比達75%，總規模20450噸/日。地域分布上，中亞地區展現出爆發式增長趨勢，總規模達20000噸/日，占比65.68%，光大環境、康恒環境、軍信股份等企業均在中亞獲得相關項目。

圖：中國垃圾焚燒企業海外項目布局情況中國垃圾焚燒企業海外項目分布

海外項目收益率明顯高于國內，為企業提供新的盈利增長空間。根據典型項目測算，海外垃圾焚燒項目的垃圾處理費普遍在140元/噸左右，上網電價約0.80元/度，全投資IRR可達10.4%，資本金IRR達到15.8%，顯著高于國內項目水平。具體項目案例顯示，中國天楹越南河內項目垃圾處理費為21美元/噸（約合150.44元人民幣/噸），上網電費為2114越盾/kWh（約合0.72元人民幣/kWh）；新加坡大士項目垃圾處理費更是高達55新幣/噸（約合309元人民幣/噸）。

運營市場規模穩步增長，成為行業發展主要驅動力。隨著新建項目減少，垃圾焚燒行業正從建設主導轉向運營主導。根據測算，2023—2025年我國垃圾焚燒運營市場規模將達到545/557/570億元，運營市場占比將于2025年達到74%，較2020年提升37個百分點。這一轉變標志著行業進入以運營效率和盈利質量為核心競爭力的新階段，為具備優秀運營能力的龍頭企業提供了廣闊的發展空間。

3.2 技術路線演進：從簡單焚燒向高效清潔發電升級

中國垃圾焚燒發電技術路線在過去二十年間經歷了從簡單焚燒向高效清潔發電的重大升級，技術水平已躋身國際先進前列。從技術發展歷程來看，我國垃圾焚燒發電行業經歷了萌芽期（1990—2009年）、高速發展期（2010—2015年）、高質量發展期（2016—2020年）和成熟期（2020年至今）四個重要階段。

在技術路線演進方面，早期垃圾焚燒技術主要以爐排爐、流化床為主，對自然環境影響較為明顯，政府對新建垃圾焚燒廠持慎重態度。隨著2012年國家發改委發布《關于完善垃圾焚燒發電價格政策的通知》，確立了垃圾焚燒發電的盈利模式，疊加設備逐漸國產化，行業進入高速發展期。2016年《生活垃圾焚燒污染控制標準》的全面實施，標志著行業向規范化、高質量發展轉型，對生活垃圾焚燒廠的選址要求、技術要求、入爐廢物要求、運行要求、排放控制要求、監測要求等進行了嚴格規定。

在設備技術水平提升方面，中國垃圾焚燒發電企業在高參數熱能利用技術上取得重大突破。以永興股份為例，公司在國內率先采用中溫次高壓、次高溫超高壓高參數熱能利用技術，其李坑電廠是國內首家采用中溫次高壓蒸汽機組的垃圾焚燒發電廠，進汽壓力6.4兆帕、進汽溫度450攝氏度；從化二期電廠3號機組是國內首個次高溫超高壓機組，進汽壓力13兆帕、進汽溫度485攝氏度，是世界垃圾焚燒領域最高參數機組。蒸汽參數的提升有助于熱效率的提高，進而可促進噸垃圾發電量的提升。

技術裝備國產化水平顯著提升，三峰環境等企業在行業內最早引進德國馬丁公司垃圾焚燒發電技術，并實現全套設備國產化。公司旗下三峰卡萬塔、三峰科技分別負責焚燒爐系統和垃圾滲濾液處理系統的研發制造，其焚燒爐技術和裝備已應用到美國、印度、埃塞俄比亞、泰國、越南等8個國家的253個垃圾焚燒發電項目、共計411條焚燒線，日處理生活垃圾超22萬噸，市場占有率持續領跑。

環保標準的持續提升推動了技術路線的不斷優化。目前國內垃圾焚燒發電廠的平均熱效率水平在25%—26%，其中全廠熱效率最高達31.60%，屬行業頂尖水平。企業通過提高發電蒸汽參數、排煙損失利用、凝汽損失利用等方式，可回收利用低品位能量提高電廠能源利用效率。根據測算，當入爐垃圾低位熱值為1900kcal/kg，余熱鍋爐效率為82%時，采用中溫次高壓參數的機組噸垃圾發電量為566千瓦時，較中溫中壓機組提升15.04%；中溫超高壓機組噸垃圾發電量為684千瓦時，較中溫中壓機組提升39.02%。

在運營效率方面，優質垃圾焚燒項目年有效運行小時數約8400小時，媲美國內核電機組平均的7710小時，遠高于風電2000—3000小時、光伏1200—1800小時，沒有間歇性缺陷。全球最大的垃圾焚燒廠上海老港再生能源利用中心二期項目日處理垃圾6000噸，采用德國馬丁爐排爐技術，通過智能化運維實現全年無間斷運行，2022年實際運行超過8400小時。

3.3 市場格局分析：頭部企業優勢明顯，出海成新增長點

中國垃圾焚燒發電行業經過多年發展，已形成相對集中的市場格局，頭部企業憑借技術優勢、資金實力和運營經驗建立了明顯的競爭壁壘。截至2023年底，行業CR10約為43.7%，CR15約為50.4%，雖然整體集中度仍有提升空間，但龍頭企業的市場地位日益穩固。

光大環境穩居行業絕對龍頭地位，截至2024年6月底，其在運垃圾焚燒產能達到13.8萬噸/日，是唯一一家投運產能超過10萬噸/日的企業，市場占有率約為14%。緊隨其后的是三峰環境、偉明環保、瀚藍環境等企業，投運產能分別達到6.1萬噸/日、3.6萬噸/日和3萬噸/日，形成了第二梯隊的競爭格局。

圖：2023年全國垃圾焚燒企業競爭格局（按投運產能計算）2023年全國垃圾焚燒企業競爭格局（按投運產能計算）

在行業進入存量競爭階段的背景下，龍頭企業正通過收購合并等方式進一步擴大市場份額。瀚藍環境于2024年7月啟動對粵豐環保的收購，交易完成后其垃圾焚燒產能將增長153%，有望躋身行業第一梯隊。粵豐環保作為廣東最大的民營垃圾焚燒發電企業，截至2024年底共有35個已簽訂項目，生活垃圾總處理能力達到5.254萬噸/日，其中32個項目已投入運營。

隨著國內市場增量空間收窄，海外市場拓展已成為頭部企業的重要增長點。中國垃圾焚燒企業憑借成熟的技術和豐富的運營經驗，正加速布局“一帶一路”沿線國家。2025年前五個月，中企海外布局垃圾焚燒項目規模超過3萬噸/日，項目單體規模大，國有企業更具備拿單優勢，其中國有企業占比達75%，總規模20450噸/日。

中國天楹在海外市場表現突出，其越南河內朔山項目處理規模達4000噸/日，是目前東南亞地區規模最大的垃圾焚燒項目之一，截至目前海外項目在手產能已超9000噸/日。光大環境在越南布局了芹苴項目和順化項目，前者于2018年投運，是越南首個現代化垃圾焚燒發電項目。康恒環境作為非上市公司，海外拓展進度較快，截至2024年6月在全球投資建設垃圾發電項目84個，日處理生活垃圾11萬噸，是全球最大的垃圾焚燒設備提供者和全球前三的靜脈產業園投資運營商。

中亞地區展現出爆發式增長趨勢，成為中國企業出海的新熱點。2025年前五個月，中亞地區項目總規模達20000噸/日，占比65.68%。軍信股份重點開拓中亞市場，2024年7月簽約吉爾吉斯比什凱克項目，特許經營期35年，2025年3月再簽奧什項目框架協議，處理規模2000噸/日，成為中國企業在中亞地區的重要布局。

在運營效率方面，頭部企業通過精細化管理和技術優化不斷提升競爭優勢。截至2024年上半年，光大環境、三峰環境、瀚藍環境在產能利用率、噸發電量、噸上網電量等關鍵指標上表現領先。光大環境產能利用率達103%，噸發電量446度/噸；三峰環境噸上網電量348度/噸；瀚藍環境產能利用率高達118%，顯示出優秀的運營管理能力。

3.4 盈利模式創新：從單一處理費向綜合能源服務轉變

垃圾焚燒發電行業正在經歷深刻的商業模式變革，從傳統的單一垃圾處理費收入模式向多元化綜合能源服務轉型。這一轉變不僅有效應對了國補退坡帶來的挑戰，更為行業開辟了新的盈利增長空間，推動企業從ToG模式向ToB模式轉變，實現現金流結構的根本性改善。

傳統垃圾焚燒發電項目的收入結構相對單一，主要依賴垃圾處理費和上網電價兩大收入來源。垃圾處理費通常占項目總收入的25%—35%，由地方政府支付，價格約為70元/噸；發電收入占比65%—75%，包括標桿煤電價格、省補和國補三部分。然而，隨著2020年國家明確垃圾焚燒發電項目運行滿15年或全生命周期合理利用小時數滿82500小時后不再享受國家補貼，傳統盈利模式面臨重大挑戰。在此背景下，行業龍頭企業積極探索多元化盈利模式，通過供熱業務、數據中心協同、綠電直供等創新方式，構建更加穩健和多樣化的收入結構。

供熱業務成為垃圾焚燒企業盈利模式創新的重要突破口。垃圾焚燒發電過程中產生的蒸汽，通過熱電聯產技術可以向周邊工業園區或企業供熱，實現能源的梯級利用。根據測算，傳統上網+供熱模式下，用于供熱的垃圾單噸利潤可增加75元，單噸供熱利潤增加38元，項目首年凈利潤較傳統上網模式增厚46%。更為重要的是，供熱業務的收入來源于下游工業用戶，其回款效率顯著高于政府補貼，有助于改善企業現金流水平。目前主要垃圾焚燒企業均在積極拓展熱電聯產業務，中科環保超過60%的運營項目已實現工業供熱，旺能環境2024年有14個項目發電同時對外供熱，瀚藍環境2024年供熱業務實現營業收入2.12億元，同比增加約5000萬元。

數據中心協同模式為垃圾焚燒企業開辟了全新的發展路徑。在國家能耗管控趨嚴的背景下，數據中心對綠色電力的需求日益迫切，垃圾焚燒發電作為穩定的綠色電源，與數據中心的電力需求高度匹配。垃圾焚燒發電的年利用小時普遍超過6000小時，電力輸入穩定性顯著優于風、光等間歇性能源，能夠滿足數據中心對電力供應穩定性的高要求。通過直售電給數據中心，垃圾焚燒企業可以獲得更高的電價收益，同時利用余熱資源降低供冷成本，形成“發電+供冷”的復合收入模式。測算顯示，垃圾焚燒+自建IDC模式下項目首年凈利潤可達8578萬元，較傳統上網模式增厚86.7%，B端收入占比達79.5%，現金流結構得到顯著改善。

綠電直供業務正在成為垃圾焚燒企業新的盈利增長點。隨著碳市場配額擴容、綠證強制消費等政策推進，綠電需求持續上行，為垃圾焚燒企業提供了新的商業機遇。垃圾焚燒企業可以直接面向高耗能企業售電，度電成本約0.43元，若以市場價1元/度直接向用戶供電，每度電可獲得約0.57元的差價，這部分盈利完全由企業內部運營驅動，無需依賴電網補貼。軍信股份與長沙數字集團簽署戰略合作協議，雙方擬在垃圾焚燒項目中配套建設、運營綠色電算中心，并探索將垃圾焚燒發電項目+IDC/AIDC的模式復制到海外，為行業商業模式創新提供了典型案例。

商業模式的創新帶來了現金流結構的根本性改善。傳統垃圾焚燒企業主要面向政府收費，應收賬款較多，補貼款賬期較長，隨著項目運營時間積累，應收補助款項不斷增加。而新的商業模式通過引入數據中心、工業用戶等B端客戶，實現了從ToG向ToB的轉型。相較于政府補貼，B端客戶付款賬期更短、收入確定性更高，能夠降低應收賬款比例，大幅改善現金流，同時減少應收賬款減值風險。在供熱、數據中心協同等新模式下，B端收入占比可達65%—80%，較傳統模式大幅提升，為企業提供了更加穩定和可預期的現金流來源。

盈利模式的創新還體現在項目全生命周期價值的挖掘上。企業不再局限于單一的垃圾處理和發電業務，而是通過產業鏈延伸和業務協同，最大化項目的綜合效益。除了供熱和綠電直供外，企業還積極探索沼氣提純、移動儲能供熱、資源回收利用等新業務模式。綠色動力常州公司開展移動儲能供熱，蚌埠公司成功拓展供汽業務和沼氣提純業務，通過多元化的業務組合，提升項目的整體盈利能力和抗風險能力。這種綜合能源服務模式不僅提高了資源利用效率，也為企業創造了新的價值增長點，推動行業向更加可持續的發展方向轉型。

4. 城市環境服務：美麗城市建設的綜合解決方案

4.1 服務范圍拓展：從單一環衛向全域環境治理延伸

中國城市環境服務行業正經歷著從傳統單一環衛服務向全域環境治理的深度轉型，服務范圍不斷拓展，市場規模持續增長。根據環境司南統計數據，2024年我國新開標各類環衛服務類項目合同的年化合同金額達到955億元，總金額為2465億元，保持同比增長態勢。預計環衛市場規模將從2025年的3612億元增長至2029年的6442億元，2025—2029年復合年增長率達到15.56%。

環境服務企業的業務版圖正在從傳統環衛清掃保潔向綜合環境治理延伸，形成了涵蓋固廢處理、水環境治理、大氣治理等多元化服務體系。以瀚藍環境為代表的綜合環境服務商，已構建起覆蓋11個固廢處理環保產業園、24個生活垃圾焚燒發電項目、13個餐廚垃圾處理項目、5個污泥處理項目等在內的全產業鏈服務能力，形成了從垃圾收集轉運到資源化利用的閉環處理體系。

圖：綜合環境服務商固廢項目分布情況公司固廢項目列表

服務內容的拓展呈現出明顯的一體化趨勢，企業不再局限于單一的環衛作業，而是向上下游產業鏈延伸，提供包括環境規劃設計、設施建設運營、智慧化管理等在內的全生命周期服務。首創環保集團已在全國28個省（自治區、直轄市）、超過140個地級市擁有項目，水處理能力達到2695萬噸/日，生活垃圾處理能力達到1527萬噸/年，累計實施33個生態治理項目、60余個大氣環境綜合治理項目，服務總人口超過9000萬人。

在細分市場結構方面，環境治理行業在專精特新企業中占比最大，達到63.6%，其中水務及水治理企業數量最多。環保設備行業預計到2025年產值力爭達到1.3萬億元，充分滿足重大環境治理需求。城市環境服務的智能化水平不斷提升，EIT環境等領先企業通過智慧化運營和精細化管理，城市運營業務毛利率達到26.7%，較上年同期提升0.4個百分點，顯示出運營效率的持續改善。

從地域分布來看，一線城市的環境服務市場相對成熟，企業開始向二、三線城市和縣域市場下沉。朗坤環境在生物質資源再生業務領域一線城市市占率全國第一，2023年10月成功中標北京市通州區生物質廢棄物資源化綜合處理中心項目，實現了在一線城市的重要拓展。同時，隨著鄉鎮污水處理設施建設需求的釋放，下沉市場成為環境服務企業新的增長點，為行業發展提供了廣闊的市場空間。

4.2 商業模式升級：市場化改革推動To G向To B/C轉型

中國城市環境服務行業正經歷深刻的商業模式變革，市場化程度顯著提升，客戶結構呈現多元化發展態勢。傳統以政府為主導的To G模式正逐步向市場化的To B/C模式轉型，這一轉變不僅體現了行業發展的內在需求，更反映了政府職能轉變和市場機制完善的必然趨勢。

PPP模式作為市場化改革的重要載體，在城市環境服務領域發揮著關鍵作用。根據榮邦瑞明的統計數據，2023年上半年PPP項目成交數量合計108個，成交規模合計約1996億元。盡管與2022年上半年相比，PPP項目整體規模和數量均有所下降，數量同比下降54%，規模同比下降55%，但這主要受政策調整影響，并不改變PPP模式在環境服務領域的重要地位。值得注意的是，特許經營項目顯著增加，2023年上半年特許經營項目成交數量合計292個，成交規模合計約3293億元，表明市場化運作方式更加多樣化。

在項目參與主體方面，國有企業仍占據主導地位，但市場結構正在發生微妙變化。根據明樹數據顯示，2022年國有企業在PPP市場中的全口徑中標項目規模達到2.40萬億元，在全部項目中占比95.67%。雖然民企在PPP成交市場中的份額呈逐年下降趨勢，但在特定細分領域，民營企業憑借技術優勢和運營效率正在尋找新的發展機遇。

環衛服務作為城市環境服務的重要組成部分，展現出強勁的市場增長潛力。根據環境司南的預測，環衛市場規模將從2025年的3612億元增長至2029年的6442億元，2025—2029年復合年增長率為15.56%。2024年我國新開標各類環衛服務類項目的年化合同金額為955億元，總金額為2465億元，保持同比增長態勢，顯示出市場需求的持續旺盛。

商業模式創新在實踐中不斷涌現，以南海區為例，采用公私合營的PPP模式，將產業園委托給瀚藍環境投資、建設和運營，突破傳統項目空間布局分散、項目獨立建設運營的固有缺陷，實現了生活垃圾、市政污泥、一般工業固體廢物和危險廢物等多源固體廢物的協同利用，提升產業園運行效率。這種全鏈條“無廢”協同理念代表了未來城市環境服務商業模式的發展方向。

市政環保領域的市場化程度也在穩步提升，典型城市水價上漲20%—30%，為水務公司帶來可觀的利潤彈性。這一變化反映了政府定價機制的市場化改革，有利于形成合理的價格形成機制，促進行業可持續發展。同時，城市服務企業也在積極拓展業務邊界，如旭輝永升服務通過并購美中環境，整合城市服務資源，明確業務定位，著眼于環衛綠化、老舊社區改造、城市閑置空間、片區資源管理以及智慧城市建設，2022年上半年城市服務實現營收1.8億元，收入占比為5.8%。

4.3 技術智能化趨勢：數字化賦能提升服務效率

數字化技術正在深刻重塑城市環境服務行業的發展格局，智能化趨勢已成為推動行業轉型升級的核心驅動力。根據中商產業研究院測算，截至2020年我國智慧環保市場規模達到658億元，“十三五”期間年復合增速為11%，數字化應用已滲透至包括智慧水務、智慧大氣、智慧環衛在內的環保產業鏈各環節。華為預測，到2030年中國智慧城市ICT市場投資規模將達到1.5萬億元人民幣，為城市環境服務智能化發展提供了巨大的市場空間。

智慧環衛作為城市環境服務智能化的重要組成部分，正在經歷從傳統人工作業向智能化、無人化的深度變革。中國城市環境衛生協會在《中國城市環衛行業智慧化發展白皮書（2021）》中提出了“應用層——數據及服務支撐層——網絡通信層——物聯感知層”的智慧環衛系統框架，通過引進信息技術建立智慧管理體系，實現人力作業和機械作業的協同配合。這一系統框架不僅推動了降本增效，更重要的是提升了對環衛勞動者的安全防護水平，有效解決了當下環衛領域用工老齡化、用工難等痛點難題。

圖：智慧環衛企業發展模式

無人駕駛環衛車輛作為智能化技術的典型應用，正在加速推廣普及。宇通重工作為智能駕駛領域的領先者，擁有近10年的技術積累和成功經驗，已生產出6t洗掃車、6t清洗車、18t洗掃車、1t掃路機等多品類產品及線控整車方案，總體安全運營里程超百萬公里。其中，6t自動駕駛洗掃車是行業內首款正向開發L4級自動駕駛洗掃車，目前已在廣州生物島實現全自動運營，總作業面積近40萬平方米，成為國內首個也是目前唯一一個全自動運營的自動駕駛環衛車輛項目。

智能環衛設備的技術創新正在向多元化方向發展，涵蓋了從地面清掃到空中巡檢的全方位智能化解決方案。玉禾田的智能環衛產品包括清掃機器人、巡檢無人機和無人垃圾壓縮車等，通過“空中巡查+地面作業”的聯動模式，構建立體化環衛監管體系。無人垃圾壓縮車集成自動稱重、路徑優化技術，可顯著減少人工干預頻次。該公司的“陽光S200智能環衛機器人”已成功實現出海，進駐越南北江省工業區，標志著中國智慧環衛技術的全球化布局取得重要突破。

城市數字新基建為環境服務智能化提供了堅實的技術底座。根據中國信息通信研究院測算，2021年至2025年我國政府與民間對新型基礎設施建設的投資額合計將達到10.6萬億元，約占全國基礎設施投資的10%。城市數字新基建主要由四個層面構成：底層的智能感知系統實現城市全域智能感知、萬物智慧互聯；智能聯接層通過覆蓋城市的高速有線、無線網絡將城市聯成有機整體；智能中樞作為城市“大腦”實現數據全域共享，支撐AI價值最大化；最上層的智慧應用基于數字新基建打造完整的城市智慧應用生態體系。

人工智能技術在城市環境服務領域的應用正在加速深化，推動服務模式的根本性變革。2024年，近六成中國企業家計劃提高數字化投入，其中38%的企業將增加15%以內投入，27%計劃增加15%—25%，19%計劃增加25%以上。AI作為創新驅動力，已廣泛應用于客戶服務、市場營銷等場景，90%的中國企業視其為機遇，46%認為能助力營收增長，44%看重效率提升。在環衛領域，AI技術正在推動從被動響應向主動預測的服務模式轉變，通過大數據分析和機器學習算法，實現垃圾清運路徑優化、設備故障預測、作業質量智能監控等功能，顯著提升了服務效率和質量水平。

4.4 區域發展差異：一線城市引領，下沉市場潛力巨大

中國城市環境服務市場呈現出明顯的區域發展差異，一線城市憑借雄厚的經濟基礎和先進的環保理念，在環境服務領域起到引領示范作用，而廣闊的下沉市場則蘊藏著巨大的發展潛力。從市場規模來看，一線城市環境服務市場相對成熟，服務標準化程度較高，智慧環衛、垃圾分類、污水處理等領域已形成較為完善的服務體系。這些城市在環境治理方面投入力度大，對高品質環境服務的需求旺盛，為環保企業提供了優質的市場土壤。

下沉市場作為環境服務業的新興增長極，展現出強勁的發展勢頭。三線及以下城市人口占全國總人口的63.4%，貢獻了國內GDP總量的48%，這一龐大的市場基礎為環境服務業提供了廣闊的發展空間。隨著縣域經濟的快速發展和居民收入水平的穩步提升，下沉市場對環境服務的需求正在快速釋放。2018—2023年三線及以下城市人均可支配收入復合增速達到7%，人均消費支出復合增速為7.1%，均高于高線級城市的增速，這為環境服務消費提供了堅實的經濟基礎。

下沉市場環境服務需求的增長潛力主要體現在多個維度。首先是基礎設施建設需求旺盛，縣域及鄉鎮地區在污水處理、垃圾收運、環衛清潔等基礎環境服務方面仍存在較大缺口，隨著新型城鎮化建設的推進，這些領域的服務需求將持續增長。其次是服務品質升級需求明顯，下沉市場居民生活品質要求不斷提高，對環境服務的標準化、專業化程度提出了更高要求。

從消費特征來看，下沉市場用戶具有獨特的優勢。由于生活節奏相對較慢、生活壓力較小，下沉市場居民有著更強的消費意愿，農村居民消費傾向約為80%—85%，顯著超過城鎮居民的60%—65%。這種高消費傾向為環境服務市場的拓展提供了有利條件。同時，下沉市場居民房價收入比及租金收入比更低，較小的房貸和租金壓力使其能夠將更多收入投入到包括環境服務在內的品質消費中。

政策層面的支持進一步推動了下沉市場環境服務的發展。國務院預計2025—2030年縣域生活服務市場規模年均增長10%以上，城市生活性服務業將受益于人口回流帶來的新消費場景。縣域城鎮化推動教育、醫療、養老、托幼、社區零售連鎖化率提升的同時，也為環境服務業的標準化、連鎖化發展創造了機遇。在政府政策推動下，社區商業連鎖化趨勢明顯，這為環境服務企業通過連鎖經營模式快速占領下沉市場提供了借鑒。

從發展趨勢來看，一線城市與下沉市場的環境服務需求呈現出互補性特征。一線城市更注重服務的智能化、精細化和高端化，推動了環境服務技術的創新升級；而下沉市場則更關注服務的實用性、經濟性和便民性，為環境服務的規模化推廣提供了廣闊空間。這種差異化需求格局為環保企業制定針對性的市場策略提供了重要參考，也為整個行業的均衡發展奠定了基礎。

5. 環保裝備制造：綠色技術裝備的智造強國之路

5.1 產業鏈布局：從核心設備向系統集成解決方案升級

中國環保裝備制造業經過二十年的快速發展，已構建起相對完整的產業鏈體系，從單一設備供應向系統集成解決方案提供商轉型升級。根據中國環保機械行業協會統計，2021年環保裝備制造業總產值達9500億元，主營業務為環保裝備制造的企業超過10000家，與“十二五”末相比，行業年產值增長56.6%，企業數量增長42.8%。

產業鏈布局呈現明顯的專業化分工特征，上游涵蓋鋼材、鑄鍛件、電氣設備、塑料、通用電子元件等原材料供應商，中游包括大氣污染防治裝備、水污染防治裝備、固體廢物處理裝備、環境監測儀器等專用設備制造，下游則延伸至工程總包、運營維護等綜合服務領域。這種全產業鏈布局為我國環保裝備制造業提供了完整的技術支撐和市場基礎，形成了從基礎材料到終端應用的完整生態體系。

企業系統集成能力顯著增強，龍頭企業正從傳統的設備制造商向綜合解決方案提供商轉型。以碧水源為代表的領軍企業，已具備從膜材料研發、膜元件制造、系統集成到工程運營的全產業鏈服務能力，年生產微濾膜和超濾膜1800萬㎡、納濾膜和反滲透膜1200萬㎡的制造規模，參與了長江流域、黃河流域等多個國家重點水環境治理工程。偉明環保則在固廢處理領域形成了技術研發、關鍵設備制造、項目投資建設、運營管理的全產業鏈一體化優勢，2023年實現營業收入60.25億元，同比增長34.66%。

價值鏈分布呈現“微笑曲線”特征，中游裝備制造環節平均盈利水平較高。在環保裝備制造的價值鏈中，中游制造環節的毛利率普遍高于上游原材料和下游應用環節，特別是在高端環保裝備、智能化污染治理裝備等領域，技術含量高的產品毛利率表現尤為突出。這種價值分布格局推動企業加大研發投入，向產業鏈高附加值環節攀升。

圖：工業和信息化部強調開展環保裝備制造業關鍵技術

政策引導下的產業鏈協同發展成效顯著，工業和信息化部等三部門發布的《關于促進環保裝備制造業高質量發展的若干意見》明確提出，力爭到2027年先進技術裝備市場占有率顯著提升，重點領域技術裝備產業鏈“短板”基本補齊，“長板”技術裝備形成國內主導、國外走出去的優勢格局。到2030年，環保技術裝備產業鏈“短板”自主可控，“長板”技術裝備優勢進一步擴大，培育一批產業創新能力和綜合競爭力強的龍頭企業。

區域產業集群化發展趨勢明顯，形成了以長三角、珠三角為核心的產業集聚區。許昌市在環保裝備產業布局上形成“一核、兩園、兩集群”格局，包括大周產業集聚區再生金屬循環產業園核心區、禹州市環保裝備產業園、建安區環保裝備產業園等專業化產業園區，以及節能變壓器和節能電機產業等高效節能裝備制造集群。這種集群化發展模式有效整合了產業鏈上下游資源，提升了區域競爭優勢和協同效應。

專業化細分領域競爭格局日趨明朗，不同技術路線和應用場景形成了相對穩定的市場格局。大氣污染治理領域，煙氣治理設備和工程類企業競爭格局分散，但細分領域龍頭競爭力明顯；水污染治理領域，工業廢水處理市場化程度較高，競爭較為有序；固廢處理裝備領域，垃圾焚燒爐和煙氣凈化設備等核心設備參與企業家數較少，競爭格局相對集中。這種專業化分工為企業在細分領域深耕細作、形成技術優勢提供了良好的市場環境。

5.2 技術創新突破：關鍵裝備國產化率持續提升

中國環保裝備制造業在技術創新方面正迎來重要突破期，研發投入強度持續提升，關鍵裝備國產化率顯著改善。根據工信部等三部門印發的《關于促進環保裝備制造業高質量發展的若干意見》，力爭到2027年，先進技術裝備市場占有率顯著提升，重點領域技術裝備產業鏈“短板”基本補齊，“長板”技術裝備形成國內主導、國外走出去的優勢格局。

從研發投入強度來看，中國環保裝備制造企業正加大技術創新投入力度。以志特新材為代表的環保裝備企業，研發費用率一直維持高位，2023年和2024年分別達到4.07%和3.61%，在同行業中處于領先地位。這一研發投入強度已超過全國平均水平，體現了環保裝備制造企業對技術創新的重視程度。

在關鍵裝備國產化方面，科研儀器和環保檢測設備領域取得顯著進展。央行等七部門聯合印發的《關于金融支持新型工業化的指導意見》明確支持儀器儀表等制造業重點產業鏈技術和產品攻關，加大對首臺套重大技術裝備的支持力度。在科研儀器領域，國產企業近年研發、生產能力持續提升，部分品類齊全、具備高端化研發能力的企業有望在此浪潮中脫穎而出，包括聚光科技、鋼研納克、皖儀科技、萊伯泰科、海能技術等龍頭企業。

專利申請數量方面，中國環保裝備制造業創新成果豐碩。從全球專利申請格局來看，中國創新者在2023年提交了約164萬件專利申請，位居全球首位，遠超美國的51.8萬件、日本的41.4萬件和韓國的28.8萬件。在環保裝備制造領域，裝備制造業企業擁有國內有效專利數共68.03萬件，戶均1916件，位列三大重點領域之首；擁有國內有效發明專利數共26.69萬件，占入圍企業國內有效發明專利擁有總量的51.87%。

技術創新的質量也在不斷提升。以志特新材為例，公司專利數量和種類均處于行業領先位置，尤其是軟件著作權，截至2023年達41個，體現了企業在技術創新方面的深度積累。同時，中央企業在環保裝備制造領域發揮了重要作用，2024年研發投入強度達到2.79%，其中基礎研究與應用基礎研究占研發投入比重達到8.8%，為行業技術創新提供了重要支撐。

在政策支持下，環保裝備制造業的技術創新生態正在不斷完善。通過國家重點研發計劃等支持環保技術裝備攻關和中試平臺建設，落實首臺套重大技術裝備、首批次新材料保險補償政策，支持先進環保技術裝備推廣應用，加大環保裝備領域制造業單項冠軍企業、專精特新“小巨人”企業培育力度，為技術創新提供了全方位的政策保障。這些舉措將進一步推動環保裝備制造業從傳統的污染治理向綠色、低碳、循環發展全面升級，實現技術創新與產業發展的良性互動。

5.3 市場需求分析：環保標準提升帶動裝備更新換代

中國環保裝備制造市場需求呈現強勁增長態勢，市場規模持續擴大。根據工信部統計數據，“十三五”期間環保裝備制造業快速發展，從2016年總產值6200億元增長至2021年的9500億元，年復合增長率達到8.9%。預計全年環保裝備制造業總產值將接近1萬億元，顯示出行業強勁的發展動能。

環保標準的持續提升成為裝備需求增長的重要驅動力。2024年前三季度，全國339個地級及以上城市空氣質量持續改善，PM2.5平均濃度為27微克/立方米，同比下降3.6%，PM10平均濃度為47微克/立方米，同比下降7.8%，這些環境質量指標的改善背后離不開環保裝備的技術升級和更新換代。隨著環保標準的不斷嚴格化，傳統裝備已難以滿足新的排放要求，推動了市場對高效能、低能耗環保裝備的旺盛需求。

大規模設備更新政策為環保裝備市場注入新的增長動力。《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的實施，有序推進重點行業設備、建筑和市政基礎設施領域設備更新改造，為環保裝備制造業帶來巨大市場機遇。環保裝備需求與宏觀經濟及政府采購密切相關，雖然2024年板塊收入下滑5%至615.94億元，但2025年第一季度已出現明顯好轉，板塊實現收入138.21億元，同比增長4.7%，歸母凈利8.08億元，同比增長27.3%。作為“十四五”規劃的最后一年，部分前期未執行的采購需求預計將在2025年集中釋放。

裝備更新換代周期呈現加速趨勢，技術迭代推動需求升級。工信部等三部門發布的《關于促進環保裝備制造業高質量發展的若干意見》明確提出，力爭到2027年先進技術裝備市場占有率顯著提升，到2030年環保技術裝備產業鏈“短板”自主可控。政策強調落實大規模設備更新和消費品以舊換新相關政策，支持符合條件的環保裝備項目更新改造，這將顯著縮短裝備更新周期，加快技術迭代速度。

市場需求結構正在發生深刻變化，從傳統的末端治理向全過程控制轉變。智慧水務、管道清污、環境監測等新興領域對環保機器人、智能化污染治理裝備、遠程運維裝備的需求快速增長。仿真模擬軟件、虛擬現實、數字孿生等先進技術在環保裝備中的推廣應用，推動了裝備的高端化、智能化、綠色化發展。這種需求結構的轉變不僅擴大了市場容量，也提升了裝備的技術含量和附加值。

工業自動化與環保裝備的融合發展創造了新的市場空間。《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等新政策的實施，新質生產力加快布局、設備更新改造等對投資起到了顯著拉動作用。項目型市場持續推動增長，特別是能源相關的石化、油氣、采礦等領域，為環保裝備提供了穩定的需求基礎。同時，OEM市場中新興行業的持續增長也拉動了相關環保裝備的需求。

5.4 國際競爭力：中國制造向中國創造轉變

中國環保裝備制造業在國際市場上展現出強勁的競爭力，正在從“中國制造”向“中國創造”加速轉變。根據聯合國工業發展組織的CIP指數顯示，中國制造業競爭力已從1990年的第36位躍升至2023年的第2位，僅次于德國，這一跨越式發展為環保裝備制造業的國際化奠定了堅實基礎。

從出口規模來看，中國環保裝備制造業呈現穩健增長態勢。“十三五”期間，環保裝備制造業總產值年平均增長9.4%，2021年達到9500億元，主營業務為環保裝備制造的企業超過10000家，與“十二五”末相比，行業年產值增長56.6%，企業數量增長42.8%。中國環保領域出海受益于全球環保市場的增長，尤其是在水處理和廢物處理領域，憑借領先的技術和成本優勢，中國企業在“一帶一路”新興市場如東南亞取得發展機遇。

在國際市場份額方面，中國制造業已占據全球制造業份額的近三分之一，這一優勢地位為環保裝備制造業的全球擴張提供了有力支撐。中國制造業增加值和制成品出口的全球份額已經接近1/3和1/6，顯示出強大的制造能力和出口競爭力。

在企業海外競爭力方面，中國環保裝備制造企業正在加速國際化布局。高端裝備頭部企業積極開拓歐美等海外市場，通過在港澳、印度尼西亞等國家和地區設立銷售分支機構，產品批量出口港澳臺、東南亞，并不斷輻射其他洲，銷售網絡已覆蓋全球30多個國家或地區。

從區域市場表現來看，中國環保裝備制造業在發展中國家市場份額更高，“一帶一路”國家成為重點發展方向。這主要得益于發展中國家對性價比的重視，而中國產品在技術水平不斷提升的同時保持了成本優勢。過去中國在發展中國家的基建輸出帶動了相關產品出海，幫助建立了初期渠道，為環保裝備制造業在這些市場的發展奠定了基礎。

在技術創新和品牌建設方面，中國環保裝備制造業正在實現從代工生產向自主品牌制造的轉變。通過大規模研發投入和固定資產投資，中國企業在環保裝備制造領域的技術水平不斷提升，產品質量和服務能力持續改善，在國際市場上的品牌認知度和接受度顯著提高。這種轉變使得中國環保裝備制造企業能夠獲得更高的利潤率，并在全球價值鏈中占據更有利的位置。

6. 新型儲能技術：能源革命的關鍵支撐

6.1 技術路線多元化：電化學儲能主導，多技術路線并存

中國新型儲能技術正呈現出多元化發展的顯著特征，形成了以電化學儲能為主導、多種技術路線并存的發展格局。儲能技術依技術路徑之別，主要劃分為熱儲能、電儲能及氫儲能三大類別，其中電儲能進一步細分為機械儲能、電磁儲能與電化學儲能。在新型儲能項目裝機中，鋰離子電池占據絕對優勢地位，截至2024年底，全球新型儲能累計裝機規模達165.4GW，其中鋰離子電池儲能市場份額為97.5%。

電化學儲能技術路線呈現多樣化發展態勢，各技術路線在性能特征和應用場景方面各有優勢。鋰離子電池憑借其高能量密度、長循環壽命、快速響應、綜合效率高等優點，在儲能市場中占據主導地位，至2024年底，國內鋰離子電池儲能占比達55.20%，超過抽蓄42.40%比重。鈉離子電池作為新興技術路線，具有資源豐富、低溫性能好、充放電速度快等特點，在安全性和工作溫度范圍方面表現優異，工作溫度可達-40-80°C，循環次數可達3000—4000次。全釩液流電池在安全性和循環壽命方面具有顯著優勢，循環次數可達20000次，特別適用于大規模長時儲能應用。

儲能技術的多元化發展體現在不同技術路線適配不同應用場景的特征上。按照儲能時長需求的不同，儲能應用場景可分為容量型（≥4小時）、能量型（約1—2小時）、功率型（≤30分鐘）和備用型（≥15分鐘）四類。容量型長時儲能主要解決新能源發電的間歇性問題，適用技術包括液流電池、壓縮空氣、熔鹽儲熱、氫儲能等；能量型儲能主要用于獨立儲能電站、電網側儲能，以磷酸鐵鋰電池為主；功率型儲能用于輔助一次調頻、提供系統阻尼、提高電能質量，主要采用超導儲能、飛輪儲能、超級電容器等技術。

圖：新型儲能技術性能各異，適配不同應用場景

新型儲能技術的成熟度和商業化程度呈現階梯式分布特征。從集成示范及應用規模來看，各技術路線分為研發小試、示范應用、商業推廣和大規模應用等階段，其中抽水蓄能和鋰電池已經處于大規模應用階段，鉛蓄電池、液流電池、鈉硫電池等也處于商業應用階段，而超級電容器、超導儲能等目前還處于研究和示范階段。壓縮空氣儲能技術已達到國際先進水平，突破300MW級核心設備研制，邁向商業應用階段；液流電池儲能技術不斷迭代，儲能電站項目突破百兆瓦級，具備商業應用條件。

技術創新正推動儲能產業向更高水平發展，多種前沿技術加速產業化進程。構網型儲能產品頻出，超14家企業推出構網型儲能系統，涉及低壓儲能、高壓直掛、柔性直流等解決方案，青海、新疆、西藏、寧夏、甘肅等地構網型儲能項目陸續并網。固態電池技術在儲能領域實現突破，氧化物半固態電池率先在儲能領域實現應用，年內投運5座固態電池儲能電站，開展多應用場景的技術驗證。鈉離子電池技術快速發展，海辰儲能、比亞迪等企業相繼發布儲能型鈉電新品，層狀氧化物和聚陰離子技術路線成為主流，首個百兆瓦時級鈉電項目并網。

政策層面對儲能技術多元化發展給予了明確支持和指導。根據工信部等八部門印發的《新型儲能制造業高質量發展行動方案》要求，發展多元化新型儲能本體技術，加快鋰電池等成熟技術迭代升級，推動超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應用技術攻關，發展壓縮空氣等長時儲能技術，適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術。預計我國儲能技術將呈現多樣化發展趨勢，在“雙碳”目標指引下，儲能集成技術將不斷適應新型電力系統的特征和需求，系統化構建滿足調峰、調頻、應急響應等場景的技術架構，成為實現能源科技革命的重要保障。

6.2 市場應用場景：從電網側向用戶側全面拓展

中國新型儲能市場應用場景呈現從電網側向用戶側全面拓展的發展態勢。從應用場景分布來看，電網側儲能依然占據主導地位，2025年上半年電網側儲能新增裝機容量達14.2GW/32.9GWh，占比60%。電源側儲能新增裝機5.8GW/17.8GWh，占比32%，主要為新能源配儲項目。用戶側儲能雖然占比相對較小，但增長勢頭強勁，新增裝機1.8GW/4.5GWh，占比8%。

電網側儲能作為新型儲能的主要應用場景，主要包括獨立儲能和共享儲能項目。截至2024年6月，獨立儲能裝機占比45.3%，新能源配建儲能裝機占比42.8%，其他應用場景占比11.9%。獨立儲能項目通過電力輔助服務市場實現價值，包括調峰、調頻、備用容量等服務，起到維護電力系統安全穩定運行的關鍵作用。全國已超24省區公布配儲政策，大部分省份配儲比例在8%～30%之間，配置時長1～2小時為主，配儲政策對應的源網側儲能是現階段我國儲能裝機需求的主要來源。

圖：2024年Q1新型儲能各應用場景新增裝機容量占比

用戶側儲能市場正在快速崛起，成為新型儲能發展的重要增長點。2023年我國用戶側儲能新增裝機規模達到2.3GW/4.8GWh，同比增長超過200%，其中工商業儲能占據絕對主導地位，占用戶側儲能裝機的99%以上。工商業儲能主要應用于冶金、化工、機械制造等高耗能行業企業，通過峰谷價差套利、容量費用管理和提升供電可靠性等方式實現經濟效益。

從區域分布來看，用戶側儲能裝機主要集中在經濟發達、電力供需關系緊張的地區。2025年6月，湖南用戶側儲能新增裝機占比超30%，山東、安徽、浙江等華東地區新增裝機合計規模占比近55%。浙江新備案用戶側儲能項目達310個，同比增長14%，仍居全國首位；江蘇新備案用戶側項目數量150余個，單體項目容量增大；安徽新增用戶側儲能項目60余個，同比增長超150%，主要受到響應補償機制和分時電價政策優化等利好政策支持。

用戶側儲能的快速發展得益于多重因素的推動。一方面，“十四五”期間全國電力供需總體趨緊，電力“缺口”呈逐年擴大趨勢，電力保供需求成為推動用戶側儲能市場增長的重要驅動因素。另一方面，峰谷電價政策的完善為工商業儲能提供了良好的盈利環境，目前已有多省市的峰谷價差達到0.7元/度的儲能盈利線。CNESA預計用戶側儲能裝機2023—2025年復合年增長率約為57.9%，2025—2030年復合年增長率約為45.8%，展現出強勁的增長潛力。

圖：儲能在用戶側的應用場景

新型儲能應用場景的多元化發展趨勢日益明顯。除了傳統的電網側和電源側應用外，數據中心、5G基站、工業園區、公路服務區等新興應用場景不斷涌現。這些場景對儲能系統的性能要求各不相同，推動了儲能技術的多元化發展。根據不同儲能時長的需求，儲能應用場景可以分為容量型（≥4小時）、能量型（約1—2小時）、功率型（≤30分鐘）和備用型（≥15分鐘）四類，不同儲能技術在各自適用的場景中發揮獨特的性能優勢。

6.3 成本下降趨勢：規模效應推動儲能經濟性提升

中國新型儲能產業在規模效應推動下，成本下降趨勢顯著，儲能系統經濟性持續提升。2024年以來，儲能系統價格呈現加速下降態勢，2小時集裝箱式儲能系統均價從年初的約0.8元/Wh大幅下跌至12月底的0.56元/Wh，降幅超過30%。儲能電芯作為系統成本的核心組成部分，其價格變化直接影響整體系統成本，280Ah儲能電芯價格已從年初的0.45元/Wh下降至0.32元/Wh，接近0.31元/Wh的成本線。

產業規模效應正在顯著發揮作用，推動儲能成本持續優化。隨著儲能電芯產品向300Ah+和500Ah+等更大容量方向升級迭代，單位成本有望進一步降低，同時系統集成技術的持續優化也帶動了加工成本的下降。2023年以來，在上游原材料價格回落、產能快速釋放以及技術迭代加速等多重因素影響下，儲能系統中標價格比2022年降低近30%，最低價格下探至0.9元/Wh左右。

儲能項目投資回收期顯著縮短，經濟性大幅改善。根據行業測算，當電芯價格由0.95元/Wh降至0.65元/Wh時，獨立儲能電站全投資稅后IRR有望由5.04%提升至7.22%。以山東市場為例，30%/2h的光儲系統IRR從2023年底的8.8%提升至當前的12%，儲能建設成本的下調推動儲能IRR顯著提升。

中長期成本下降空間依然可觀，儲能經濟性將持續改善。根據中國化學與物理電源行業協會預測，未來5年儲能系統成本有望降低30%，未來10年儲能成本有望降低至1.0-1.2元/Wh。隨著碳酸鋰等上游原材料價格的持續回落，儲能電芯價格下跌將繼續帶動儲能系統成本降低，雖然電芯價格下降幅度預計會逐漸縮小，但部分輔材成本仍有下降空間。工商業儲能項目在峰谷價差擴大和成本下降的雙重推動下，部分項目可實現8年左右回收投入成本，內在收益率的提升已足以吸引大量資金入場。

海外市場儲能系統價格分化明顯，中國企業具備顯著成本優勢。歐美儲能系統價格相對較高，2024年價格基本為0.3美元/Wh，2025年預計仍有0.2美元/Wh，而中東、印度等價格較低的市場，新簽訂單價格基本為0.8-1元/Wh。這種價格差異為中國儲能企業在全球市場拓展提供了良好機遇，通過規模效應和技術優勢，中國企業有望在保持成本競爭力的同時，逐步向高價值市場滲透。

6.4 政策支持體系：新型電力系統建設催生巨大需求

中國新型儲能政策支持體系已形成完整的“四梁八柱”架構，為新型電力系統建設提供了強有力的制度保障。自2021年以來，國家層面密集出臺儲能相關政策，構建了從頂層設計到具體實施的全方位政策框架。據統計，2021年至2023年上半年，國家及地方出臺儲能直接相關政策約1170項，其中2023年上半年就發布了270余項儲能支持政策，政策密度和支持力度持續加強。

政策體系呈現多維度、全覆蓋的特點，從技術創新、市場機制、價格政策、安全管理等多個層面為儲能發展奠定基礎。2021年7月，國家發改委和國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》，明確提出到2025年新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上的目標，標志著新型儲能進入規模化發展階段。隨后，《“十四五”新型儲能發展實施方案》進一步細化了技術路線和發展重點，推動多元化技術開發，涵蓋鋰離子電池、壓縮空氣、液流電池、氫儲能等多種技術路線。

新型電力系統建設規劃為儲能需求創造了巨大市場空間。根據電力規劃總院預測，支撐電力保供的電網側儲能在“十四五”后期預計需求約為25GW，提升系統調節能力的新型儲能需求約15GW，緩解配電網壓力的儲能需求約2GW，綜合考慮各種應用場景，預計2024-2025期間電網側儲能裝機約在40GW以上。新型電力系統的構建對儲能提出了多時間尺度、多應用場景的調節需求，儲能作為“電力系統核心調節資源”的地位得到政策明確確認。

市場化改革政策持續深化，儲能盈利模式逐步清晰。2025年2月發布的《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》明確不得將配儲作為新能源項目核準、并網的前置條件，推動儲能市場化競爭。同時，《關于全面加快電力現貨市場建設工作的通知》首次明確儲能為“電力系統核心調節資源”，可通過現貨價差套利、輔助服務及跨省交易獲取收益，要求2025年底前實現用戶側主體參與現貨市場全流程交易。

地方配套政策加速落地，形成中央與地方協同推進的良好局面。各省市結合自身資源稟賦和發展需求，制定了具體的儲能發展規劃和支持措施。湖南省對配套建設儲能規模在500千瓦時以上的項目，按不超過投資金額10%給予補助，最高不超過1000萬元；內蒙古自治區設定2025年補償標準0.35元/千瓦時，執行周期10年；上海市建立新型電力系統調節力獎勵資金管理辦法，獨立儲能0.35元/kWh，用戶側0.2元/kWh，獎勵期3年。這些政策措施有效提升了儲能項目的經濟性，推動了市場化需求的釋放。

儲能市場需求預測顯示出強勁的增長態勢。中關村儲能產業技術聯盟預測，“十四五”前四年新型儲能年復合增速達121%，展望2025年預計新增裝機超過30GW。在保守場景下，預計2030年新型儲能累計規模將達到236.1GW，2025—2030年復合年均增長率為20.2%；在理想場景下，預計2030年累計規模將達到291.2GW，復合年均增長率為24.5%。政策驅動下的儲能需求將為新型電力系統建設提供堅實的技術支撐，推動能源結構轉型和電力系統現代化進程。

7. 新能源一體化：構建清潔能源生態圈

7.1 一體化發展模式：風光儲氫多能互補成主流

中國新能源一體化發展正呈現出多能互補、風光儲氫協同的全新格局。風光儲氫多能互補模式已成為新能源產業發展的主流趨勢，通過整合風電、光伏、儲能和氫能等多種清潔能源技術，構建起高效協同的清潔能源生態系統。這一發展模式不僅有效解決了單一新能源技術的間歇性和不穩定性問題，更為實現“雙碳”目標提供了重要的技術路徑。

風光儲氫一體化項目投資規模呈現快速增長態勢。根據最新統計數據，2024年以來國內風光儲氫一體化項目投資總額已超過500億元，單個項目投資規模普遍在數十億元以上。其中，安達市天楹風光儲氫氨醇一體化項目投資達169.5億元，制氫規模1400MW；中煤綠能烏審旗風光制氫一體化項目投資172億元，制氫規模1080MW。這些大型一體化項目的落地，標志著新能源產業正從單點突破向系統集成轉變。

圖：2024—2025年風光儲氫一體化項目投資情況

多能互補技術路線分布呈現多元化特征，堿性電解槽技術占據主導地位。在已公布的風光制氫項目中，堿性電解槽技術應用最為廣泛，占比超過80%，主要原因在于其技術成熟度高、成本相對較低、適合大規模應用。PEM電解槽技術雖然在響應速度和產氫純度方面具有優勢，但受制于成本因素，主要應用于對氫氣品質要求較高的特定場景。新興的AEM技術也開始在示范項目中得到應用，如南方電網兆瓦級陰離子交換膜電解水制氫加氫一體化示范站，展現出良好的發展前景。

項目建設呈現規模化、集群化發展趨勢。內蒙古、吉林、新疆等風光資源豐富的地區成為一體化項目建設的重點區域，形成了明顯的產業集群效應。內蒙古地區憑借豐富的風光資源和廣闊的土地空間，已成為全國最大的風光儲氫一體化項目聚集地，僅2025年上半年就有超過10個大型項目啟動建設。這些項目普遍采用“風光發電+電解制氫+下游應用”的一體化模式，制氫規模從幾十MW到上千MW不等，有效提升了新能源消納能力和系統整體效率。

政策支持為一體化發展提供了強勁動力。國家發改委發布的《關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見》明確提出要推動風光火儲一體化發展，鼓勵存量煤電項目通過靈活性改造提升調節能力，結合新能源開發條件擴大就近打捆新能源電力規模。各地方政府也相繼出臺配套政策，在土地使用、電價優惠、項目審批等方面給予支持，為一體化項目快速發展創造了良好的政策環境。

技術創新推動一體化系統效率持續提升。電解槽單槽制氫規模不斷擴大，從傳統的1000Nm?/h規格向2000Nm?/h規格升級，單槽建設成本降低約20%，制氫效率顯著提升。儲能技術與氫能技術的深度融合，使得系統能夠更好地平衡電力供需，提高新能源利用率。智能控制系統的應用，實現了風光發電、儲能充放電、電解制氫等各環節的協調優化，最大化系統整體效益。

7.2 產業鏈協同效應：上下游深度融合提升整體效率

中國新能源產業鏈協同效應日益顯著，上下游深度融合正成為提升整體效率的重要驅動力。隨著上下游緊密配合、高效協同，中國新能源產品價格和技術競爭力不斷提升，應用部署已具規模。截至2024年6月底，中國水電裝機4.27億千瓦，風電裝機4.67億千瓦，太陽能發電裝機7.14億千瓦，生物質發電裝機4530萬千瓦，風電光伏發電裝機超過煤電，合計11.8億千瓦。

產業鏈一體化布局成為龍頭企業提升競爭力的核心戰略。以新能源汽車產業為例，特斯拉上海超級工廠在長三角構建“4小時產業圈”，產業鏈中國本土化率已超過95%，帶動上游約360家供應商快速發展。比亞迪在西安先后落地乘用車、商用車、電子、汽車金融、動力電池等全產業鏈業務，并吸引一批產業鏈上下游配套企業，2022年比亞迪西安工廠生產新能源汽車99.5萬輛，西安成為新能源汽車產量第一城。寧德時代更是在寧德市集聚80多家上下游產業鏈企業，建成投產和在建鋰電池產能合計330GWh，形成“材料－工藝－設備－電芯－模組－電池包－電池管理系統（BMS）-新能源汽車-電池回收拆解－材料循環再生”的鋰電全產業鏈。

圖：新能源產業鏈代表企業協同效應

區域產業集群效應進一步放大了協同發展優勢。合肥與蕪湖兩大新能源汽車產業基地的協同發展已經形成了強大的集聚效應，截至2024年5月，兩大基地已匯聚了222家規模以上企業，累計產值達到1516億元。蔚來汽車的新橋智能電動汽車產業園首臺ET5測試車自2022年9月開始交付，比亞迪的合肥整車生產基地也已建成并投入生產。合肥和蕪湖兩地之間已建立了成熟的產業配套關系，借助大眾安徽的供應商產業園，已有37家供應商表達了落戶合肥的意向，蔚來汽車也吸引了60余家一級供應商落地安徽。

縱向一體化布局正成為新能源企業增強產業鏈控制力的重要手段。廣汽集團在新能源及能源生態領域加大投入，建立“鋰礦+基礎鋰電池原材料生產+電池生產+儲能及充換電服務+電池租賃+電池回收和梯次利用”縱向一體化的新能源產業鏈布局，實現新能源產業鏈整體自主可控，同時協調發展儲能業務，提高廣汽產業鏈核心競爭力。這種全產業鏈布局模式不僅降低了成本，還提升了供應鏈的穩定性和響應速度。

產業鏈協同效應在技術創新和成本控制方面表現尤為突出。多晶硅、硅片、電池片、組件制造環節均有5家以上企業出貨量位居全球前十，形成了完整的技術創新鏈條。產業鏈整合與優化已成為未來產業發展的重要趨勢，隨著行業競爭加劇和產能過剩問題凸顯，產業鏈各環節加強整合，優化資源配置，提高整體效率。行業加速出清，市場集中度提高，龍頭企業優勢進一步凸顯。

跨領域協同發展正在重塑新能源產業格局。上游企業向下游以及跨領域拓展業務，隨著行業利潤向中下游轉移，部分上游制造商拓展新能源開發與運營項目，例如光伏領先企業隆基綠能與建筑開發商、房地產公司共同投資開發BIPV項目。部分制造商憑借技術儲備布局氫能等新興賽道，向綜合能源開發商發展，例如陽光電源憑借電解槽與儲能技術開發光伏制氫一體化解決方案。這種跨領域協同不僅拓展了企業的業務邊界，也推動了整個產業生態的完善和升級。

7.3 商業模式創新：從單一發電向綜合能源服務商轉型

新能源企業商業模式正在經歷深刻變革，從傳統的單一發電業務向綜合能源服務商轉型成為行業發展的重要趨勢。這一轉型不僅體現在業務范圍的擴展，更體現在收入結構的多元化和價值創造模式的根本性改變。

綜合能源服務市場展現出巨大的發展潛力，根據國網能源研究院測算，2025年綜合能源服務市場規模有望達到1.7萬億元，2035年更將達到2.6萬億元。這一萬億級市場空間為新能源企業轉型提供了廣闊的發展機遇。

企業轉型路徑呈現多樣化特征，傳統能源企業通過產業鏈延伸和技術升級實現業務拓展。華潤燃氣作為典型案例，聚焦“兩布一充”賽道，為48萬戶工商業客戶提供綜合能源服務，2023年綜合能源業務實現營業收入16.4億港元，同比增長73%，毛利達到2.7億港元，同比增長121%。公司測算其經營區域內綜合能源市場裝機規模達360GW，能源需求量8000億千瓦時，中期開發目標為200億千瓦時。

商業模式創新主要體現在“輕資產+強運營”模式的興起，企業不再盲目追求裝機規模，而是更加注重資產結構的靈活性和組合效率。新能源企業通過開發虛擬電廠、能源工業互聯網平臺等數字化平臺，對分布式能源資源進行整合，并通過渠道服務、數據服務等方式實現價值延伸。京能集團的實踐表明，截至目前其虛擬電廠聚合規模已突破180萬千瓦，同時積極布局城市型“光儲充”分布式能源項目。

收入結構多元化成為企業轉型的重要標志，新能源企業從單純的電力銷售收入向多元化收入結構轉變。儲能企業海博思創提出“儲能+X”全域融合模式，覆蓋風電、光伏、火電等多能源場景，并圍繞“儲能+充電/油田/礦山/數據中心等”多負荷端應用場景發布智慧儲能解決方案平臺。南網儲能公司更是開創了“新型儲能+保險”商業發展模式的創新探索，與鼎和保險公司聯合成立了南網系統內首家“電化學儲能保險認證實驗室”。

能源服務多元化趨勢明顯，工業園區等下游用戶對能源的需求不再局限在電力供應，還包括節能增效、綠電替代以及冷、熱、氣等需求，推動新能源廠商從單一設備供應商向綜合能源服務商轉型。華潤電力圍繞綠色低碳轉型和可持續發展主題，優化健強清潔高效發電、綜合能源服務、能源科技創新三大業務能力，向世界一流的清潔能源企業發展。

新興商業模式不斷涌現，“能源即服務”（EaaS）、租賃+運維打包、綜合能源解決方案等模式正在形成并試圖進入主流市場。這些模式在提供設備之外，延伸服務鏈條，提升客戶黏性與項目盈利能力。政策層面的支持為這一轉型提供了有力保障，2023年電力現貨交易、需求側管理等相關核心政策加速推出，政策上已經將綜合能源服務落地的障礙逐漸掃清，未來幾年綜合能源服務推進有望全面加速。

8. 優秀行業公司案例分析：踐行“兩山”理念的先行者

8.1中國天楹：“環保+新能源”雙引擎發展

綠色，是中國發展最鮮亮的底色，更是企業核心競爭力的重要體現。近年來，中國天楹股份有限公司在“綠水青山就是金山銀山”理念指引下，正以“專業治污、綠色治污、智慧治污”一體化體系建設為筆，將生態環境高水平保護理念融入企業發展和項目建設中。

中國天楹股份有限公司是一家從事零碳環保新能源、智慧城市及環境服務、再生資源利用的大型國際化上市公司（股票代碼：000035.SZ）。公司業務覆蓋垃圾焚燒發電、供汽供熱、環保裝備制造、智慧環境服務、城鄉智慧環衛綜合運營、風光儲氫氨醇一體化產業鏈、綠色甲醇、綠色甲烷、SAF生產等，形成了“環保+新能源”雙引擎驅動的發展格局。

在“環保+新能源”雙輪驅動戰略的引領下，中國天楹探索融入全球氣候治理體系，系統性構建氣候變化應對機制，成功斬獲歐盟ISCC EU、產品生命周期評價等多項低碳認證，彰顯了公司在綠色發展領域的卓越成就。通過實施能效提升、清潔能源替代及數字化智慧管控等多方面的積極行動，實現了資源能源利用效率的顯著提升，為生態文明建設貢獻了天楹力量。

8.1.1垃圾焚燒發電引領環保產業

中國天楹在垃圾焚燒發電領域深耕近二十余年，依托垃圾焚燒發電核心工藝、全套關鍵設備的自主設計與制造能力以及深厚的運營經驗，構建了世界一流的生活垃圾處理處置鏈。公司擁有比利時Energize爐排爐技術，通過創新升級、開發出全規格、系列化的擁有自主知識產權的新型高效垃圾焚燒發電成套設備，該設備配合煙氣處理組合工藝技術，排放指標優于歐盟的2010標準。

為打造環境友好型垃圾焚燒廠，中國天楹構建了綠色生活垃圾處理處置鏈，開創一站式三化處理新模式，對原生垃圾、飛灰、爐渣分別進行焚燒、等離子熔融和資源化處置，對垃圾處理全過程廢棄物進行嚴格管控。另外，垃圾焚燒廠設計采用綠色近鄰理念，綠化覆蓋率高，整體美化周邊環境。

截至2024年底，中國天楹在國內運行的垃圾焚燒發電項目共計19個，在建垃圾焚燒發電項目2個，覆蓋江蘇、山東、吉林、內蒙古、福建、安徽等12個省份；海外運行的垃圾焚燒發電項目1個，在建垃圾焚燒發電項目4個，覆蓋越南、新加坡、印度尼西亞等國家。投產垃圾焚燒發電廠共20座，日處理規模達21550噸。

中國天楹自2009年3月28日啟東垃圾焚燒發電項目第一臺焚燒爐開始至2025年7月30日，已形成日處理垃圾21600噸的規模，16年以來，累計處理垃圾5079萬噸，累計發電量1435768萬千瓦時，累計上網電量1126826萬千瓦時。

8.1.2構建風光儲氫氨醇一體化生態

中國天楹積極響應國家“雙碳”目標，布局氫基能源產品業務，公司重點推進風光儲氫氨醇一體化項目，打造具有規模體量的集研發、生產、國內外銷售于一體的綠電－綠氫－綠氨/綠醇等綠色氫基產品產業集群，構建新型能源業務生態。風光儲氫氨醇一體化項目的主要產品涵蓋綠色甲醇、綠氨、RNG、SAF 等氫基能源產品。潛在客戶群體廣泛，包括能源公司、化工企業、交通運輸行業以及尋求清潔能源解決方案的工業企業。

項目通過風光可再生能源發電、儲能系統、氫能制備及化工合成的有機整合，建立多種能源互補機制，提升能源利用率，降低棄風棄光率，實現產出多元化，利用風光耦合特性，同時采用多元儲能技術，確保全時間尺度氫氨醇系統的穩定性、靈活性和可靠性。綠氫工藝主要采用成熟的堿性電解水ALK工藝，四拖一模式，模塊化控制；綠氨工藝融合了柔性合成氨的設計理念；綠醇工藝耦合了多種生物質制碳工藝路線，更能適應新能源的波動。同時，匹配應用荷隨源動創新解決方案和源隨荷動核心技術，總體工藝設備兼顧成熟與創新，全方位技術支撐項目在新能源直供模式下穩定可靠運行，確保綠色的電力供應，從而確保綠氫、綠氨和綠醇等氫基衍生產品的綠色屬性。

自 2023 年以來，公司先后與通遼市、遼源市、安達市、松原市等地政府簽署氫基能源產品一體化項目投資合作協議，作為首批落地項目，吉林遼源與黑龍江安達一體化項目已于 2024 年率先開工，為全球能源轉型提供范例。該項目已經形成了一條符合我國能源結構特點的“綠氫消納綠電、綠色化工衍生物消納綠氫、源網荷儲一體化”全產業鏈綠色循環經濟路線，將為區域帶來顯著的經濟效益、社會效益及生態效益，同時，公司以多元化產品線適配航運航空需求，通過與法國必維集團合作推進綠色認證，聯合中遠海運等企業構建國際化供應體系，進一步延伸品牌邊界，在能源產業拓展、區域品牌優勢打造、地區和國際貿易促進等方面同樣影響重大，意義更為深遠。

8.1.3 打造綠色船舶燃料解決方案

作為國際貿易中最重要的運輸方式之一，航運業承擔了全球超過80%的貿易量，也因此成為“碳排放大戶”。據國際海事組織（IMO）統計，航運業每年排放約10億噸二氧化碳，約占全球二氧化碳總排放量的3%。

中國天楹將生產電制甲醇、電制氨、電制甲烷等綠色燃料，助力遠洋運輸船舶燃料轉型。中國天楹在吉林遼源、松原、黑龍江安達、內蒙古通遼等區域投資建設電制甲醇、電制氨及電制甲烷的生產工廠，計劃2026年具備年產20萬噸符合歐盟認證標準的電制甲醇生產能力。2030年前后具備100萬噸電制甲醇供貨能力，建成后將投產多條氫基能源化工衍生品產線，為航運業多條綠色替代燃料產品線需求、嚴苛的全生命周期碳足跡降碳目標，提供“中國方案”。

基于上述投建的綠色燃料生產線，公司已提前布局下游市場。2025年4月16日，中國天楹作為中國船舶燃料有限責任公司全球綠色供應鏈合作伙伴，與中國船燃簽署了戰略合作協議。雙方決定建立戰略合作伙伴關系，中國天楹將生產電制甲醇、電制氨、電制甲烷等綠色燃料，助力中國船燃實現新型遠洋運輸船舶的燃料轉型。中國天楹與中國船燃簽署的這份戰略合作協議，將彌補綠色替代燃料“最后一公里”的行業短板，為中國制造商、加注商的全球解決方案提供有力支持。

8.1.4全球布局與技術輸出

中國天楹是最早出海的企業之一，公司積極布局“一帶一路”國家，充分踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，為全球可持續發展提供中國智慧和中國方案。作為國際領先的環境綜合服務商，中國天楹此前已通過多個綠色環保項目深入到越南、新加坡、印度尼西亞等東南亞國家。其中，越南河內市的垃圾焚燒發電項目，是公司投建的首個超大型海外項目，日處理規模超4000噸，被譽為“中越合作的成功典范”。同時，中國天楹在越南清化省、富壽省以及新加坡大士等地的垃圾焚燒發電項目也在高標準穩步建設中。

不僅僅是垃圾焚燒發電項目，中國天楹還依托高端環保設備制造與研發能力，成功將環保裝備推向國際化市場。目前，公司生產的垃圾焚燒成套設備已陸續出口到馬爾代夫、印度及法國等國家，提高中國環保企業在全球范圍內的知名度。

同時，在技術研發領域，中國天楹聯合比利時、加拿大等國的研發中心，主導制定了9項國際標準，顯著提升了中國在全球環保行業的話語權。此外，該公司還與沙特等國的國際知名企業建立了戰略合作關系，共同構建了“技術+設備+運營”的全鏈條輸出模式，進一步強化了中國品牌的全球影響力。

8.2 瀚藍環境：城市環境服務領軍者的多元化布局

瀚藍環境作為佛山市南海區國資委旗下的環保平臺企業，經過二十余年的發展歷程，已成長為以固廢處理為核心、水務能源協同發展的綜合環境服務領軍者。公司始終堅持“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，通過持續的技術創新和業務拓展，構建了完整的城市環境服務產業鏈，成為踐行“兩山”理念的典型代表。

在業務布局方面，瀚藍環境形成了“一體兩翼”的戰略格局，以固廢處理為核心主業，水務和能源業務協同發展。固廢處理板塊收入占比約50%，包括垃圾焚燒發電、環衛服務、餐廚垃圾處理等業務；能源板塊主要涵蓋城市燃氣供應和氫能業務，收入占比約31%；水務板塊包括供水和污水處理業務，收入占比約14%。這種多元化的業務結構不僅提升了公司的抗風險能力，更實現了環境治理的全產業鏈覆蓋。

公司的垃圾焚燒業務表現尤為突出，2024年垃圾焚燒發電產能達到32,800噸/日，其中福建、廣東兩省合計占比60%，區位優勢明顯。通過精細化管理，公司垃圾焚燒產能利用率超過120%，噸垃圾發電電量達到375.6度，噸垃圾上網電量324.3度，各項運營指標均居行業前列。2025年5月，公司成功收購粵豐環保，垃圾焚燒處理產能躍升至97,590噸/日，躋身全國第三、A股第一的行業地位。

在技術創新方面，瀚藍環境積極推進“焚燒+”戰略，通過橫向拓展與縱向延伸實現降本增效。公司大力發展供熱業務，2024年實現對外供熱148.23萬噸，同比增長33.53%，對外供熱收入約2.12億元，同比增長31%。餐廚垃圾制氫項目已于2023年下半年竣工運行，2024年前三季度實現氫氣對外銷售59.6萬公斤，同比增長168.6%，標志著瀚藍氫能業務“制、加、用”一體化實現全面貫通。這些技術創新不僅提升了資源利用效率，更體現了公司在循環經濟發展方面的前瞻性布局。

從覆蓋區域來看，瀚藍環境的城市環境服務項目已遍布全國多個省市。垃圾焚燒項目分布于廣東、福建、湖北、貴州、遼寧、河北等13個省份，形成了全國化的業務布局。收購粵豐環保后，公司項目進一步擴展至廣西、江西、四川、山東、山西、云南、江蘇、上海等地，總計覆蓋12個省市自治區，多數項目位于經濟發達地區，回款壓力相對較小。其中廣東省內項目共計17個，產能占比達51%，區位優勢顯著。

在財務表現方面，瀚藍環境展現出強勁的盈利能力和現金流生成能力。2014—2024年公司收入、歸母凈利潤復合增速分別達到25%和20%，業績保持穩健增長。2024年公司實現歸母凈利潤16.64億元，同比增長16.39%，毛利率提升至28.93%，凈利率達到14.17%。公司自由現金流于2023年轉正，2024年經營現金流凈額32.73億元，同比增長31.85%，自由現金流為13.58億元，同比增加11.93億元，現金流狀況顯著改善。

瀚藍環境在分紅政策方面也體現出對股東回報的重視。公司2024年每股股利0.80元，同比增長67%，股利支付率約39%，靜態股息率3.4%。公司承諾2025—2026年每股股利同比增長不低于10%，將保持穩健增長的派息政策。隨著收購粵豐環保的完成和協同效應的逐步釋放，公司有望實現業績和估值的雙重提升，為股東創造更大價值。

8.3 金風科技：風電裝備制造的技術創新之路

金風科技作為中國風電裝備制造業的領軍企業，在踐行“兩山”理念方面展現出了卓越的技術創新能力和市場拓展實力。公司自1998年成立以來，始終專注于清潔能源設備的研發制造，已成為全球風電整機制造的重要力量。截至2023年末，公司全球累計裝機容量超過114GW，成為國內首家總裝機容量突破億千瓦的風電整機制造企業。

在產銷規模和市場地位方面，金風科技展現出強勁的競爭優勢。根據彭博新能源財經統計，2023年公司國內風電新增裝機容量達15.67GW，國內市場份額占比20%，連續十三年排名全國第一；全球新增裝機容量16.4GW，全球市場份額13.90%，全球排名蟬聯第一。2024年前三季度，公司風電機組外部銷售量達到9,710MW，同比增長9.0%，其中第三季度單季銷售4,559MW，同比增長46.1%，顯示出強勁的增長勢頭。

技術創新是金風科技保持行業領先地位的核心驅動力。公司持續加大研發投入，2024年前三季度研發費用達到14.99億元，同比增長44.5%，研發費用占營業收入比例提升至4.2%。在產品技術路線方面，公司采用直驅永磁技術路線，已在全球24個國家和地區安裝超過31,000臺風力發電機組。公司產品結構持續優化，大功率機組占比不斷提升，2024年前三季度6MW以上機組銷售占比達到58%，較上年同期提升21.1個百分點，體現了公司在大型化、高效化風電裝備制造方面的技術優勢。

海外業務拓展成為金風科技新的增長引擎。2024年，公司海外新增訂單創歷史新高，累計實現簽單國別47個，已成功開拓北美洲、大洋洲、歐洲、亞洲、南美洲及非洲市場。截至2024年末，國際業務累計裝機8.8GW，其中在北美洲、澳洲、亞洲（除中國）及南美洲的裝機量均已超過1GW。公司海外在手外部訂單共計7.0GW，為未來業績增長提供了有力保障。海外業務的毛利率水平顯著高于國內業務，通常在11%—12%左右，部分項目甚至可達15%，這主要得益于海外項目更廣泛的合同范圍，包括運輸、安裝和并網等一體化服務。

在盈利能力改善方面，金風科技通過產品結構優化和成本控制實現了顯著提升。公司風電機組銷售毛利率從2023年的負值逐步回升，2024年預計達到6%，2025年有望進一步提升至8%以上。這一改善主要源于高毛利率的海外和海上風電項目占比提升，預計從2024年的18%增長至2025年的40%。公司在風電場開發運營方面也表現穩健，截至2024年末，公司國內外自營風電場權益裝機容量8.0GW，同比增長10%，2024年實現發電收入62.4億元，為公司提供了穩定的現金流來源。

8.4 偉明環保：垃圾焚燒發電的精細化運營典范

偉明環保作為國內垃圾焚燒發電行業的領軍企業，在踐行“兩山”理念方面展現出了卓越的精細化運營能力和持續創新精神。公司自2003年成立以來，始終堅持技術創新與環保標準并重，通過自主研發的垃圾焚燒技術和精細化管理模式，實現了經濟效益與環境效益的雙重提升。截至2024年上半年，公司投資控股的垃圾焚燒發電正式運營及試運行項目達53個，投運規模約3.6萬噸/日，同比增長6.82%，展現出強勁的規模擴張能力。

在運營效率方面，偉明環保展現出行業領先的精細化管理水平。2024年上半年，公司完成生活垃圾處理量601.72萬噸，同比增長13.21%，上網電量17.30億度，同比增長14.49%，發電效率持續提升。公司的噸垃圾發電量達到385千瓦時/噸的行業高水平，上網電量占比提升至82.0%，充分體現了其在技術工藝和運營管理方面的優勢。同時，公司積極拓展協同處置業務，下屬項目對外供蒸汽量達到3.16萬噸，同比增長19.25%，實現了資源的最大化利用。

從盈利能力和成本控制角度來看，偉明環保在垃圾焚燒行業中表現突出。公司2024年上半年實現營業收入41.13億元，同比增長42.18%，歸母凈利潤14.23億元，同比增長38.68%，展現出強勁的盈利增長能力。公司環保項目運營業務毛利率維持在58.76%的高水平，雖較2023年度略有下滑0.58個百分點，但仍顯著高于行業平均水平。這一優異表現得益于公司在垃圾焚燒業務方面的運營成本控制能力，其運營成本為行業最低水平，充分體現了公司極強的運營管理能力和成本控制水平。

在技術升級和環保標準執行方面，偉明環保始終走在行業前列。公司擁有行業領先的研發能力和技術水平，截至2021年專利技術和軟件著作權達到186項，其中包括“生活垃圾焚燒爐”等核心發明專利。公司嚴格執行國家環保標準，所有項目均達到或超過國家排放標準要求。值得關注的是，公司共有15個垃圾焚燒項目完成綠證建檔核發工作，共計核發綠證約114.61萬個，綠證交易有望進一步增厚收益并改善現金流，體現了公司在可再生能源認證方面的積極作為。此外，永豐項目垃圾處理費上調8.66%，反映了公司優質項目的議價能力和盈利改善空間。

偉明環保在業務拓展方面也展現出前瞻性布局。公司不僅在傳統垃圾焚燒領域保持領先地位，還積極向新能源材料領域延伸，形成了13萬噸高冰鎳和20萬噸高鎳三元正極材料的產業布局。這一戰略轉型不僅為公司打開了新的成長空間，也體現了其在“兩山”理念指導下，通過技術創新和產業升級實現可持續發展的戰略眼光。公司2024年上半年裝備制造及服務業務實現營收24.85億元，同比增長74.51%，新材料設備訂單的快速增長為公司未來發展提供了強勁動力。

8.5 三峰環境：環保裝備出海的國際化先鋒

三峰環境作為中國環保裝備制造業走向國際市場的杰出代表，在踐行“兩山”理念的過程中，不僅在國內市場建立了技術領先優勢，更是積極響應“一帶一路”倡議，將中國的先進環保技術和裝備輸出到全球市場，成為環保裝備出海的國際化先鋒。公司自2000年引進德國馬丁SITY2000全套垃圾焚燒發電技術以來，通過持續的技術消化、吸收和創新，實現了垃圾焚燒發電技術和核心裝備的全面國產化替代，并在此基礎上積極開拓海外市場，將“綠水青山就是金山銀山”的理念傳播到世界各地。

在海外業務發展方面，三峰環境展現出了強勁的增長勢頭。截至2023年11月底，公司正在執行的境外設備銷售項目合同總價為2985萬美元，正在執行的境外設計、建造項目總合同金額約3.8億美元。2023年在“一帶一路”沿線成功簽署涉及10條焚燒線的設計及焚燒爐成套設備供貨合同，處理能力合計7200噸/日，合同總金額超過6億元。2024年上半年在海外市場簽署了泰國佛統府等垃圾焚燒成套設備銷售供貨和技術服務項目的合同，總金額約5億元，海外業務收入占比已超過了國內相關業務。

從地域分布來看，三峰環境的設備出海主要集中在東南亞、南亞地區，在泰國、印度、越南等地區的焚燒爐核心技術及設備具有較高的市場占有率。根據不完全統計，公司設備出海服務的運營項目合計設計處理規模超過2.4萬噸/日。公司的國際化歷程可以追溯到2010年的美國圖薩項目焚燒爐配套氣化設備合同，2011年焚燒爐設備首次走出國門出口印度新德里，隨后業務范圍逐步擴展到越南、泰國、馬來西亞等多個國家和地區。

在國際市場競爭優勢方面，三峰環境憑借其技術實力和產品質量獲得了顯著的價格優勢。海外設備銷售價格顯著高于國內市場，2023年海外簽約焚燒爐供貨合同的噸處理規模平均銷售價格超過8.33萬元/（噸/日），2018年越南胡志明供貨的噸處理規模平均銷售價格為9.60萬元/（噸/日），泰國項目供貨的噸處理規模平均銷售價格為7.15萬元/（噸/日），遠高于國內項目的價格水平。這一價格優勢不僅體現了公司產品的技術含量和市場認可度，也為公司海外業務的盈利能力提供了有力保障。

技術輸出和本土化能力是三峰環境國際化戰略的重要組成部分。截至2024年上半年底，公司的焚燒爐技術和裝備已在多個國家和地區累計取得了254個項目、413條焚燒線的市場應用業績，設計處理能力合計超過22萬噸/日。公司與德國馬丁公司成功續簽第三輪許可協議，技術許可國家增至45個，取得了多個國家的技術獨占許可。2024年5月，公司與法國蘇伊士集團簽署《全面戰略合作框架協議》，雙方圍繞垃圾焚燒等固廢項目投資、EP或EPC、技術產品供應及運營管理等領域展開深度合作，這一戰略合作為公司進一步拓展國際市場提供了強有力的支撐。

在具體項目執行方面，三峰環境展現出了卓越的項目管理和技術服務能力。截至2024年9月30日，公司已簽約尚未執行完畢的設備合同在50項左右，涉及金額約15億元。泰國佛統府項目已進入核心設備安裝期，設備合同金額8億—9億泰銖；馬來西亞雪蘭莪Jeram垃圾焚燒發電項目設備合同金額合計4000萬—6000萬人民幣；越南河內塞拉芬項目供貨合同金額6000萬—7000萬美元，項目預計2025年6月投運。這些項目的順利推進不僅為公司帶來了可觀的經濟效益，也進一步提升了中國環保裝備在國際市場的影響力和競爭力。

三峰環境的國際化發展戰略還體現在其組織架構的調整上。公司總部已成立專門的國際事業部，從戰略角度推進公司海外業務拓展。東南亞、南亞人口總量超過20億，是公司海外業務的主要目標市場。通過與蘇伊士集團的戰略合作，公司在EPC工程建設、垃圾焚燒核心設備供應以及運營管理服務、聯合科研開發等領域的合作將進一步深化，為公司在全球市場的長期發展奠定了堅實基礎。

9. 產業發展趨勢與前景展望：綠色發展的無限可能

9.1 政策環境：碳達峰碳中和目標引領產業升級

在碳達峰碳中和目標引領下，我國綠色低碳政策體系正在加速完善，為環保產業發展創造了前所未有的政策機遇。自2020年“雙碳”目標提出以來，我國構建了全球最大、發展最快的可再生能源體系，建成了全球最大、最完整的新能源產業鏈。政策體系也更加系統化，各領域配套措施持續充實，轉型路徑更具創新性，多項突破性政策相繼出臺，實施力度增強，政策執行向縱深推進。

碳排放雙控制度體系建設成為政策環境的核心亮點。2024年8月，國務院辦公廳印發《加快構建碳排放雙控制度體系工作方案》，明確提出“十五五”時期將實施以強度控制為主、總量控制為輔的碳排放雙控制度，取代原有的能耗雙控制度及考核體系。這一制度創新從國家層面、地方層面、重點行業、企業、項目和產品六個維度提出綱領性要求，為環保產業發展提供了更加精準的政策指引。碳排放雙控機制的建立與我國碳達峰碳中和目標階段相適應，分為三個階段推進：到2025年完善碳排放統計核算體系，“十五五”時期實施強度控制為主的雙控制度確保如期實現碳達峰，碳達峰后轉向總量控制為主推動碳排放穩中有降。

全國碳排放權交易市場的擴容為環保產業帶來巨大市場機遇。2021年7月全國碳市場正式啟動交易，首批納入2162家發電企業，覆蓋二氧化碳排放量超40億噸。隨著碳市場覆蓋范圍的逐步擴大，更多高碳行業將被納入碳排放交易體系，為產業鏈低碳轉型提供有效的市場信號。全國溫室氣體自愿減排交易市場首批核證自愿減排量已完成登記，標志著我國自愿碳市場建設邁出堅實步伐，對激勵和推動更廣泛的行業企業積極參與綠色低碳發展具有深遠意義。

綠色金融政策體系的完善為環保產業提供強有力的資金支持。國務院辦公廳發布《關于做好金融“五篇大文章”的指導意見》，明確提出到2027年金融支持綠色低碳發展和美麗中國建設質效進一步提升。銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案的出臺，推動綠色金融業務在銀行保險機構業務規模中的比重明顯提升。覆蓋降碳全鏈條的創新綜合金融服務方案成為趨勢，金融機構通過全鏈條金融方案與場景化產品設計，實現資金流與碳減排的深度耦合，推動金融模式創新與產業轉型升級的雙向賦能。

圖：我國碳達峰碳中和政策體系框架

標準體系建設為環保產業發展提供技術支撐和規范引導。工業和信息化部印發《工業領域碳達峰碳中和標準體系建設指南》，提出到2025年初步建立工業領域碳達峰碳中和標準體系，制定200項以上碳達峰急需標準，到2030年形成較為完善的標準體系，實現重點行業重點領域標準全覆蓋。產品碳足跡管理體系和碳標識認證制度的建立，為環保企業參與國際綠色貿易、應對綠色貿易壁壘提供了有力支撐。

地方層面的政策創新為環保產業發展注入新動力。各地積極響應國家政策，推出差異化的支持措施。上海市推進碳計量重點實踐工程，在森林碳匯、鋼鐵、電力等領域加快推進碳計量技術應用。遼寧省開展工業領域節能降碳技術裝備推薦工作，擇優推薦節能降碳效果明顯、技術成熟可靠的技術裝備。這些地方政策的出臺，為環保產業在不同區域的發展提供了精準化的政策支持，有助于形成因地制宜的產業發展格局。

9.2 技術趨勢：數字化智能化推動產業變革

數字化智能化技術正在深刻重塑環保產業發展格局，成為推動產業變革的核心驅動力。目前數字化應用已滲透至包括智慧水務、智慧大氣、智慧環衛在內的環保產業鏈各環節，在“十三五”期間各細分領域環保政策大力出臺以及大數據、物聯網技術逐步成熟的背景下，我國智慧環保行業快速發展，截至2020年我國智慧環保市場規模達到658億元，“十三五”期間年復合增速為11%。

智慧環保體系建設呈現出明顯的階段性特征，當前重點投資主要集中于感知層，依托監測網絡的布局大量采集信息，是搭建智慧環保體系的重要基礎。在感知層建設的基礎上，數據運營、分析、決策將成為未來發展趨勢。環境監測維度的智慧化水平更加成熟，發展更迅速，大氣環境質量監測、水環境質量監測方面基本建成環境智慧監測體系，城市根據自身環境管理訴求，利用小型化監測裝備、遙感遙測、便攜式現場快速監測等技術手段，提高了監測效率，為快速精準決策提供支撐。

人工智能技術在環保領域的應用正在加速拓展，AI+環保相關技術更新速度較快，推動環保產業向智能化方向發展。環境監測+AI成為重要發展方向，如聚光科技推動環境監測向數智化轉型，推出“溯源、應急、執法、環境”四大智能系統。同時，多家環保企業開始布局AI算力業務，通過設立智能算力中心、投資AI芯片公司等方式，探索AI技術與環保業務的深度融合。

圖：中國智能環保產業發展趨勢

數字技術賦能綠色化轉型已成為全行業共識，政策層面持續推動數字化綠色化協同轉型發展。引導數字科技領先企業零碳發展，支持企業用數智技術、綠色技術改造提升傳統產業，聚焦平臺企業應用先進數字技術推動節能增效。在電力、采礦、冶金、石化、交通物流、建筑等重點行業，數字技術賦能綠色化轉型正在全面推進，推動各行業實現數字化綠色化協同發展。

圖：數字化賦能企業低碳轉型的三大領域

城市全域數字化轉型為環保產業帶來新的發展機遇，智慧城市建設推動生態環境監管治理協同水平提升。打造智慧高效生態環境數字化監測體系，加強跨部門生態治理業務集成和數據聯動，支撐美麗城市建設。積極發展綠色智慧協同模式，推進省市縣一體化碳達峰、碳中和數智化管理，開展重點行業和區域碳排放監測分析，在產業園區、商務區等建設零碳智慧園區、綠色智能建筑。城市建筑、道路橋梁、園林綠地、地下管廊、水利水務、燃氣熱力、環境衛生等公共設施數字化改造、智能化運營正在加快推動。

新興技術在環保領域的應用不斷涌現，RWA（現實世界資產代幣化）技術為環保資產價值重估提供新路徑。協鑫能科與螞蟻數科合作完成國內首單光伏綠色資產RWA，涉及金額超2億元人民幣，通過區塊鏈技術和IoT技術融合，將戶用光伏項目自身價值、運營、收益等數據打包存儲在區塊鏈上，形成數字通證。金科環境與坤亨國際簽署關于RWA發行合作框架協議，探索基于新水島產品發行RWA業務，開創水務資產的數字化流轉和高效管理。

技術創新持續推動環保產業升級，膜分離技術、納濾工藝等核心技術不斷突破。科研團隊成功開發EDTA輔助的疏松納濾膜工藝，實現對鹽湖鋰資源的高效提取，膜材料進口替代比例提升，推動膜法鹽湖提鋰技術成熟、成本下降。我國的納濾及反滲透膜生產技術已經較成熟，膜材料的穩定性和一致性已有較大提升，在性價比優勢突出的背景下，本土龍頭公司產品的市場占有率進一步提升。

9.3 市場機遇：綠色金融助力產業高質量發展

綠色金融作為推動環保產業高質量發展的重要引擎，正迎來前所未有的市場機遇。隨著“雙碳”目標的深入推進和綠色發展理念的全面落實，綠色金融市場規模持續擴大，為環保產業注入了強勁的發展動力。

我國綠色金融市場規模已躍居全球前列，展現出巨大的發展潛力。截至2022年第二季度末，我國綠色貸款余額達到19.55萬億元，同比增速高達40.45%，綠色貸款余額占綠色金融資金總額的90%以上，在金融支撐碳中和方面發揮著主體作用。綠色債券市場同樣表現亮眼，2023年全年境內新上市綠色債券481只，上市規模8,398.64億元，累計存量規模達到22,157.53億元，我國綠色債券發行量已位居全球第二。

政策支持為綠色金融發展提供了強有力的制度保障。2023年中央金融工作會議明確提出做好“綠色金融”等五篇大文章，為綠色金融發展注入強大動力。七部委聯合發布的《關于進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》從優化綠色金融標準體系、強化信息披露、促進產品創新、加強政策協調等七個方面提出發展措施，構建了更加完善的政策框架。最新發布的《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》明確提出“未來5年基本構建國際領先的金融支持綠色低碳發展體系”的發展目標，為金融機構提供了清晰的行動指南。

綠色金融產品創新不斷涌現，為環保產業提供了多元化的融資支持。金融機構積極探索綠色金融產品創新，推出了未來碳排放權質押貸款、“碳足跡”披露支持貸款、“綠色交碳保”貸款等多種創新產品，滿足了不同類型環保企業的融資需求。可持續發展掛鉤債券、鄉村振興主題綠色金融債券、綠色碳資產債券等新型債券產品的推出，進一步豐富了綠色金融產品體系。

綠色金融標準體系日趨完善，為市場健康發展奠定了基礎。最新出爐的“綠色金融支持項目目錄”正式明確了綠色金融包含的項目類型以及相關的國民經濟行業，對探索符合中國實體經濟特點的綠色金融分類法具有重要意義。該目錄創新性地引入了“碳減排效益”標簽，將項目區分為具有直接碳減排效益、具有低碳賦能貢獻和無標簽項目，為金融機構識別、篩選、投融資綠色低碳項目提供了重要參考。

綠色金融服務能力持續提升，覆蓋降碳全鏈條的綜合金融服務方案成為趨勢。銀行業金融機構推出了覆蓋降碳全鏈條的創新綜合金融服務方案，興業銀行打造“集團多元產品+“雙碳”服務專業產品+重點行業解決專案”三個層級的綠色金融產品與服務體系，中國農業銀行山東分行創新打造“農銀碳盈·綠繪齊魯”一體化服務模式，滿足企業“降碳、固碳、碳交易、碳抵質押”各環節金融需求。

國際合作為綠色金融發展開辟了新空間。中國與歐盟、新加坡聯合編制的《多邊可持續金融共同分類目錄》正式發布，篩選出八個重點行業共110項符合三方共識且對氣候減緩具有重要貢獻的經濟活動，為推動更多國家和司法轄區可持續金融標準可比性和互操作性奠定了基礎。中國財政部在倫敦成功發行首筆60億元人民幣的主權綠色債券，獲得八倍超額認購，充分展示了國際社會對中國綠色債券市場的信心。

綠色金融基金迎來發展機遇，為環保產業提供了新的資金來源。2024年中國綠色債券基金和指數均實現快速增長，新設8只綠色債券基金，累計發行規模達到560億元，超過歷年總量；當年新設的綠色債券指數超過30只，創歷史新高。監管政策要求將綠色基金及境外綠色金融資產逐步納入評價體系，預示未來金融機構將加大對綠色基金的投資力度，為環保產業發展注入更多長期資金。

9.4 國際合作：共建綠色“一帶一路”拓展全球市場

在全球綠色發展浪潮中，中國環保產業正通過“一帶一路”倡議積極拓展國際市場，與沿線國家深化綠色合作，共同構建綠色絲綢之路。截至2023年8月，“一帶一路”綠色發展國際聯盟已有來自43個國家的152家合作伙伴，包括26個共建國家的環境主管部門，成為綠色絲綢之路框架下首個國際性社會團體。這一平臺的建立為中國環保企業“走出去”提供了重要的政策支撐和合作機制。

中國環保產業在“一帶一路”沿線國家的項目合作呈現快速增長態勢。2024年中國在“一帶一路”倡議框架下的投資合作達到1218億美元，較2023年的923億美元增長31%，其中綠色能源和環保技術項目占據重要比重。在綠色低碳專利創新方面，2016—2023年中國共在27個共建國家及相關組織有綠色低碳專利活動，累計發明專利申請量和授權量分別為3637件和1664件，年均增速分別為26.0%和21.3%，其中2020—2023年年均增速分別達到65.4%和49.6%，呈加速增長態勢。

在具體合作領域方面，中國與共建國家在生物多樣性保護、荒漠化防治、清潔能源等方面建立了多層次合作機制。通過三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，中國與東盟建立了紅樹林保護伙伴關系，與阿拉伯國家成立了干旱、荒漠化與土地退化防治國際研究中心，與蒙古國簽署了支持“十億棵樹”計劃暨荒漠化防治合作框架協議。這些合作項目不僅體現了中國環保技術的國際競爭力，也為相關企業開拓海外市場創造了有利條件。

在能力建設和人才培養方面，中國通過實施“綠色絲路使者計劃”和“一帶一路”應對氣候變化南南合作計劃，已為120多個發展中國家培訓3000余名環境與氣候領域的官員和技術人員。同時，中國還建設了“一帶一路”生態環保大數據服務平臺，匯集60多個共建國家的基礎環境信息、管理體系、法律法規和標準等，為政府和企業對外投資合作提供決策支持。

在政策引導下，中國環保企業海外投資結構持續優化。2020年，中國在共建“一帶一路”國家能源投資中可再生能源占比首次超過化石能源，在光伏、風電、水電、熱能等領域已與100多個國家開展合作。中國光伏產業為全球市場供應了超過70%的組件，成為推動全球能源轉型的主要驅動力之一。這一轉變不僅體現了中國對全球氣候治理的責任擔當，也為環保企業在海外市場的可持續發展奠定了基礎。

展望未來，隨著共建國家綠色發展需求的不斷增長，中國環保產業在“一帶一路”框架下的國際合作將迎來更大發展空間。截至2023年6月，提出凈零排放目標的共建“一帶一路”國家達113個，占比75.8%，這為中國環保技術和解決方案的輸出提供了廣闊市場。通過深化綠色基礎設施建設、環保技術轉移、標準對接等合作，中國環保產業將在全球綠色發展中發揮更加重要的作用，真正實現綠色發展成果的全球共享。

10. 總結與啟示：續寫“兩山”理念新篇章

10.1 二十年發展成就回顧

回顧“兩山”理念提出二十年來的發展歷程，中國環保產業在這一重要理念指導下取得了舉世矚目的發展成就，不僅為國內經濟社會發展注入了強勁的綠色動能，更在全球環境治理中展現出中國智慧和中國方案的獨特價值。

在清潔能源發展領域，中國已成為全球綠色轉型的重要引領者。截至2022年底，中國可再生能源總裝機容量達到12.13億千瓦，非化石能源消費比重提升至17.5%，建成了世界最大的清潔發電體系。2024年，可再生能源新增裝機更是達到3.7億千瓦，非化石能源發電量占總發電量的比重接近40%，這一成就充分體現了中國在能源結構轉型方面的堅定決心和顯著成效。

綠色制造體系建設成果豐碩，為經濟高質量發展提供了新的增長動力。自2016年以來，國家層面累計培育了2783家綠色工廠、296家綠色供應鏈企業、223家綠色工業園區，推廣近2萬種綠色產品，構建起從基礎原材料到終端消費品的全鏈條綠色產品供給體系。節能環保產業產值年均增長超過10%，新能源汽車產銷量連續8年位居全球第一，2024年年產量更是突破1300萬輛，這些數據充分說明了綠色產業已成為推動中國經濟增長的重要引擎。

生態系統保護修復工作取得歷史性突破，為人類文明永續發展奠定了堅實基礎。2012年至2021年期間，中國累計完成造林9.6億畝，防沙治沙2.78億畝，種草改良6億畝，新增和修復濕地1200多萬畝。到2021年，中國森林覆蓋率達到24.02%，森林蓄積量達到194.93億立方米，森林覆蓋率和森林蓄積量連續30多年保持“雙增長”，這一成就在全球范圍內都具有重要的示范意義。

碳減排成效顯著，為全球應對氣候變化貢獻了中國力量。2022年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降超過51%，提前完成了向國際社會承諾的減排目標。2024年，單位國內生產總值能耗降幅超過3%，這一成就不僅體現了中國在綠色發展道路上的堅定步伐，更為全球碳減排事業樹立了重要標桿。

環保產業投資規模持續擴大，為產業發展提供了強勁動力支撐。根據生態環境部環境規劃院測算，實現“十四五”環境治理目標需要生態環境投資6.8萬至8萬億元，年均投資需求約1.4萬至1.6萬億元；實現2030年前碳排放達峰目標，年資金投入需求約為2.1萬億元，這一巨大的投資需求為環保產業發展創造了廣闊的市場空間。

政策體系日趨完善，為環保產業高質量發展提供了制度保障。黨的二十大報告明確提出“堅持綠水青山就是金山銀山的理念”，強調“協同推進降碳、減污、擴綠、增長”，為新時代環保產業發展指明了方向。國家相繼出臺《“十四五”循環經濟發展規劃》《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》等重大政策，構建了較為完善的綠色發展政策體系。

產業結構優化升級成效明顯，高質量發展特征日益突出。2025年5月，裝備制造業增加值大幅增長9.0%，高技術制造業增加值增長8.6%，充分體現了以高端裝備、智能制造為代表的新興產業正在成為中國工業增長的新引擎。設備工器具購置投資大增17.3%，高技術制造業中的計算機及辦公設備制造、航空航天器及設備制造等同比增速都超過20%，這些數據表明新質生產力正在為中國經濟注入持續活力。

10.2 新時代發展機遇與挑戰

新時代環保產業發展正站在歷史性機遇與挑戰并存的關鍵節點。在“兩山”理念指引下，環保產業迎來了前所未有的發展機遇，同時也面臨著轉型升級的重大挑戰。

從發展機遇來看，國家政策的強力支持為環保產業發展注入了強勁動力。《中共中央 國務院關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》明確提出要加快發展戰略性新興產業，建設綠色制造體系和服務體系，不斷提升綠色低碳產業在經濟總量中的比重。環保產業的高質量發展本質是以需求升級為內核的產業升級，各大領域正在逐漸釋放產業升級的新機遇，包括開辟城市治水新機遇、環保龍頭跨界布局新賽道和減污降碳協同增效開啟新增長。

綠色低碳轉型與新質生產力培育步伐的加速為環保產業帶來了巨大市場空間。一方面，我國完備的制造體系、巨大的內需市場等有助于不同綠色低碳技術路徑的發展與規模化效應的形成；另一方面，體制優勢可實現投資到消費各環節行動的協同轉變，統籌推進各領域、各地區綠色低碳轉型，通過多領域協同實現發展路徑的整體躍遷。潛在綠色低碳市場需求不斷釋放，牽引供給端開發新產品以適配市場需求，并通過生態設計、能效與性能提升等措施，提高產品附加值，重塑企業競爭力。

然而，新時代環保產業發展也面臨著諸多挑戰。首先是環境治理成本增加帶來的發展壓力。先立后破的發展模式使高碳經濟與低碳經濟并存，新興產業發展與傳統產業轉型并存，將加重環境承載力，增加環境治理成本。改變傳統技術路線、商業模式等將增加企業的生產經營成本，出現綠色低碳轉型惰性，從而減緩綠色低碳市場的進一步擴大。

其次是部分行業出現階段性、結構性產能過剩的風險。綠色低碳市場需求增加，部分企業對市場預判向好使產能過度擴張，在國內綠色低碳市場需求尚未完全釋放，出口遇阻的情況下，部分行業將出現階段性、結構性的產能過剩，尤其出口型的綠色低碳產品生產企業將面臨巨大的經營風險。技術挑戰也是制約產業發展的重要因素，先進的低碳技術仍在不斷研發和優化中，如何在成本和效率之間取得平衡成為關鍵。

海外市場的不確定性進一步增加了環保產業發展的復雜性。國際貿易政策的變化、地緣政治風險以及市場需求的不確定性，均可能影響產業的全球布局和擴展。傳統高耗能行業的綠色轉型難度較大，這些行業在技術、資金和管理方面存在諸多瓶頸，轉型過程中面臨的成本壓力和技術瓶頸需要逐步克服。

轉型升級的關鍵因素主要體現在技術創新、政策支持和市場機制完善等方面。技術創新是推動環保產業高質量發展的核心驅動力，需要加大研發投入，通過產學研合作和跨國技術引進，積極突破技術難點。政策支持方面，政府在政策層面加大支持力度，出臺了一系列鼓勵綠色技術創新和推廣的政策，同時提供財稅優惠和補貼，助力傳統高耗能行業的綠色轉型。市場機制的完善則需要建立健全綠色金融體系，推動環境污染第三方治理、合同能源管理等新模式的發展，形成有利于環保產業發展的市場環境。

10.3 推動環保產業高質量發展的路徑建議

推動環保產業高質量發展需要從政策引導、技術創新、國際化發展等多個維度構建系統性發展路徑。基于“兩山”理念的深入實踐和環保產業發展現狀，形成以下關鍵路徑建議。

在政策支持體系構建方面，應建立更加完善的環保產業政策框架。強化環保技術裝備供需對接機制，定期制修訂《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄》《國家污染防治技術指導目錄》，搭建環保裝備制造企業與需求用戶的有效對接渠道。完善財政金融支持政策，加強環保裝備領域產融合作，推動金融資源精準對接企業融資需求。建立健全綠色采購制度，在政府采購中對本國環保產品給予20%價格扣除優惠，構建統一開放、競爭有序的政府采購市場體系。

技術創新發展路徑應聚焦關鍵核心技術突破和產業升級。開展關鍵技術“揭榜掛帥”，聚焦產業鏈供應鏈堵點卡點，實施重大環保技術裝備三年提升行動，圍繞高鹽廢水處理回用、干式煙氣凈化、持久性有機物識別監測等關鍵技術開展攻關，突破專用傳感器、低溫脫硝催化劑等一批基礎零部件、材料藥劑和控制裝置短板。創建環保裝備制造業創新中心，推動優勢企業、高校、研究機構聯合建設創新平臺，通過“公司+聯盟”的組織模式整合相關創新資源，布局前瞻性、顛覆性技術開發應用。打造環保裝備中試平臺，面向污染防治急需的高性能水處理膜、揮發性有機物治理裝備、新污染物檢測設備等領域，引導龍頭企業牽頭搭建高水平中試平臺并適度開放。

推動環保產業智能化綠色化轉型升級。提升傳統環保裝備高端化智能化綠色化水平，充分利用人工智能、大數據、云計算、工業互聯網等新一代信息技術，提升環保裝備設計、生產、使用、運維等各環節數字化智能化綠色化水平。圍繞智慧水務、管道清污、環境監測等領域研發一批環保機器人、智能化污染治理裝備、遠程運維裝備，加快仿真模擬軟件、虛擬現實、數字孿生等先進技術推廣應用。培育行業發展新動能，推動污染物治理向減污降碳協同增效轉型，推動大氣治理、污水治理、固廢處理裝備企業研發新工藝技術，開發新型多污染物治理技術裝備。

國際化發展策略應注重“走出去”與“引進來”相結合。支持優勢環保裝備企業“走出去”，推動環保裝備企業積極承建國際節能環保成套裝備工程，擴大環保技術和設備出口。推動成立國際環保裝備科技組織，支持國內企業參與國際環保裝備科技合作計劃，開展海外合作投資。支持有條件的企業延伸產業鏈，打造國際承包、海外研發、跨境電商、產品貿易一體化的跨國企業，提升產品國際影響力和競爭力。同時，積極引進國外先進環保技術和管理經驗，促進國際技術交流與合作，提升我國環保產業整體競爭力。

加強標準體系建設和質量提升。建立健全環保產業標準體系，制定產品碳足跡核算規則標準，優先聚焦鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、鋰電池、新能源汽車、光伏和電子電器等重點產品。積極推進零碳工廠、零碳工業園區等標準研制，制修訂資源綜合利用標準，聚焦鋼鐵、石化化工、有色金屬等重點行業制定無廢園區、無廢企業建設指南標準。探索建立環保裝備用戶評價機制，鼓勵用戶企業在采購中綜合考量環保裝備性能、效率、能耗、水耗、壽命、運維等指標，引導優質優價采購，避免單一價格因素中標。

構建產業集群化發展模式。培育壯大生態環保制造業，加強生態環保裝備制造業聚集發展，引導和支持生態環保裝備制造企業發展成為高新技術企業，培育一批生態環保制造龍頭企業。鼓勵生態環保裝備龍頭企業組建產學研創新聯盟，促進先進環保裝備科技成果產業化。大力支持新興生態環境服務業，支持碳管理、生態環境修復、排污權交易、環保物聯網等服務業發展，推動“環境健康+”產業不斷發展，打造一批綜合型、科技型生態環境服務龍頭企業，構建新興生態環境服務業產業鏈。