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股指：預期經濟樂觀，多單輕倉；

在市場預期1月份貨幣數據大幅上漲之后，市場流動性及其樂觀，形成全面上行態勢。實際數據公布之后，市場從前期的整體樂觀，資金開始尋求貨幣“貸款方向”，向預期的刺激經濟發力的基礎建設追逐。消費板塊再度大漲，市場在整體樂觀氛圍下，情緒濃厚，股指整體樂觀。

(資料圖片)

國債：利率維持低位，多單輕倉；

在一月份經濟數據公布之后，市場更加確定刺激經濟的貨幣政策力度較大，新增人民幣貸款4.9萬億，企（事）業單位單開增加4.68萬億，M2達到12.6%。但是居民住房信貸增長并不顯著，更多的貸款流向“企事業單位”，促進經濟增長需要貨幣利率長期維持低位，國債多單輕倉。（注：實體低利率引發銀行貨幣需求回升，貨幣間市場利率提升）

鋅鎳：鋅鎳逢高做空；

周一晚間滬鋅主力合約較前一交易日上漲0.7%。供給端，國產礦加工費維持高位，礦端供給寬松。海外歐洲電力價格持續下行，能源問題對鋅價無支撐。需求端，下游開工率快速回升。LME庫存低位上行，上期所庫存同比往年偏高，社會庫存累積幅度較大。短期來看，鋅基本面供需雙增，庫存偏高，交易逢高做空。

周一晚間滬鎳主力合約較前一交易日下跌2.63%，LME鎳下跌3.57%，收盤于26470美元/噸?；久娣矫妫坡少e仍處于雨季，礦端供給偏緊。鎳鐵方面，高價鎳礦對鎳鐵成本形成支撐，國內部分鎳鐵企業開始檢修。精煉鎳產量增加較快，進口盈利窗口持續開啟。需求方面，雖不銹鋼鋼廠基本已經復工，但不銹鋼庫存仍在累積，終端需求尚未開始上行。合金端，受鎳價高企影響，廠家仍存畏高情緒。在新能源領域，硫酸鎳供給短缺，價格上行，后期產量或有增加。庫存方面，LME庫存低位下行，國內庫存略有增加。短期鎳基本面多空因素交織，交易逢高做空。

貴金屬：金銀震蕩調整延續關注晚間CPI數據；

周一晚間，COMEX黃金期貨下跌0.6%，報1863.5美元/盎司，COMEX白銀期貨下跌1.0%，報21.852美元/盎司。國內夜盤方面，滬金2304主力合約報410.52元/克，下跌0.40%；滬銀2306主力合約4927元/千克，下跌0.42%。美聯儲理事鮑曼表示，盡管美國通脹正在放緩，但預計美聯儲將繼續加息，金銀仍維持震蕩調整。在強非農和服務業景氣度推動下，市場前期積極的3月后停止加息預期推后至5月，逐漸向美聯儲2月會議和前期點陣圖中所反映的現實回歸。盡管長線驅動貴金屬上漲的衰退預期、美聯儲加息放緩和央行購金未改變，但中短期看市場或需等待預期充分調整，并有更多數據指向衰退預期和降息預期的情況下，方能迎來下一波上行。關注晚間CPI數據。

豆類：美豆粕高漲美豆高位震蕩；

周一CBOT大豆期貨收盤略微上漲，期價沖高回落。其中基準期約收高0.02%，美豆粕價格飆升，創下近九年來的最高水平，提振美豆市場人氣，大豆出口檢驗數據表現強勁。3月期約收高0.25美分，報收1542.75美分/蒲式耳。受此影響，連粕夜盤高位震蕩，期價先抑后揚，短線資金進出頻繁，連粕在美豆、現貨等因素下寬幅震蕩，保持短線波段操作。

油脂：多因素擾動國際油脂震蕩收低；

周一CBOT豆油期貨收盤下跌，其中基準期約收低0.7%，追隨馬來西亞棕櫚油市場的跌勢。買豆油賣豆粕的套利解鎖，令豆油價格承壓。3月期約收高1.50美分，報收60.54美分/磅。與之相比，連豆油震蕩收漲。

周一BMD毛棕櫚油期貨在相對狹窄的區間內震蕩整理，2月產需雙增，庫存壓力依然較大，印尼政策風險仍在。4月毛棕櫚油下跌13令吉或0.33%，報收3,918令吉/噸。夜盤馬棕油窄幅震蕩。受此影響，連棕油低位震蕩收漲。

周一ICE加油菜籽期貨收盤下跌，其中基準期約收低0.5%，追隨芝加哥期貨交易所豆油市場的跌勢。3月期約收低0.30加元，報收829.20加元/噸。夜盤鄭菜油震蕩收漲。國際油脂近期波動劇烈，盡管國內需求略有回升，內盤油脂跟隨國際油脂波動，但是走勢或略強于外盤。操作上保持區間震蕩思路對待。

生豬:現貨情緒改善期貨搶跑；

周一生豬期貨近強遠弱，主力LH2305合約暫報16980元，較上日結算價漲3.51%?，F貨方面，據匯易網，河南生豬報價14.6元/公斤-15.1元/公斤，較昨日上漲0.3元/公斤；山東生豬報價14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平。從中短期供應來看，2022年四季度二次育肥積壓的大肥豬目前尚有一定存欄，但在政策改善信心、悲觀情緒放緩的背景下，集中出欄形成短期沖擊的可能性變小，后期更可能通過拉長時間來消耗。從需求來看，目前終端需求表現一般，整體上缺少亮點，但屠宰企業有做凍品入庫的現象，這可能一方面來自于低價刺激下的主動抄底，另一方面也有終端消費較關下的被動入庫。綜合來看，目前生豬市場處于供強需弱的階段，但豬價進入較深的虧損階段及政策調控出臺，整體看空情緒減弱，后期震蕩筑底的可能性較大，而消費恢復情況決定了豬價向上的空間。操作上，觀望。

玉米:現貨偏弱期貨反彈；

周一夜盤大商所玉米期貨上漲，主力5月合約漲0.14%，暫報2830元?，F貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2770-2800元/噸，較昨日降價5-20元/噸，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內，黑龍江深加工新玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2650-2750元/噸，內蒙古玉米主流收購2670-2780元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2850元/噸。往后來看，前期國內基層售糧進度偏慢，導致農戶余糧偏多，隨著氣溫回升及存儲難度加大，地趴糧出貨意愿增強，而下游養殖及深加工企業利潤欠佳，開工率回升較慢，短期需求偏弱，不過，隨著經濟逐步恢復，消費后期有改善預期。操作上，震蕩思路。

原油：美國原油產量增長油價短期維持區間震蕩；

周一WTI原油下跌0.7%，報收于79.16美元/桶，夜盤國內原油SC2304上漲1.43%，報收于565.6元/桶。土耳其大地震后第一批阿塞拜疆原油從杰伊漢港起航，緩解供應擔憂。美國七個最大的頁巖油盆地的頁巖油產量預計將在3月份上升到歷史最高水平。美國能源信息署在報告中預測2023年3月份美國七個關鍵的頁巖油生產區原油產量日均935.7萬桶,比修正過的2023年2月份原油日產量數量增加7.5萬桶。技術面，WTI油價短期維持70-83美元/桶區間震蕩運行，SC2304維持在500-580元/桶區間震蕩運行。操作建議：區間震蕩思路操作。

橡膠：下游開工基本恢復膠價有望震蕩回升；

夜盤滬膠RU2305下跌0.24%，報收于12525元/噸。供應端新膠產量隨著低產季影響下釋放減少，但國內社庫高企，供應壓力較大；需求端，目前國內多數輪胎廠家生產運行表現尚可，隨著國內輪胎市場各地經銷商會議陸續召開，年后訂貨仍不斷推進中，市場各環節傳導性增強，活躍度尚可。輪胎行業進入相對高產高銷階段，行業當前運行狀態較好。技術面，膠價RU2305短期維持震蕩，關注下方12500附近支撐情況。操作建議：震蕩思路操作。

PTA：盤面延續偏弱調整；

周一夜盤TA2305收跌0.51%。PTA新產能逐步達產，市場供應偏寬松，終端織造陸續復工，但需求低于節前預期，PTA社會庫存延續累積，關注終端需求跟進情況。成本端，供給端擾動不斷，原油震蕩回升，PXN估值偏高，但PTA加工費壓縮至低位，成本端仍有支撐。短期油價不大跌的話，PTA下方調整空間受限，關注油價走勢及檢修情況，建議短線操作。

聚烯烴：短期或震蕩趨穩；

周一夜盤L2305收跌0.17%、PP2305收跌0.34%。國內新產能尚未達產，內外價差倒掛導致進口窗口關閉，供應端暫無明顯增量；下游開工繼續提升，且原料大幅回落后，工廠低位有采購意愿，石化企業小幅去庫，短期聚烯烴或震蕩趨穩。中期看供需預期雙增，供給端繼續保持彈性，需求因素將是后續行情關鍵，后市或有多配機會，關注油價走勢及需求落地情況。建議短線震蕩思路。

焦炭焦煤：供需雙增焦炭震蕩運行；

周五夜間，焦炭2305低位開盤，震蕩偏弱運行，報收2719.5，下跌41.5，跌幅1.5%。焦企虧損情況略有緩解，開工周環比小幅反彈。需求方面，鐵水產量小幅回升，節后下游按需采購，焦企出貨順暢，產業鏈利潤尚未打開，市場等待需求驗證。期貨盤面區間震蕩運行，建議短線操作。

周五夜間，焦煤2305高位開盤，震蕩下行，報收1817.5，下跌25.5，跌幅1.36%。目前上游已煤礦回到正常開工水平。蒙煤通關高位，進口供應保持寬松。下游開工回升提振原料消耗量，但利潤壓力存在，按需采購為主。盤面區間震蕩，建議短線操作。

鐵合金：產量過剩逢高沽空；

錳硅：周一晚間黑色系商品震蕩偏弱。錳礦端加蓬發運恢復，高庫存下錳礦預計不會緊缺。錳硅生產南方利潤極低，北方微利，但產量仍然迅速增長。上周Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國63.77%，較上周增2.51%；日均產量30084噸，增803噸。從供需預測當下產量偏高，市場迅速壘庫。建議逢高沽空為主。

硅鐵：周一晚間黑色系商品震蕩偏弱。硅鐵高利潤、高產量的現狀沒有實質性改變，市場產量高位繼續回升，Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國45.6%，較上期增0.39%；日均產量17353噸，較上期增295噸。以此預估硅鐵大幅過剩，仍有下行空間，建議逢高沽空為主。