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原油：美國衰退預期緩解油價企穩反彈

周二國內原油價格小幅震蕩反彈。路透社調查發現，4月份歐佩克原油日產量2862萬桶，比3月份日均減少了19萬桶，比去年9月份減少100萬桶以上。隨著4月2日公布的新一輪自愿減產生效，5月份歐佩克原油日產量將進一步下降。4月份歐佩克實際日產量比目標產量低120萬桶。歐佩克及其減產同盟國5月份開始進一步減產。全球原油供應端在收緊。需求端，美國原油庫存連續3周持續下降。盡管美國銀行業危機再次發酵，但是對實體經濟和原油需求的影響仍然有待觀察。美國債務上限問題，一般最終都會繼續提高債務上限，避免違約。在美國報告強勁就業數據后，美國經濟衰退的擔憂有所緩解。上周五美國非農數據公布，好于市場預期，且失業率繼續新低，顯示經濟存在韌性，這抵消了一部分經濟衰退的擔憂。OPEC+自5月初開始自愿性減產，后續關注減產落地的情況。技術面，油價或有望企穩反彈。操作建議：多單可輕倉持有。

(資料圖)

螺紋鋼：高位回落期螺觀望

周二期螺價格高開回落。隨著市場再提全年粗鋼產量平控。目前Mysteel公布的日均鐵水產量240萬噸，平控則需要降至平均220萬噸.供需數據來看，鋼材供需雙減格局，受到需求偏弱影響，鋼價走低，鋼材生產利潤為負，導致鋼材明顯減產，同時壓制原料需求，原料走弱，但產業鏈均已跌至成本。在產量確定性減少的背景下，市場期待需求復蘇。建議觀望為主。

鐵礦石：反彈遇阻盤面震蕩

周二鐵礦石反彈后阻力增大，震蕩收漲。供需端看，隨著黑色終端需求走弱，鋼材價格弱勢，鋼材產量開始下滑，鐵礦石需求面臨見頂回落，負反饋驅動主導盤面。消息面，唐山等地區準備粗鋼平控，鐵礦石需求難有起色。短期過快下跌后盤面反彈，但空頭趨勢難改，操作上逢高做空為主。

玻璃：現貨穩健盤面下挫

周二玻璃震蕩回落，截至收盤，玻璃09合約跌61至1676，跌幅3.51%。玻璃供需情況持續走好，地產竣工端同比繼續走強，需求樂觀，廠內庫存高位繼續下滑。市場擔憂需求不能持續，在供應增長的情況下遠月情緒悲觀。現貨穩健，沙河地區價格繼續探漲，短期盤面延續回落，中期仍然樂觀，操作上建議逢低做多。

焦炭焦煤：需求壓力仍存雙焦承壓波動

周二，焦炭2309高位開盤，震蕩偏弱運行。基本面來看，近期焦企平均利潤下滑，且焦炭庫存快速累積，導致焦企生產積極性有所下降，焦炭日均產量小幅下滑。然而，需求方面壓力仍存，終端需求旺季尾聲，鋼廠高爐檢修限產增多，若粗鋼產量平控政策執行，則下半年面臨鐵水產量下降的壓力，進而打壓爐料需求，期貨盤面承壓波動，維持偏空思路操作。

周二，焦煤2309高位開盤，震蕩偏弱運行。國內部分煤礦丁庫壓力下適當減產，進口方面，蒙古通關維持相對高位，海運煤價格探漲，對國內資源價格優勢不足。焦企以及鋼廠均有減產，焦煤真實需求下滑，盤面承壓運行，建議偏空思路操作。

鐵合金：鋼招開啟相對偏多

錳硅：周二錳硅期貨震蕩偏弱。（5.4）Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國49.84%，較上周減1.62%；日均產量27730噸，減110噸。錳硅本身目前供需雙減格局，近期錳硅迅速減產導致錳礦需求回落，但價格處于低位疊加4月主流國家錳礦發貨減少，錳礦下行空間有限，受到支撐。標志性鋼廠鋼招開啟，市場或奠定底部。建議輕倉做多為主。

硅鐵：周二硅鐵期貨偏弱震蕩。硅鐵減產后處于低位。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國31.91%，較上期降0.30%；日均產量13285噸，較上期降100噸。4月金屬鎂產量回升。硅鐵迅速減產穩價，建議觀望為主。

橡膠：未來橡膠需求向好膠價維持震蕩反彈

周二滬膠小幅震蕩運行。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格跟隨盤面上調100-250元/噸，市場整體交投氣氛偏淡，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11650-11700元/噸，越南3L/混合膠價格為11900-11950元/噸，元/噸附近，實單具體商談。五一假期結束，廠家生產恢復正常，整體開工有所提升。目前廠家出貨一般，國內替換出貨有所放緩，同時出口訂單有所下滑，對銷量支撐減弱，輪胎庫存呈增長趨勢。但是當前膠價已處于相對低位水平，整體向下空間又相對有限。技術面，膠價中長期有望筑底反彈。操作建議：可輕倉試探做多。

甲醇：上行動力不足甲醇震蕩回調

周二甲醇主力合約2309較前一交易日跌幅0.6%，增倉2.8萬手，持倉151萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉甲醇市場現貨參考價格在2410-2420，市場低價惜售，山東中北部市場少數意向商談價格2320-2330元/噸。預計5月中旬中國進口船貨到港量73萬噸左右，目前伊朗一套165萬噸甲醇裝置仍在停車檢修中，東南亞一套170萬噸甲醇裝置計劃12-13日重啟恢復，外盤供應壓力逐步累積，甲醇基本面維持偏弱格局。操作建議：震蕩偏弱思路操作。

燃料油：原油震蕩燃料油跟隨震蕩

周二，國際原油走勢震蕩，燃料油日間震蕩，主力合約2309今日收2919，上漲85元/噸，漲幅3%。近期雖然國際市場燃料油基本面有轉好趨勢，中東等地燃料油采購熱情回升帶動新加坡地區燃料油庫存水平下降，但是整體燃油供應仍寬松。國內市場受休漁期和出口相對疲軟等影響弱于往年同期。原油大幅度下挫導致市場信心出現不足。但是近期燃油走勢仍受原油成本端波動影響，原油價格反彈帶來的利多情緒對市場的影響大于燃油基本面的影響。操作建議：震蕩思路

瀝青：瀝青震蕩需求仍顯不足

周二，國際原油走勢震蕩，瀝青跟隨震蕩，主力合約2307今日漲幅約0.4%。根據百川盈孚數據，截至5月2日，瀝青煉廠理論利潤為120元/噸，利潤表現出現持續反彈。截至5月4日，全國瀝青煉廠開工率下降至40.6%，庫存本周回升明顯，全國瀝青煉廠庫存率為36.34%。近期瀝青基本面稍顯乏力，北方天氣不佳影響瀝青市場需求，預期下半年瀝青需求可能迎來轉暖。操作建議:震蕩思路

玉米:替代沖擊繼續玉米走勢偏弱

周二玉米期貨下跌，7月合約跌.46%暫報2602元。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2650-2700元/噸，較昨日上限提高20元，廣東蛇口新糧散船2740-2760元/噸，較昨日持平，集裝箱一級玉米報價2850-2870元/噸，東北玉米收購價格偏弱運行，黑龍江深加工新玉米主流收購2510-2580元/噸，吉林深加工玉米主流收購2560-2650元/噸，內蒙古玉米主流收購2600-2750元/噸，遼寧玉米主流收購2650-2700元/噸。總體來看，國內新季玉米增產預期上升，現貨端農戶余糧不多，貿易商看漲預期不足，順利銷售或被動售糧為主；國外市場巴西豐產預期較強，較高的內外價差使得未來進口壓力較大；需求端，從整體飼料產銷量來看，飼料養殖領域需求韌性較強，加之飼料企業原料庫存低位，有一定備貨需求，但生豬養殖利潤繼續虧損，且小麥市場連續下行，相對玉米的價格優勢顯現，繼續擠占玉米的需求，使得玉米上方壓力較大。操作上，觀望。

生豬:現貨大體穩定期貨震蕩

周二生豬期上漲，主力LH2307合約暫報16045元，較上日結算價漲0.12%。現貨方面，據匯易網，河南報價14.2元/公斤-14.7元/公斤，較昨日小跌0.1元/公斤；山東報價14.9元/公斤-15.5元/公斤，較昨日持平。往后來看，根據能繁母豬存欄數據來看，二、三季度理論出欄量總體呈現增加趨勢，但由于冬季豬病影響，6月前后出欄可能有階段性減少；從大型養殖企業來看，5月出欄計劃預計較上月收縮，而散戶大豬已經有所消耗，加之低價惜售心理上升，總體供應有改善可能；需求方面，目前處于小長假后的低位階段，后期關注需求恢復情況及未來端午的備貨力度。政策層面，發改委啟動年內第二輪凍豬肉，有利于改善業內信心。綜合來看，生豬現貨預計震蕩上行，盤面主力LH2307合約反映供應階段性減少預期，但盤面有一定升水，預計后市偏強震蕩。操作上，觀望。

豆類：庫存消費回升連粕高位調整

周二連粕市場高位調整，早盤期價一度回落，但隨后抄底買盤拉動，期價回升。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩收低，良好的播種進度讓市場承壓，目前市場預期23/24年度單產在51-52之間，這對美豆庫存修復有所提振。當前美豆市場正在等待周五USDA首度公布的23/24年度供需報告。CBOT大豆主力合約或在1400-1450之間震蕩反復。國內方面，國內豆粕現貨小幅上調，幅度在20-40元/噸不等，中國糧油商務網最新數據顯示，隨著油廠開工率的提升，豆粕庫存也從前期20萬噸回升至27.9萬噸。當前市場分歧依然明顯，北方多地開工率可能下滑支撐現貨，而疲軟的美豆對遠期成本有所沖擊。M2309合約波動區間3400-3600。反彈拋空可以入場。

油脂：庫存回升油脂承壓走低

周二油脂期貨震蕩回落，豆油因庫存回升承壓領跌油脂。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格相對穩定，當地市場主流豆油報價8260元/噸-8360元/噸，較上一交易日上午盤面持平。廣東廣州棕櫚油價格平穩，當地市場主流棕櫚油報價7820元/噸-7920元/噸，較上一交易日上午盤面持平。江蘇張家港菜油價格略有走強，當地市場主流菜油報價8820元/噸-8920元/噸，較上一交易日上午盤面小漲30元/噸。

馬來西亞棕櫚油期貨周二從前一交易日觸及的近三周高點回落，周三報告前市場避險離場，五月初產量數據環比增幅明顯對盤面有所打壓。馬來西亞南部棕果廠商公會（SPPOMA）數據顯示，5月1-5日馬來西亞棕櫚油產量環比增加21.83%，其中鮮果串（FFB）單產環比增加20.36%，出油率（OER）環比增加0.28%。國內方面，中國糧油商務網最新數據顯示，三大植物油庫存穩中有增，豆油、菜油庫存大幅增加，大大抵消了棕櫚油庫存的回落。豆油因油廠開工增加，但下游采購不足，尤其是華北地區庫存增幅明顯。菜油盡管開工不及上周，但需求相對疲軟，庫存也有較大回升幅度。對于國內油脂而言，如果國際油脂不能有效提振，內盤累庫進程或加快，供給增加但需求依然不足。市場承壓。關注本周MPOB利多報告的兌現程度。短線操作，反彈拋空操作。

棉花：鄭棉下挫資金離場明顯

周二，鄭棉高位出現調整，成交縮量，持倉減少。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格繼續上調，3128B指數較五一節前上漲34元/噸，報16397元/噸。國內基本面上，近期供應利好基本消化。產區天氣后續將逐步轉好，雖然部分地區需要補種，但是否造成減產還存在較大不確定性。操作上建議短線偏空思路，中線多單可持有。

蘋果：繼續回落關注走貨速度

周二，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2310低位震蕩，較上一交易日跌1.1%左右，減倉0.2萬手，持倉15萬手。山東產區條紋貨源銷售尚可，片紅貨源需求一般；西北出貨積極性提高，部分客商東移，整體價格小幅下調。時令水果將陸續大量供應市場，或對蘋果銷售份額形成一定擠兌。當前庫存壓力仍存，制約蘋果向上。關注產地天氣，操作建議偏空思路對待。

鎳：滬鎳回落，預計短期震蕩走勢

周二滬鎳主力合約震蕩下跌，收盤于179710元/噸，下跌2.70%，持倉量增加1985手。基本面，鎳礦進口價格持平，我國主要港口鎳礦庫存小幅去化。精煉鎳現貨價格下跌，市場成交尚可。鎳鐵上周挺價效果尚可，受下游需求有所提振影響，今日報價走高。不銹鋼受一定貿易商和下游補庫行為、成交氛圍走強；合金電鍍端部分企業進行小幅采貨。新能源領域，硫酸鎳價格再度走弱，三元電池端需求有所回暖，而新能源汽車四月份消費相較三月有所下滑，重點關注后期地方政策。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預計鎳價震蕩走勢，操作上建議短線思路。

工業硅：基本面無改善，硅價偏弱震蕩

周二工業硅主力合約較前一交易日下行1.05%，收盤于15100元/噸。今日冶金級金屬硅價格小幅下調，化學級金屬硅價格持穩，市場報價混亂，業內心態悲觀。供給端，西北地區大廠開工率高位，其他地區中小硅企停爐量增加，整體供給端減量緩慢，周度產量維持高位，后期新增產能壓力較大。需求端多晶硅生產維持高景氣狀態，但價格下行趨勢明顯，行業庫存高企，硅料企業對下游磨粉企業壓價。有機硅終端需求低迷，單體企業仍處于深度虧損狀態，持續減產降負荷，短期對工業硅需求將繼續走弱；出口價格持續走低，需求偏弱。工業硅整體需求尚未有好轉跡象。庫存高企，連續3周去庫，但去庫速度緩慢。因盤面價格接近硅企生產成本，短期有成本支撐，但支撐力度不強，工業硅價格將繼續偏弱震蕩。

銅鋁：滬銅反彈延續銅鋁預計震蕩運行

周二，滬銅主力上漲0.06%，報收67070元/噸，滬鋁主力下跌0.84%，報收18275元/噸。現貨方面，5月9日上海地區電解銅價格上漲300至67500元/噸，鋼聯A00鋁錠現貨價格18350，跌110；華南18420，跌120；中原18260，跌110（單位：元/噸）。宏觀方面，美國就業數據表現強勁，風險偏好稍有回暖，短期內給銅鋁一定反彈空間，但在衰退的大背景下，長期仍以震蕩為主。銅方面，銅價稍有上漲后，抑制現貨市場交投活躍度，下游需求增速有限。鋁方面，云南產能復產短期內有難度，預計復產最早或于5月末期開始，貴州一鋁廠計劃停產，供應端增量有限，去庫維持，支撐基本面。總體來說，銅鋁預計震蕩運行，建議短線操作。

股指：金融回落，股指暫轉觀望

今日股市早盤低開走高，午后市場開始轉弱，臨近尾盤市場跌幅擴大。國證A指跌1.14%。市場情緒方面，兩市上漲家數僅僅800多家，下跌家數4200多家，多數個股下跌。行業方面，鋼鐵微漲，傳媒大跌近3%。概念方面，匯金持股漲近2%，游戲出海大跌超6%。資金流向方面，機構凈流入，主力、大戶、散戶凈流出，北向資金凈流入。金融板塊今日回落，近期隨著國內金融大幅吸金，資金短期切換導致其他板塊減弱，券商沖高回落，權重指數也大幅回落，股指轉為觀望。

國債：利率回落，國債觀望

今日國債早盤高開高走，臨近尾盤，市場沖高回落，十年期國債微漲0.07%。現券收益率方面，10年期國債到期收益率下跌0.75個基點，7年期國債到期收益率下跌1.00個基點，5年期國債到期收益率下跌0.75個基點，3年期國債到期收益率下跌0.50個基點，1年期國債到期收益率下跌0.25個基點。多數期限的利率顯著下跌。央行公開市場操作逆回購，單日逆回購20億。短期利率有所回落，國債繼續觀望。

操作建議：觀望