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(資料圖)

行情解讀：

宏觀上，多家國(guó)有大行將自6月8日起正式調(diào)整人民幣存款利率。其中，有大行調(diào)整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調(diào)5個(gè)基點(diǎn)至0.2%。繼澳大利亞超預(yù)期加息25bp之后，加拿大央行也意外加息25個(gè)基點(diǎn)，美元指數(shù)走低，美元收104.1跌0.02。當(dāng)前美聯(lián)儲(chǔ)官員處于6月13-14日會(huì)議前的靜默期，根據(jù)CME預(yù)測(cè)，6月不加息的概率為80%。市場(chǎng)關(guān)注6月13日公布的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)。如果美國(guó)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期向上，為了打壓通脹，6月美聯(lián)儲(chǔ)加息概率或上升，反之，6月加息概率走弱。國(guó)內(nèi)5月出口數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)對(duì)其他社融和工業(yè)增加值等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)期偏悲觀，但是近期降息等利好也提高了市場(chǎng)對(duì)政策刺激的期待。

滬銅：基本面方面，銅加工費(fèi)延續(xù)上漲，礦端寬松格局延續(xù)，2023年5月中國(guó)銅礦砂及精礦進(jìn)口量為255.7萬噸，同比增加16.8%，環(huán)比增加21.6%。受冶煉廠檢修影響，5月SMM中國(guó)電解銅產(chǎn)量為95.88萬噸，環(huán)比減少1.12萬噸，降幅為1.2%，同比增加17%；預(yù)計(jì)6月國(guó)內(nèi)電解銅產(chǎn)量為93.19萬噸，環(huán)比下降2.69萬噸，降幅2.81%，同比上升8.7%。截至6月5日本周一，SMM全國(guó)主流地區(qū)銅庫存環(huán)比上周五減少0.42萬噸至10.69萬噸，較去年同期低0.2萬噸，為今年來首次低于去年同期庫存。銅現(xiàn)貨升水偏高，貿(mào)易商挺價(jià)出貨，進(jìn)口虧損擴(kuò)大，現(xiàn)貨市場(chǎng)貨源偏緊，但是消費(fèi)淡季下，下游采購意愿不高，現(xiàn)貨市場(chǎng)觀望看跌情緒較重，市場(chǎng)成交清淡。宏觀上，美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩和國(guó)內(nèi)政策預(yù)期走高，基本面需求不足拖累價(jià)格，短期預(yù)計(jì)銅區(qū)間震蕩，反彈高度受限，關(guān)注區(qū)間65500-67500,風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)需求不足

滬鋁：基本面上，2023年5月未鍛軋鋁及鋁材出口475,367.8噸，同比去年5月減少29.7%。1-5月累計(jì)出口2315001噸，同比去年1-5月份減少20.2%。海外需求偏弱，鋁出口延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。隨著云南豐水期到來，網(wǎng)傳云南給予電解鋁行業(yè)200萬千瓦電力用于復(fù)產(chǎn)，鋁供應(yīng)增長(zhǎng)預(yù)期走高，但也需要警惕極端高溫帶來的限電隱憂，傳統(tǒng)消費(fèi)淡季開啟，需求不足拖累鋁價(jià)表現(xiàn)，鋁錠去庫，6月5日，SMM統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)電解鋁錠社會(huì)庫存58.3萬噸，較上周四庫存下降1.2萬噸，較2022年6月歷史同期庫存下降29.1萬噸。月差超300，軟擠倉預(yù)期下，鋁價(jià)小幅反彈，短期預(yù)計(jì)鋁區(qū)間震蕩，建議逢高輕倉試空為主，關(guān)注區(qū)間17800-18500,風(fēng)險(xiǎn)提示：成本崩塌，需求不足

滬鋅：基本面上，截至本周一（6月5日），SMM七地鋅錠庫存總量為10.54萬噸，較上周五（6月2日）增加0.25萬噸。SMM統(tǒng)計(jì)5月份精鋅產(chǎn)量56.45萬噸，預(yù)計(jì)6月國(guó)內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量環(huán)比減少2.87萬噸至53.59萬噸，同比增加9.7%，1至6月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到321萬噸，累計(jì)同比增加8.03%。預(yù)計(jì)隨著7-8月冶煉廠檢修增加，精煉鋅產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑。短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高，倫鋅領(lǐng)漲有色板塊，帶動(dòng)內(nèi)盤走高，短期預(yù)計(jì)滬鋅或震蕩偏強(qiáng)，但需求制約上方空間，鋅價(jià)跳空高開之后沖高回落，建議逢高輕倉試空，關(guān)注區(qū)間19500-20000。風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，冶煉廠復(fù)產(chǎn)

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