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(資料圖片)

6月12日，國信期貨發布金屬早評，鎳預計短期震蕩，硅價偏弱震蕩。

鎳：內外盤上漲，預計短期震蕩

周五夜盤滬鎳主力合約震蕩上漲，收盤價報價162860元/噸，上漲1.82%；LME期鎳收盤于21150美元/噸，上漲0.09%。基本面，鎳礦進口價格走強，我國主要港口鎳礦庫存小幅累庫。精煉鎳現貨價格下跌，純鎳貿易商情緒偏弱；鎳鐵價格走強；合金電鍍端回暖，4月份純鎳耗量環比增加。新能源領域，硫酸鎳價格企穩，三元電池端需求隨著鋰價止跌回彈而小幅回暖，新能源汽車5月前兩周銷量較上月同期有所增長，重點關注后兩周銷量數據。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行。低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預計鎳價震蕩，操作上建議短線思路。

工業硅：基本面未有改善，硅價偏弱震蕩

周五工業硅主力合約較前一交易日下行0.08%，收盤于12730元/噸。供給端，新疆大廠開爐穩定供應充足，中小企業因虧損減產較多。四川地區電價下調后，除涼山地區外多數開爐復產；云南地區目前復工廠家不多，整體增產速度較慢。從周度產量來看，西南地區進入豐水期后，國內工業硅整體產量呈上行趨勢。需求端，多晶硅價格快速下行，已經觸及10萬關口，新投產能持續放量，供過于求局面加劇，行業持續累庫，硅料企業壓力大增，后期或繼續對上游磨粉企業壓價。有機硅終端需求低迷，單體企業仍處于深度虧損狀態，持續減產降負荷，但有機硅價格仍未見底，后期對工業硅需求或進一步走弱。出口價格持續走低，需求偏弱。鋁合金終端需求汽車行業略有起色，但仍然面臨庫存過高的問題。整體來看工業硅下游需求仍然較差，且短期大幅改善的可能性較低。庫存持續累積，高庫存施壓盤面。工業硅供過于求局面未有改善，雖硅企大部分已虧損，但在高庫存壓力下，成本支撐力度不強，短期硅價偏弱震蕩。

銅鋁：銅鋁小幅上漲預計維持震蕩運行

周五夜間，滬銅上漲0.54%，報收67240元/噸，倫銅下跌0.39%，報收8339美元/噸，滬鋁上漲0.49%，報收18440元/噸，倫鋁下跌0.07%，報收2262美元/噸。宏觀方面，本周將公布美聯儲6月議息會議決議，警惕會議前后宏觀情緒的波動。銅方面，5月電解銅產量增加，受產能檢修影響，6月產量預計稍有下降，下游需求稍有回落，上期所庫存持續降低，整體來看，基本面偏弱。鋁方面，上周供應端產能再有小幅增加，云南降水轉好，復產預期增強；需求端不同板塊情況稍有分化，進入淡季，預計下游加工行業開工率將有下滑；據Mysteel調研，2023年5月中國電解鋁行業加權平均完全成本為16222元/噸，較上月下降381元/噸，但5月鋁價重心下移，行業利潤有所收窄。總體來說，當前利多因素不多，銅鋁預計震蕩運行，操作上以震蕩思路對待，空單可繼續持有。