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原油：預(yù)計(jì)供應(yīng)收緊油價(jià)震蕩反彈

??周一國內(nèi)原油價(jià)格小幅震蕩反彈。國際能源署（IEA）將2023年的石油供應(yīng)預(yù)測(cè)上調(diào)了20萬桶，至1.013億桶/日，并預(yù)計(jì)2024年的供應(yīng)量將進(jìn)一步增加100萬桶/日。盡管如此，IEA預(yù)計(jì)，至少在短期內(nèi)，供應(yīng)將難以跟上需求的步伐，這種情況將令石油市場(chǎng)大幅收緊，并可能推高油價(jià)。受到需求前景改善跡象支撐，歐佩克和美國原油產(chǎn)量可能減少，國際油價(jià)震蕩反彈。隨著天氣變暖，季節(jié)性消費(fèi)模式通常會(huì)導(dǎo)致全球石油需求上升，中國復(fù)蘇將在今年下半年加速，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國持續(xù)供應(yīng)限制可能會(huì)在未來幾個(gè)月收緊市場(chǎng)。美國活躍油氣鉆井平臺(tái)數(shù)量連續(xù)第七周下降，為2020年7月以來首見，意味著未來美國原油產(chǎn)量可能放緩。通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截止6月16日的一周，美國在線鉆探油井?dāng)?shù)量552座，為2022年4月以來最少，比前周減少4座；比去年同期減少32座。技術(shù)面，國內(nèi)INE油價(jià)短期維持震蕩偏強(qiáng)。操作建議：震蕩偏多思路操作。

(相關(guān)資料圖)

甲醇：基本面變化不大甲醇震蕩整理

??周一甲醇主力合約2309較前一交易日持平，減倉0.6萬手，持倉180萬手。現(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉甲醇市場(chǎng)現(xiàn)貨參考價(jià)格在2060-2070元/噸，太倉甲醇市場(chǎng)挺價(jià)惜售。山東中北部市場(chǎng)部分意向商談在1920-1940元/噸，價(jià)格偏強(qiáng)震蕩。進(jìn)口船貨卸貨相對(duì)穩(wěn)定，而太倉整體周度提貨量略有提升，本周沿海可流通貨源暫且壓力不大。需求端MTO開工小幅回升，且小長假前夕下游存在部分備貨需求，現(xiàn)貨市場(chǎng)有部分支撐。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：原油走弱燃油震蕩

??周一，國際原油持續(xù)在75美元附近波動(dòng)，燃油震蕩，燃油短期交易策略仍為高拋低吸為主。國際方面，近期新加坡地區(qū)燃料油庫存出現(xiàn)一定回升，截至6月14日當(dāng)周，新加坡地區(qū)燃料油庫存約為2125萬桶，近期新加坡地區(qū)燃料油庫存水平持續(xù)上漲，近7周以來的高位水平，后市在中東和東亞進(jìn)入夏季，發(fā)電量增加是，新加坡地區(qū)燃料油庫存可能出現(xiàn)一定下降。國內(nèi)方面，近期國內(nèi)燃料油需求仍表現(xiàn)不佳，進(jìn)出口表現(xiàn)平淡導(dǎo)致船用油需求略顯不足，調(diào)油成本并未出現(xiàn)大幅度下挫也一定程度抑制需求。近期燃油交易策略以高拋低吸為主，交易區(qū)間在2800-3100之間。操作建議：逢高沽空

瀝青：油價(jià)震蕩換位旺季

??周一，國際油價(jià)震蕩走弱，瀝青小幅上漲，主力合約換位10月，旺季預(yù)期相對(duì)較好。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至6月15日，山東瀝青煉廠理論利潤為19.14元/噸，本周利潤出現(xiàn)小幅回升。截至6月14日，全國瀝青煉廠開工率回升至43.98%，西北、山東、東北產(chǎn)量上升，但是華東以及華北開工率下降，導(dǎo)致整體水平下降，煉廠庫存水平26%，雖然近期庫存水平出現(xiàn)小幅度回升，但是整體庫存可控，社會(huì)庫存水平在46%持續(xù)波動(dòng)。近期瀝青基本面稍顯乏力，華南、華東地區(qū)降雨量較大以及北方需求未到旺季可能抑制整體需求。操作建議:逢低做多

PTA：裝置重啟PTA盤面承壓

??周一TA2309收跌1.89%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周貨報(bào)盤參考期貨2309升水100-110元/噸自提，遞盤參考期貨2309升水90-95元/噸自提，參考商談5580-5615元/噸自提，買賣氣氛一般。

??PTA檢修裝置重啟，下游聚酯需求暫穩(wěn)，市場(chǎng)供需邊際走弱，PX因意外降負(fù)走強(qiáng)，但PXN估值偏高，后續(xù)有收斂壓力。短期或延續(xù)區(qū)間震蕩，關(guān)注PX及檢修情況，建議震蕩思路。

聚烯烴：短期或偏暖震蕩

??周一塑料2309收漲0.20%。現(xiàn)貨部分上調(diào)，下游接貨較為謹(jǐn)慎，隨用隨采為主，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，華北報(bào)價(jià)7830-7990元/噸，華東報(bào)價(jià)7930-8300元/噸，華南報(bào)價(jià)7950-8250元/噸。

??周一PP2309收漲0.33%。現(xiàn)貨偏暖整理，下游逢低剛需采購，交投氛圍平平，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)6830-7050元/噸，華東報(bào)價(jià)7050-7200元/噸，華南報(bào)價(jià)7070-7180元/噸。

??近期裝置檢修增加，標(biāo)品供應(yīng)縮減，下游工廠維持剛需，鑒于絕對(duì)價(jià)格較低，且有政策預(yù)期提振，短期或延續(xù)偏暖震蕩，關(guān)注油價(jià)及宏觀政策，建議逢低可輕倉試多，L/P價(jià)差高位波動(dòng)。

純堿：現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲盤面震蕩運(yùn)行

??周一純堿主力09合約報(bào)收1692，下跌0.59%。

??現(xiàn)貨方面，今日華北地區(qū)重堿報(bào)價(jià)為2150元/噸，較前一工作日上漲25元/噸。基本面上，供給端，目前純堿廠商仍有可觀利潤，開工負(fù)荷率維持較高位，純堿市場(chǎng)貨源供給量充足。純堿廠商輕堿訂單充足，部分廠家適當(dāng)調(diào)整輕重堿生產(chǎn)比例；需求端，重堿方面，浮法玻璃和光伏玻璃日融量持穩(wěn)。天然堿產(chǎn)能釋放在即，下游拿貨仍然較為謹(jǐn)慎，多數(shù)廠商仍以剛需補(bǔ)庫為主；輕堿方面，下游行業(yè)盈利能力增強(qiáng)，開工率提升，輕堿需求有所好轉(zhuǎn)。目前純堿廠商在手訂單充足，庫存較低，漲價(jià)意愿較強(qiáng)，短期純堿現(xiàn)貨市場(chǎng)或穩(wěn)中略漲。

??展望后市，大規(guī)模產(chǎn)能投放背景下純堿仍應(yīng)以偏空思路看待。目前氨堿法廠商完全生產(chǎn)成本為1660元/噸，09合約上方壓力明顯，同時(shí)目前07和09合約價(jià)差超過200元/噸，制約盤面進(jìn)一步大幅下跌，短期純堿盤面預(yù)計(jì)將在多空資金的博弈下寬幅震蕩運(yùn)行。需關(guān)注堿廠實(shí)際夏季檢修情況及遠(yuǎn)興能源產(chǎn)能投放進(jìn)度。

??操作建議：觀望

豆類：美豆休市連粕高位震蕩

??周一連粕市場(chǎng)高位震蕩，早盤短多平倉期價(jià)一度回落，低位多空博弈展開，期價(jià)區(qū)間震蕩。國際方面，CBOT大豆因六月節(jié)休市一天。未來一周中西部東部地區(qū)依然少雨，伊利諾伊、印第安納、密歇根等州仍未出現(xiàn)有效降雨，旱情仍在持續(xù)這對(duì)美豆有所提振，短期美豆天氣炒作情緒高漲，反彈仍在持續(xù)中。未來一周降雨成為關(guān)鍵。國內(nèi)方面，根據(jù)匯易網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨大幅上漲，部分品牌較昨日漲幅100-160元/噸。華北地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)回升到3900元/噸以上。油廠開工率仍在不斷提高，買漲不買的的情緒提振，下游采購有所增加。后期仍需關(guān)注港口大豆通關(guān)的進(jìn)展情況。當(dāng)下連粕交易的更多的是美豆天氣的溢價(jià)，其自身供求影響減弱，連粕反彈仍在，警惕高位多頭集中風(fēng)險(xiǎn)帶來的調(diào)整。短線操作，快進(jìn)快出。

油脂：等待美國能源法案油脂高位震蕩

??周一油脂期貨高位震蕩，價(jià)格重心抬高。早盤隨著短多離場(chǎng)期價(jià)從上周五高位有所回落，但隨后買盤入場(chǎng)拉動(dòng)價(jià)格。江蘇豆油價(jià)格小幅走強(qiáng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流豆油報(bào)價(jià)8210元/噸-8310元/噸，較上一交易日上午盤面上漲160元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格小幅上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流棕櫚油報(bào)價(jià)7640元/噸-7740元/噸，較上一交易日上午盤面上漲210元/噸；江蘇張家港菜油價(jià)格小幅上揚(yáng)，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流菜油報(bào)價(jià)8630元/噸-8730元/噸，較上一交易日上午盤面上漲170元/噸

??周一BMD毛棕櫚油期貨連續(xù)第五日上漲，盤中震蕩加劇。由于缺乏外盤指引，市場(chǎng)上沖能量略顯乏力。當(dāng)前國際油脂市場(chǎng)除了美國、加拿大、馬來部分地區(qū)出現(xiàn)旱情外，周三EPA即將公布生物燃料法案，市場(chǎng)預(yù)期利多美豆油。此外黑海協(xié)議的前景不明朗，也讓市場(chǎng)存在看漲情緒。近期國際油脂更多等待周三利多現(xiàn)實(shí)的兌現(xiàn)。國內(nèi)油脂似乎走勢(shì)趨同于外盤，其自身供求影響減弱。由于法案的公布是中國端午小長假期間，市場(chǎng)存在避險(xiǎn)情緒，盡管反彈尤在，警惕高位多頭集中風(fēng)險(xiǎn)帶來的調(diào)整。短線操作，快進(jìn)快出。

棉花：鄭棉大幅走低多頭撤退

??周一，鄭棉早盤弱勢(shì)震蕩，午后持續(xù)走弱，成交低迷，持倉減少。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格下跌，3128B指數(shù)較昨日下調(diào)30元/噸，報(bào)17510元/噸。鄭棉在持續(xù)受阻于17000元/噸后，配合庫存數(shù)據(jù)落地，降幅不及預(yù)期，棉價(jià)開啟跌勢(shì)。消費(fèi)偏弱，紡織企業(yè)觀望心態(tài)增強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期調(diào)整走勢(shì)延續(xù)。操作上建議短線交易為主，中線多頭等待調(diào)整到位。

白糖：鄭糖偏弱運(yùn)行商品弱勢(shì)拖累

??周一，鄭糖早盤小幅上沖，但隨后持續(xù)震蕩下挫，成交維持低位，持倉減少。國際市場(chǎng)巴西降雨增加，印度主產(chǎn)區(qū)偏干，糖價(jià)再度獲得支撐。國內(nèi)來看，國產(chǎn)糖庫存持續(xù)消耗。輪儲(chǔ)情況并未公開。消費(fèi)方面，高價(jià)替代憂慮增加。糖價(jià)上攻7000元/噸一線失敗，商品頹勢(shì)有所拖累。但中期仍有上行動(dòng)力。操作上建議短線交易為主，中線維持多頭思路。

玉米:美產(chǎn)區(qū)干旱持續(xù)玉米走勢(shì)偏強(qiáng)

??周一，大連玉米2309上漲0.64%，暫報(bào)2674元，現(xiàn)貨方面，北方玉米集港價(jià)格2650-2750元/噸，較昨日提價(jià)20元，廣東蛇口新糧散船2830-2850元/噸，較昨日上調(diào)20元，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2850-2870元/噸，東北部分酒精加工企業(yè)開始收購華北芽麥，定價(jià)2400-2450元/噸之間，收購量有限，黑龍江深加工新玉米主流收購2510-2610元/噸，吉林深加工玉米主流收購2520-2660元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2620-2760元/噸。國際方面，美國玉米有84%的玉米產(chǎn)區(qū)處于或多或少的處于某種干旱威脅下，天氣預(yù)報(bào)顯示未來一周主產(chǎn)區(qū)伊利諾伊、愛荷華州降水仍不理想難以有效緩解干旱，預(yù)計(jì)下周公布的優(yōu)良率將或繼續(xù)下降。巴西二季玉米進(jìn)入收割期，但目前上市進(jìn)度偏慢，后期關(guān)注對(duì)華出口情況。國內(nèi)方面，舊作玉米余糧不多，貿(mào)易商有挺價(jià)心態(tài)，下游飼料企業(yè)及深加工企業(yè)庫存偏低，但養(yǎng)殖及深加工利潤欠佳，加之有芽麥沖擊，限制補(bǔ)庫力度；中間流通環(huán)節(jié)來看，顯性庫存亦不高，整體流通貨源偏緊。綜合來看，國內(nèi)玉米供應(yīng)偏緊，但需求亦受壓制，整體表現(xiàn)僵持，但美國玉米產(chǎn)區(qū)干旱較變嚴(yán)重，外盤天氣市炒作開始，預(yù)計(jì)對(duì)國內(nèi)盤面形成提振。操作上，觀望。

生豬:消費(fèi)疲軟豬價(jià)偏弱

??周一生豬期貨下跌，主力LH2309跌逾3%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)14.2元/公斤-14.7元/公斤，較昨日小跌0.1元/公斤；山東報(bào)價(jià)14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平。基本面來看，根據(jù)能繁母豬存欄推算，三季度國內(nèi)生豬理論出欄量維持增加狀態(tài)，冬季豬病影響使得6、7月階段性出欄有所下滑，導(dǎo)致樣本屠宰量環(huán)比亦有所減少，考慮后宰后均重的小幅回落，豬肉供應(yīng)階段性收縮，但降幅有限。需求端來看，5月餐飲零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，但在微觀感知上，豬肉消費(fèi)仍較疲軟，對(duì)豬價(jià)拉動(dòng)有限。從較遠(yuǎn)的預(yù)期來看，近期仔豬價(jià)格回落明顯，預(yù)計(jì)將加快產(chǎn)能去化的節(jié)奏，關(guān)注其對(duì)遠(yuǎn)端的利多發(fā)酵。綜合來看，生豬現(xiàn)貨繼續(xù)磨底，整體表現(xiàn)受供需寬松的基本面壓制，但現(xiàn)貨持續(xù)虧損近六個(gè)月，進(jìn)一步下跌阻力較大，期貨盤面隱含利潤水平不高，關(guān)注遠(yuǎn)端逢低買入機(jī)會(huì)。

鎳：震蕩下跌，預(yù)計(jì)短期震蕩下行

??周一滬鎳主力合約下跌2.45%，收盤于168560元/噸。基本面，鎳礦進(jìn)口價(jià)格持穩(wěn)，我國主要港口鎳礦庫存小幅累庫。精煉鎳現(xiàn)貨價(jià)格下跌，現(xiàn)貨升水下調(diào)；鎳鐵價(jià)格下跌；合金電鍍端回暖，4月份純鎳耗量環(huán)比增加。新能源領(lǐng)域，硫酸鎳價(jià)格企穩(wěn)，三元電池端需求隨著鋰價(jià)止跌回彈而小幅回暖，新能源汽車5月銷量較上月環(huán)比有所增長。庫存端，LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。短線低庫存支撐鎳價(jià)，基本面使得鎳價(jià)承壓，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)震蕩下行，操作上建議逢高空短線思路為主。

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銅鋁、氧化鋁：銅鋁維持震蕩運(yùn)行氧化鋁震蕩偏強(qiáng)

??周一，滬銅主力合約2307暫上漲0.07%，暫報(bào)68470元/噸，滬鋁主力合約2307暫下跌0.49%，暫報(bào)18460元/噸，氧化鋁主力合約2311暫上漲2.18%，暫報(bào)2723元/噸。現(xiàn)貨方面，6月19日上海地區(qū)電解銅價(jià)格上漲170至69090元/噸，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格18780，跌40；華南18700，跌60；中原18670，跌50（單位：元/噸）。6月19日，中國國產(chǎn)氧化鋁價(jià)格暫穩(wěn)，市場(chǎng)日均價(jià)為2804.30元/噸，與上一交易日持平。宏觀方面，近期國內(nèi)政策預(yù)期增強(qiáng)，宏觀情緒稍有轉(zhuǎn)好。銅方面，現(xiàn)貨價(jià)格維持高位，畏高情緒較重，市場(chǎng)交投氛圍較差，宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)好以及低庫存對(duì)銅價(jià)有一定支撐。鋁方面，有消息稱云南復(fù)產(chǎn)進(jìn)程有加快趨勢(shì)，復(fù)產(chǎn)預(yù)期進(jìn)一步加強(qiáng)，整體呈現(xiàn)供增需減，基本面偏弱。氧化鋁方面，電解鋁復(fù)產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，帶動(dòng)氧化鋁的需求預(yù)期也有增強(qiáng)；另一方面，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)，5月全國氧化鋁完全成本2744元/噸，較4月增加119元/噸，氧化鋁期貨的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為2665元/噸，低于成本線以及現(xiàn)貨市場(chǎng)成交價(jià)，預(yù)計(jì)有一定上漲空間。但氧化鋁供給過剩的局面短期內(nèi)難以改變，短期內(nèi)價(jià)格上方反彈空間相對(duì)受限，上方阻力位在2800元/噸及更上方的3000元/噸大關(guān)。總體來說，銅鋁預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行，建議以震蕩思路對(duì)待。氧化鋁預(yù)計(jì)在2700-2850元/噸區(qū)間震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，可布局多單短線操作。

工業(yè)硅：消息影響，硅價(jià)大漲

??周一工業(yè)硅主力合約較前一交易日上行6%，收盤于13240元/噸，減倉6524手。今日市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)多以守穩(wěn)為主，下游需求沒有改善，硅廠少量出貨。供給端，西北地區(qū)供應(yīng)充足，生產(chǎn)較為穩(wěn)定。東北地區(qū)中小企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)，華北地區(qū)存在復(fù)產(chǎn)企業(yè)。西南地區(qū)已經(jīng)執(zhí)行豐水期電價(jià)，外加還原劑價(jià)格下行，工業(yè)硅生產(chǎn)成本下行，硅企減產(chǎn)動(dòng)力偏弱。短期產(chǎn)量高位且持續(xù)上行。需求端，多晶硅價(jià)格已經(jīng)下行至7.8萬/噸，逐步接近中小型硅料企業(yè)成本線，但新投產(chǎn)能持續(xù)放量，供過于求局面加劇，行業(yè)持續(xù)累庫，硅料企業(yè)壓力大增，后期或繼續(xù)對(duì)上游磨粉企業(yè)壓價(jià)。有機(jī)硅終端需求低迷，雖然因?yàn)槌杀鞠滦校a(chǎn)虧損問題有所緩解，但在終端需求無起色的情況下，有機(jī)硅企業(yè)復(fù)產(chǎn)謹(jǐn)慎。出口價(jià)格持續(xù)走低，需求偏弱。鋁合金終端需求汽車行業(yè)略有起色，但仍然面臨庫存過高的問題。整體來看工業(yè)硅下游需求仍然較差，且短期大幅改善的可能性較低。庫存持續(xù)累積，高庫存施壓盤面。今日市場(chǎng)有傳大廠大幅減產(chǎn)，但已確認(rèn)為假消息。節(jié)前有空頭資金獲利平倉，盤面震蕩走勢(shì)為主。