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貴金屬：7月加息幾乎確定黃金震蕩走勢

(資料圖)

周四，黃金震蕩白銀抬升。滬金主力合約收盤于451.66元/克，上漲0.08%，滬銀主力合約收盤于5565元/千克，上漲1.03%。

周四，截止北京時間15:00，美元指數(shù)下跌。美聯(lián)儲公布的會議紀要中顯示，幾乎所有美聯(lián)儲官員都表示，可能會進一步收緊貨幣政策，但速度可能放緩。美聯(lián)儲在6月決定不加息，是因為“考慮到貨幣政策立場的顯著累計收緊，以及政策對經(jīng)濟活動和通脹的影響存在滯后性”；但未來貨幣政策收緊仍然會以比較慢的速度進行。據(jù)CME？FedWatch統(tǒng)計，當前市場對美聯(lián)儲7月加息25bp的預(yù)期概率再次攀升至85%以上的高位。但市場此前對美聯(lián)儲7月繼續(xù)加息的預(yù)期打的較足，目前情緒基本消化，短期內(nèi)金銀或暫維持偏弱震蕩，等待周五非農(nóng)數(shù)據(jù)的公布以及美聯(lián)儲7月FOMC會議決議。操作上建議，短線偏空思路為主。

原油：美國API庫存下降油價維持震蕩反彈

周四國內(nèi)原油價格小幅震蕩反彈。擔(dān)心歐佩克及其減產(chǎn)同盟國進一步減產(chǎn)導(dǎo)致供應(yīng)緊缺，估測美國原油庫存連續(xù)第三周下降，國際油價持續(xù)反彈。沙特和俄羅斯自愿減產(chǎn)幅度相當于全球供應(yīng)量的1.5%，使歐佩克及其減產(chǎn)同盟國承諾的減少日產(chǎn)量累計達到516萬桶。阿爾及利亞能源部表示，該國將從8月1日至31日再削減原油日產(chǎn)量2萬桶，以支持沙特、俄羅斯平衡和穩(wěn)定石油市場的努力。據(jù)稱，此次自愿減產(chǎn)是在4月份決定減產(chǎn)每日4.8萬桶的基礎(chǔ)上進行的。OPEC+減產(chǎn)表現(xiàn)出較強的團結(jié)。波斯灣局勢不穩(wěn)定也加劇了石油市場緊張氣氛。美國石油學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存減少、餾分油庫存和汽油庫存增加。截止6月30日當周，美國商業(yè)原油庫存減少約440萬桶，汽油庫存增加約160萬桶，餾分油庫存增加約60.4萬桶。技術(shù)面，油價中長期維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

股指：股市技術(shù)回落，股指多單暫離

今日股市早盤低開走高，午后市場震蕩回落，國證A指下跌0.41%。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)2000多家，下跌家數(shù)2800多家。資金流向方面，機構(gòu)凈流入，主力、大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流出。行業(yè)方面，房地產(chǎn)漲近1%，電子、農(nóng)林牧漁漲超0.5%。有色金屬跌超1.5%。概念方面，服務(wù)器指數(shù)漲超3%，稀土指數(shù)跌超3%。隨著股市觸及技術(shù)性上限，出現(xiàn)技術(shù)性回調(diào)。股指多單暫離。

橡膠：關(guān)注泰國天氣影響膠價維持震蕩反彈

周四滬膠大幅上漲，主力合約RU2309報收于12485元/噸，上漲380元/噸，漲幅3.14%，持倉增加19808手。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，上海市場天然橡膠價格重心跟隨盤面走高200-300元/噸，下游買盤氣氛低迷，整體成交一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12100元/噸，越南3L/混合膠價格為11500-11550元/噸，實單具體商談。當前市場整體供應(yīng)維持放量態(tài)勢，其中由于原料分流減少，加工利潤好于往年，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)全乳膠積極性較高。下游需求端，當前輪胎廠家開工運行相對穩(wěn)定，近期個別企業(yè)有檢修計劃，全鋼輪胎開工較前期略有所下滑。高溫天氣加快輪胎消耗，全鋼輪胎替換市場交投略有好轉(zhuǎn)，輪胎出口市場表現(xiàn)尚可。關(guān)注泰國干旱天氣對橡膠產(chǎn)量影響，泰國是全球最重要的產(chǎn)膠國，嚴重干旱天氣容易導(dǎo)致天膠減產(chǎn)。技術(shù)面，膠價短期維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

焦炭焦煤：現(xiàn)實供需不悲觀原料小幅反彈

周四，焦炭2309高位開盤，震蕩運行。基本面按，近期焦企利潤欠佳，部分出現(xiàn)小幅虧損，疊加環(huán)保政策影響，焦企開工率周環(huán)比小幅下滑。需求方面，短期來看，鋼廠鐵水產(chǎn)量在高位支撐需求，下游按需采購，焦企庫存去化，現(xiàn)實層面焦炭供需并不悲觀，但市場另存鋼廠減產(chǎn)預(yù)期相互博弈。盤面低位震蕩運行，建議短線操作。

周四，焦煤2309高位開盤，震蕩運行。國內(nèi)煤礦開工整體持穩(wěn)，供應(yīng)穩(wěn)定。進口方面，汾渭數(shù)據(jù)顯示甘其毛都口岸日均通關(guān)車數(shù)在千車水平，維持高位，但下游采購積極性一般。海運煤整體成交偏弱。焦企開工小幅下滑，但短期鐵水產(chǎn)量存在支撐。盤面低位震蕩，建議短線操作。

聚烯烴：日內(nèi)偏暖整理

周四塑料2309收漲0.30%。現(xiàn)貨部分漲跌，下游需求跟進有限，隨行就市為主，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，華北報價7830-7980元/噸，華東報價7950-8300元/噸，華南報價8130-8400元/噸。

周四PP2309收漲0.23%。現(xiàn)貨窄幅整理，下游擇機剛需采購，成交平平，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價6930-7030元/噸，華東報價7050-7150元/噸，華南報價7060-7250元/噸。

當前供應(yīng)壓力不大，但下游處于淡季，需求跟進有限，抑制原料價格上漲，市場缺乏驅(qū)動指引，聚烯烴或延續(xù)低位震蕩，逢低可試多，L/P價差高位波動。

PTA：尾盤震蕩走高

周四TA2309收漲0.32%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，下周貨源報盤參考期貨2309升水55元/噸自提，聽聞部分商談參考期貨2309升水45元/噸自提，參考商談5625-5665元/噸自提，買賣氣氛一般。當前供需偏平衡，高溫導(dǎo)致局部限電，紡企存在降負可能，需求端有所牽制，但原油偏強利好成本，短期PTA延續(xù)震蕩運行，關(guān)注PX及檢修情況，建議震蕩思路。

純堿：現(xiàn)貨價格穩(wěn)定盤面震蕩運行

周四純堿震蕩運行。基本面上，純堿廠商庫存較低，但下游玻璃廠商壓價情緒明顯，現(xiàn)貨價格維持穩(wěn)定。堿廠夏季檢修開始啟動，徐州豐成、四川和邦二線、山東海化老線等產(chǎn)能已經(jīng)停產(chǎn)，同時遠興能源天然堿產(chǎn)能開始釋放，供給端不確定性增大。展望后市，純堿成本端支撐較強。夏季用電高峰期，煤炭價格震蕩運行，09合約短期下跌空間有限，同時目前氨堿法完全生產(chǎn)成本大約為1600-1700元/噸，供需過剩背景下目前09合約大幅突破成本線的概率較低，上漲空間有限，短期純堿盤面預(yù)計將在多空資金的博弈下寬幅震蕩運行。目前09合約期現(xiàn)基差超過300元/噸，后期大概率通過現(xiàn)貨價格下跌的方式收基差。但如果供給端在突發(fā)情況下產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下跌，則純堿現(xiàn)貨價格存在上漲的可能性，09合約預(yù)計將跟隨上漲收基差。操作建議：區(qū)間震蕩思路

瀝青：瀝青走強成本穩(wěn)定

周四，國際油價持續(xù)震蕩，瀝青跟隨震蕩。根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，截至6月28日，山東瀝青煉廠理論利潤為-64.89元/噸，本周利潤出現(xiàn)小幅上升。截至7月5日，全國瀝青煉廠開工率回升至44.39%，北方地區(qū)稀釋瀝青通關(guān)受阻情況出現(xiàn)一定緩解，原材料壓力減小。煉廠庫存水平27%，雖然近期庫存水平出現(xiàn)小幅度回升，但是整體庫存可控，社會庫存水平為40%，本周小幅度下挫。近期瀝青基本面稍顯乏力，華南、華東地區(qū)降雨量較大以及北方需求未到旺季可能抑制整體需求。近期北方區(qū)域原材料通關(guān)壓力逐漸緩解，市場供應(yīng)量出現(xiàn)一定反彈。操作建議:逢低做多

燃料油：原有震蕩燃油震蕩

周四，國際油價持續(xù)震蕩，燃料油跟隨震蕩。目前燃料油需求不振，長期上漲缺乏驅(qū)動，短期仍以高拋低吸為主。國際方面，近期新加坡地區(qū)燃料油庫存出現(xiàn)一定回升，截至6月27日當周，新加坡地區(qū)燃料油庫存約為2039.4萬桶，本周新加坡地區(qū)燃料油庫存大幅度回升，東南亞地區(qū)燃料油需求不及預(yù)期帶動新加坡地區(qū)庫存水平上漲。國內(nèi)方面，近期國內(nèi)燃料油需求仍表現(xiàn)不佳，進出口表現(xiàn)平淡導(dǎo)致船用油需求略顯不足，調(diào)油成本并未出現(xiàn)大幅度下挫也一定程度抑制需求。操作建議：低吸高拋

甲醇：現(xiàn)貨窄幅整理甲醇震蕩整理

周四甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅0.8%，減倉0.9萬手，持倉169萬手。現(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉市場現(xiàn)貨價格參考2140-2145元/噸，市場窄幅整理。山西甲醇市場成交價格為1930-2050元/噸，較昨日跌10元/噸，下游接貨氣氛轉(zhuǎn)弱。本月國內(nèi)供應(yīng)穩(wěn)定，裝置檢修不多，關(guān)注新增投產(chǎn)裝置進度。需求端剛需為主，傳統(tǒng)需求進入淡季，需求維持偏弱。供需維持偏弱格局，但矛盾并不大，短期維持底部震蕩格局。操作建議：震蕩思路操作。

鋁、氧化鋁：滬鋁維持偏弱局面氧化鋁震蕩偏強運行

周四，滬鋁震蕩下跌,氧化鋁震蕩上漲。現(xiàn)貨方面，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價格18290，跌60；華南18480，跌40；中原18140，平（單位：元/噸）。7月6日，中國國產(chǎn)氧化鋁價格小幅上探，市場日均價為2807.37元/噸，較上一交易日上漲0.86元/噸，漲幅0.03%。鋁方面，供應(yīng)端云南復(fù)產(chǎn)推進，關(guān)注高溫天氣下電解鋁主產(chǎn)區(qū)的電力供需矛盾對電解鋁產(chǎn)能的影響，淡季需求下滑，鋁棒加工費持續(xù)震蕩。據(jù)Mysteel調(diào)研測算，2023年6月中國電解鋁行業(yè)加權(quán)平均完全成本為15875元/噸，較上月再度走低，全行業(yè)盈利2682元/噸，行業(yè)利潤走闊，鋁價的底部支撐下移，預(yù)計7月電解鋁成本持穩(wěn)為主。氧化鋁方面，今日現(xiàn)貨價格微漲，整體觀望、挺價情緒仍然較重，河南地區(qū)受到礦石產(chǎn)量減少影響有部分產(chǎn)能壓減，西南地區(qū)氧化鋁需求回升，進口氧化鋁不具備價格優(yōu)勢。總體來看，鋁短期內(nèi)震蕩偏弱運行，建議震蕩思路對待。氧化鋁預(yù)計震蕩偏強運行，前期多單可繼續(xù)持有，可適當逢低做多。

銅：現(xiàn)貨升水走低成交不佳銅預(yù)計高位震蕩

周四，滬銅震蕩下跌。現(xiàn)貨方面，7月6日上海地區(qū)電解銅價格下跌140至68340元/噸。宏觀方面，根據(jù)美聯(lián)儲會議紀要，幾乎全體認為今年適合再加息；6月財新中國服務(wù)業(yè)PMI及綜合PMI數(shù)據(jù)顯示企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營仍延續(xù)擴張態(tài)勢但動能放緩。銅現(xiàn)貨價格接連幾日下跌，市場成交依舊欠佳，主要受終端需求下滑及觀望情緒影響，上期所及LME銅庫存持續(xù)下降，現(xiàn)貨升水支撐銅價，消費淡季下游需求回落，有利空效果。總體來看，銅預(yù)計高位震蕩，建議震蕩思路對待。

國債：利率尾升，國債觀望

今日國債早盤高開回落，午盤市場震蕩回升，臨近尾盤市場快速下跌，十年期國債下跌0.03%。現(xiàn)券收益率方面，10年前國債到期收益率上漲0.10個基點，1年期國債到期收益率上漲0.25個基點。其他期限到期收益率并未改變。銀行間方面，隔夜shior下跌6.90個基點，報收1.0480%。央行公開市場操作方面，逆回購規(guī)模減小，單日逆回購20億。短期利率回落，國債觀望。