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原油：供應收緊油價維持震蕩反彈

周一國內原油價格繼續震蕩上漲。供應收緊擔憂超過對進一步加息可能放緩經濟增長并減少石油需求的擔憂，預計歐佩克及其減產同盟國將收緊市場，推動2023年下半年石油市場供不應求，支撐油價上漲。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止7月7日的一周，美國在線鉆探油井數量540座，為2022年4月以來的最低水平，比前周減少5座；比去年同期減少57座。美國能源信息署數據顯示，截止6月30日當周，美國原油日均產量1240萬桶，比前周日均產量增加20萬桶。美國能源信息署數據顯示，截止2023年6月30日當周，包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量7.99341億桶，比前一周下降296.6萬桶；美國商業原油庫存量4.52182億桶，比前一周下降150.8萬桶；美國汽油庫存總量2.19456億桶，比前一周下降255萬桶；餾分油庫存量為1.13366億桶，比前一周下降104.5萬桶。美國石油戰略儲備已經降至3.472億桶的近40年來低點。美國能源部周五表示，正在尋求為戰略石油儲備再購買600萬原油，因為美國戰略石油儲備在去年創紀錄的釋放后，美國能源部繼續尋求重新填充戰略石油儲備。技術面，油價中長期維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

股指：股市延續震蕩，股指多單輕倉

(資料圖)

今日股市早盤高開走低，午后市場回落至平盤附近，臨近尾盤，市場略有回升，國證A指上漲0.3%。市場情緒方面，兩市上漲家數2500多家，下跌家數2400多家，多數個股上漲。行業方面，電力設備、商貿零售上漲超2%。通信跌超1%。概念方面，影視指數漲近4%，光模塊下跌超3.5%。資金流向方面，機構、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金合計凈流入。主要權重方面，白酒板塊沖高回落，鋰電池產業鏈反彈，股市底部略有反彈，股指多單輕倉。

操作建議：多單輕倉

甲醇：裝置陸續重啟甲醇震蕩運行

周一甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅0.3%，減倉3萬手，持倉170萬手。現貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格參考2130-2145元/噸，市場弱勢調整。河南甲醇市場主流現匯商談在2100-2110元/噸，較上周五漲65元/噸，當地現貨供應緊缺，成交重心明顯上移。部分裝置陸續重啟，供應存在增加預期，港口庫存穩步累積，需求端關注華東外采MTO裝置運行情況，近期維持震蕩格局。操作建議：震蕩思路操作。

橡膠：輪胎企業高開工支撐膠價維持震蕩反彈

周一滬膠小幅震蕩回調。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格重心穩中小跌50-100元/噸，下游買盤氣氛低迷，整體成交一般，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12200-12250元/噸，越南3L/混合膠價格為11400-11500元/噸，實單具體商談。供應端新膠增量不突出，疊加現貨庫存走弱，供應端利空影響有限；需求端，高開工對于輪胎原料需求仍存有剛性支撐，但由于內銷薄弱，原料需求提升壓力較大。基于前期輪胎廠家庫存儲備壓力不大的基礎上，加之出口訂單的支撐，輪胎廠家當前開工仍有一定延續穩定支撐。卓創資訊數據顯示，截至今年7月6日，上期所全乳膠（RU）倉單庫存為17.324萬噸，2022年同期倉單庫存為25.29萬噸，今年比去年同期倉單庫存減少近8萬噸。當前RU倉單庫存水平，處于近幾年以來偏低水平，為RU2309合約多頭拉漲提供了客觀利好條件。截至7月6日，青島港口天然橡膠總庫存為88.92萬噸，較上周下跌1.6萬噸，跌幅1.77%。今年上半年國內輪胎需求比較弱，但輪胎出口維持較好局面。隨著夏季高溫天氣到來，國內輪胎替換需求近期有所好轉。后市關注國內橡膠收儲政策是否會出臺，以何種形式出臺。技術面，膠價下半年維持筑底反彈觀點。操作建議：回調遇到支撐擇機做多為主。

尿素：出口預期主導尿素大幅上漲

周一尿素盤面大幅上漲，主力09合約報收1999，上漲7.01%。基本面上，供給端陜西、新疆、海南部分檢修裝置計劃恢復，暫無新增檢修計劃公布，預計日產量小幅增加，需求端農業追肥訂單跟進放緩，現貨價格開始走弱。但目前尿素廠商待發訂單仍較為充足，且期貨市場走勢偏強提振市場情緒，短期尿素現貨價格大幅下跌可能性較小，整體預計區間運行。情緒面上，市場傳言7月中下旬印度將再次招標，同時受天然氣價格上漲，俄羅斯、東南亞等工廠停產的影響，國際尿素價格繼續上漲，尿素出口預期提振。需謹慎出口不及預期后盤面再度下跌風險。操作建議：多單可適當減倉

純堿：現貨價格穩定盤面震蕩上漲

周一純堿震蕩上漲。基本面上，純堿廠商庫存較低，但下游玻璃廠商壓價情緒明顯，現貨價格維持穩定。堿廠夏季檢修開始啟動，徐州豐成、四川和邦二線、山東海化老線等產能已經停產，同時遠興能源天然堿產能開始釋放，供給端不確定性增大。展望后市，純堿成本端支撐較強。夏季用電高峰期，煤炭價格震蕩運行，09合約短期下跌空間有限，同時目前氨堿法完全生產成本大約為1600-1700元/噸，供需過剩背景下目前09合約大幅突破成本線的概率較低，上漲空間有限，短期純堿盤面預計將在多空資金的博弈下寬幅震蕩運行。目前09合約期現基差超過300元/噸，后期大概率通過現貨價格下跌的方式收基差。但如果供給端在突發情況下產量出現明顯下跌，則純堿現貨價格存在上漲的可能性，09合約預計將跟隨上漲收基差。操作建議：區間震蕩思路

PTA：高開后震蕩回落

周一TA2309收漲1.37%。卓創數據，本周貨源報盤參考期貨2309升水55-60元/噸自提，遞盤參考期貨2309升水50元/噸自提，參考商談5820-5840元/噸自提，買賣氣氛一般。PTA工廠輪動檢修，下游聚酯開工高位，供需平衡偏去庫，而原油震蕩走強，PX價格堅挺，成本端支撐較強。短期PTA偏強震蕩運行，關注PX及檢修情況，建議逢低短多不追高。

豆類：連粕止跌收漲期貨走勢強于現貨

周一連粕市場高位震蕩，期價從夜盤低位有所回升，短線多空平倉踴躍，資金開始入場抄底遠期合約。國際方面，CBOT大豆震蕩收漲，期價跌勢暫緩，一方面本周三USDA報告即將出臺，市場預期庫存或大幅下降，另一方面盡管美國產區降雨明顯增多，但是中西部西北部地區旱情仍未得到緩解，仍處于少雨，這對市場下方有所支撐。美豆震蕩偏強格局延續。國內方面，根據匯易網最新數據顯示，國內豆粕現貨報價較上周五下跌，幅度在30-60元/噸不等。現貨走勢明顯弱于期貨，美豆帶來的成本驅動依然占據主導。在天氣市仍有題材的背景下，短線偏多、波段操作為宜。

油脂：庫存增幅不及預期馬棕油領漲油脂

周一油脂期貨震蕩收漲，午后馬棕油報告利多，買盤入場油脂走高。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價8320元/噸-8420元/噸，較上一交易日上午盤面小跌60元/噸。廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價7600元/噸-7700元/噸，較上一交易日上午盤面下跌90元/噸。江蘇張家港菜油價格略有走強，當地市場主流菜油報價9490元/噸-9590元/噸，較上一交易日上午盤面小漲50元/噸。

周一BMD毛棕櫚油期貨走高。馬棕油報告偏多出臺，6月庫存及產量均不及預期，而出口量則明顯超出預期。數據顯示，馬來西亞6月末棕櫚油庫存環比1.92%，至172萬噸，遠不及市場預期的182萬噸的庫存，此外出口數據也轉好，AmSpecAgri馬來西亞7月1-10日棕櫚油出口量環比增加18.7%。馬棕油震蕩走高。短期馬棕油市場或消化6月報告帶來的利多提振，期價或小幅反彈。國內方面，國內油脂跟隨馬棕油震蕩收漲，但由于去庫預期明顯，菜油依然最強，棕櫚油次之，豆油略顯疲軟。整體市場仍處于高位震蕩區間內，短線、偏多、波段操作為宜。

棉花：鄭棉窄幅運行短線交易為主

周一，鄭棉小幅整理，成交極度低迷，持倉略有增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格小幅回升，3128B指數較昨日上漲25元/噸，報17444元/噸。國際市場總體寬幅震蕩。國內基本面上需求表現疲弱，但中期看漲提振，下方16200元/噸一線存在支撐。預計新的指引出現前，維持震蕩走勢。操作上建議短線交易為主。

玉米:上行動力減弱玉米調整

周一大連玉米期貨震蕩調整，2309合約跌約0.36%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2780-2850元/噸，較昨日下降10-30元，廣東蛇口新糧散船2940-2960元/噸，集裝箱一級玉米報價2970-3000元/噸，較昨日持平，黑龍江深加工新玉米主流收購2610-2725元/噸，飼料企業收購2650元/噸以上，吉林深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，飼料企業收購2700-2750元/噸。基本面來看，目前國內余糧不多，貿易商在持倉成本支撐下有挺價心態；進口方面巴西玉米上市偏慢，預計到港預計有所延后；國內新作整體天氣良好，產量預期增加；需求端，下游盈利情況整體不佳，以剛需補庫為主；替代方面，市場傳聞陳稻拍賣時間再次推遲，但小麥與玉米價差較低繼續壓制玉米上漲空間。綜合來看，預計玉米短期維持近強遠弱的格局。操作上，震蕩思路。

生豬:供需偏弱盤面繼續擠升水

周一生豬期貨下跌，主力LH2309跌幅逾2%。現貨方面，據匯易網，河南報價13.8元/公斤-14.3元/公斤，較昨日持平；山東報價14.5元/公斤-15.1元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤。基本面來看，目前供應整體充足，消費表現一般，但政策收儲可能會形成情緒支撐，考慮豬豬價持續虧損時間較長，預計現貨價格延續震蕩。目前期貨盤面相對現貨升水，在供需沒有大幅收縮的情況下，盤面上方阻力較大。操作上，震蕩對待。

棉花：鄭棉窄幅運行短線交易為主

周一，鄭棉小幅整理，成交極度低迷，持倉略有增加。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格小幅回升，3128B指數較昨日上漲25元/噸，報17444元/噸。國際市場總體寬幅震蕩。國內基本面上需求表現疲弱，但中期看漲提振，下方16200元/噸一線存在支撐。預計新的指引出現前，維持震蕩走勢。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖沖高回落短期走勢糾結

周一，鄭糖早盤跳水，之后維持窄幅震蕩，成交處于低位，持倉略有減少。現貨方面，價格小幅上調，據沐甜科技，廣西現貨價格上調10元/噸。國際市場多空因素均有影響，短期尋找新平衡。國內來看，有效供應增加有限，消費弱于預期，鄭糖走勢糾結，預計延續震蕩。操作上建議短線交易為主。

蘋果：時令水果價格下滑蘋果大幅下跌

周一，蘋果期貨大幅下挫。主力合約AP2310開盤迅速走低，全天維持震蕩，較上一交易日跌1.5%左右，減倉0.4萬手，持倉15萬手。時令水果價格下滑，削弱蘋果競爭力，銷區氣溫升高批發市場走貨偏慢。山東產區庫存量低于去年同期，陜西產區冷庫剩余貨源質量下滑，目前庫存壓力不大，對蘋果價格存在一定支撐。早熟蘋果零星上市，價格較去年同期基本持平，預計新季開秤價格或變化有限。操作建議震蕩偏多思路對待。

花生：高溫天氣關注新季長勢

周一，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2311偏弱震蕩，較上一交易日跌0.2%左右，減倉0.3萬手，持倉12萬手。產區主要消耗庫存，交易有限。油廠已經陸續進入停工檢修狀態，預計等待新花生上市再進行收購。據中央氣象臺，未來三天河南中北部有高溫天氣，花生屬于耐旱不耐澇的品種，關注新季花生長勢，操作建議震蕩思路對待。

工業硅：基本面仍然偏空

周一工業硅主力合約較前一交易日上行0.53%，收盤于13285元/噸。現貨市場，今日421金屬硅報價小幅上調，其余牌號廠家報價大體持穩。近期云南盈江地區廠家開工較多，而當地硅廠復產后報價相對堅挺，帶動個別牌號價格小幅上提。供給端，西南地區近期復產速度較快，工業硅產量整體仍在高位且有上行趨勢。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩，部分中小型硅料企業開啟減產，多晶硅新增產能仍在釋放，但對工業硅價格拉動力量不強。有機硅企業近期復產，但中間體DMC價格大幅下行，終端需求仍然偏弱。出口價格維持在低位，需求偏弱。鋁合金終端需求汽車行業略有起色，但仍然面臨庫存過高的問題。整體來看工業硅下游需求仍然較差，且短期大幅改善的可能性較低。庫存高企，施壓盤面，交易所已注冊倉單4040手，交割前后將對盤面形成較大壓力。工業硅短線供需有走弱的可能，交易逢高做空，生產企業做好套保。

國債：利率小幅回落，國債多單輕倉

今日國債早盤低開下挫，隨后市場快速拉升轉紅，午后市場震蕩上行，但是上行幅度相對較小。十年期國債上漲0.02%。現券收益率方面，5年期到期收益率上漲0.50個基點，3年期國債到期收益率上漲0.50個基點，1年期國債到期收益率下跌0.50個基點。銀行間方面，隔夜shibor微漲5.00個基點，報收1.1540%，1周shibor下跌5.30個基點，報收1.7260%。短期shibor持續低位。央行公開市場操作方面，逆回購規模單日20億。短期利率持續回落，國債多單輕倉。

操作建議：多單輕倉