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原油：美國鉆井平臺持續減少油價維持震蕩上漲

周一國內原油價格繼續震蕩上漲。美國繼續停止釋放戰略原油儲備，美國原油凈進口量減少了1100萬桶，盡管煉油廠開工率下降，美國商業原油庫存、汽油庫存和餾分油庫存全面適度減少。美國能源信息署數據顯示，截至2023年7月21日當周，美國商業原油庫存量4.5682億桶，比前一周下降60萬桶；美國汽油庫存總量2.176億桶，比前一周下降79萬桶；餾分油庫存量為1.17949億桶，比前一周下降25萬桶。穩健的需求和產量削減將保持原油價格上漲，國際油價已經實現連續第五周上漲。鑒于美國庫存下降以及沙特自愿將日產量削減100萬桶，供應收緊的證據越來越多，突顯出本月歐佩克石油產量可能降至2021年秋季以來的最低水平。美國活躍油氣鉆井平臺數量13周以來有12周減少。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截至7月28日的一周，美國在線鉆探油井數量529座，比前周減少1座；比去年同期減少76座。技術面，油價中長期維持震蕩上漲。操作建議：震蕩偏多思路操作。

股指：券商主導，股指多單輕倉

(資料圖)

今日股市早盤高開高走，午后市場震蕩回落，國證A指上漲0.72%。市場情緒方面，兩市上漲家數3600多家，下跌家數1400多家，多數個股上漲。行業方面，傳媒行業漲近3%，農林牧漁漲超2.5%。醫藥生物跌1.6%。概念方面，城中村改造漲超5%，醫療器械跌2.3%。資金流向方面，機構、主力、大戶、散戶凈流入，北向資金合計凈流入。主要權重方面，券商、白酒板塊大幅沖高回落，對股指趨勢形成較大的影響。市場整體成交額重返萬億水平。活躍資本市場顯著帶來資金炒作，股指多單輕倉。

操作建議：多單輕倉

鐵合金：等待補庫鐵合金觀望為主

錳硅：周一錳硅震蕩為主。錳硅產量高位震蕩，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國61.63%，較上周增加1.36%；日均產量32106噸，增加250噸。海關總署數據，6月錳礦進口251萬噸。目前偏高的產量對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，鋼廠錳硅庫存偏低，疊加用電旺季，建議觀望為主。

硅鐵：周一硅鐵期貨上漲。硅鐵產量低位略有回升，但市場仍然存在缺口。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國36.01%，較上期增加1.65%；日均產量14443噸，較上期

螺紋鋼：偏強震蕩輕倉沽空

周一期螺主力價格震蕩為主。宏觀面市場期待更多政策利好，Mysteel消息部分鋼廠接到產量控制指導，市場擔心未來供應回落，本日原料弱于成材。Mysteel最新一期供需數據出爐，螺紋鋼減產，產量274萬噸，環比回落5萬噸，鋼廠庫存減少，社會庫存增加，總庫存持平為主。由于供給雖然減少，但需求預期仍然偏差，建議輕倉沽空為主，僅供參考。

瀝青：原油下挫瀝青跟跌

周一，國際油價震蕩走弱，瀝青價格跟隨下挫。根據卓創資訊數據，截至7月26日，山東瀝青煉廠理論利潤為-57.74元/噸，本周利潤小幅上漲。截至7月26日，全國瀝青煉廠開工率下降至48.22%，北方地區稀釋瀝青通關受阻情況出現一定緩解，原材料壓力減小。煉廠庫存水平24%，雖然近期庫存水平持續震蕩，但是整體庫存可控，社會庫存水平為39%。近期國內部分城市持續降雨疊加高溫持續影響工程建設進度，瀝青整體需求暫未得到有效釋放，但是在第三季度、第四季度市場預期仍在。操作建議:逢低做多

尿素：低庫存疊加強預期盤面謹慎做空

周一尿素盤面小幅下跌?，F貨方面，今日多地尿素報價窄幅微降，山東地區中小顆粒尿素市場批發參考2500元/噸左右。國內方面，供給端，本周開工負荷率繼續提升，日產量重回17萬噸以上，市場貨源供給充足；需求端，農業需求方面，僅局部地區有用肥需求；工業需求整體預計小幅提升，國內整體需求走弱。國際方面，海外尿素繼續上漲，印度宣布了新一輪不定量招標，出口預期持續加強。展望后市，國內尿素供需格局趨于寬松，出口成為關鍵因素。考慮到目前企業庫存處于低位，且出口預期持續加強，集港積極性或繼續增強，短期尿素企業庫存或將維持在低位，價格預計將高位區間震蕩運行。關注尿素出口政策及海外尿素價格走勢。操作建議：謹慎做空

純堿：資金面擾動強烈把握賣出套保機會

周一純堿盤面震蕩運行?；久嫔?，近期檢修、減量廠家集中，純堿廠商開工負荷率降至81%，市場貨源供給量進一步縮減；需求端，浮法玻璃和光伏玻璃近期新增點火產線，重堿需求小幅提升，純堿庫存持續減少，純堿現貨交易重心繼續上移。展望后市，短期純堿庫存預計將繼續下降，盤面預計將以高位區間寬幅震蕩為主。中期隨著檢修季結束以及新增產能的釋放，純堿供需格局將趨于寬松，價格預計將重新下跌。操作建議：企業背靠現貨可逢高賣出近月合約鎖定生產利潤

甲醇：減倉減量甲醇震蕩整理

周一甲醇主力合約2309較前一交易日漲幅0.3%，減倉7萬手，持倉105萬手?，F貨方面，根據卓創資訊信息顯示：太倉市場現貨價格約2255元/噸，市場窄幅松動。河南甲醇市場價格-2270元/噸，較上一個交易日上漲27元/噸。目前內地庫存偏低，但是供應有恢復預期，沿海庫存同樣穩步累積。上周外采甲醇的MTO裝置平均負荷68.54%，環比上漲1.86個百分點，傳統下游存在部分剛性需求，需求端表現尚可。操作建議：震蕩思路操作。

燃料油：原油小幅下挫燃油走勢相悖

周一，國際油價今日小幅下挫，但是燃料油持續走強。國際方面，近期新加坡地區燃料油大幅回升，截至7月26日當周，新加坡地區燃料油庫存約為2092.3萬桶。目前亞洲市場供應相對寬松，船運逐漸進入淡季，船用油需求表現一般，但是中東等國進入發電旺季之后，燃料油進口需求增加，帶動新加坡地區燃油凈進口數量走低。國內方面，近期國內燃料油需求仍表現不佳，進出口表現平淡導致船用油需求略顯不足，調油成本并未出現大幅度下挫也一定程度抑制需求。短期燃油盤面走勢主要由原油驅動，近期市場對國際油價信心較強。操作建議：震蕩偏多

橡膠：庫存減少膠價維持震蕩反彈

周一滬膠小幅震蕩運行?，F貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格跟隨盤面上漲50元/噸-100元/噸基本持穩，下游制品企業買盤氣氛一般，實單成交商談確定，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12100元/噸-12150元/噸，越南3L/混合膠價格為11250元/噸-11300元/噸，實單具體商談。國內外產區新膠基本步入穩定釋放階段，新膠供應壓力將逐漸顯現，青島港口橡膠庫存持續去庫。市場需重點關注氣候對產量釋放的干擾。輪胎企業開工率維持在高位，輪胎廠家成品庫存持續走低。合成橡膠期貨上市，原料丁二烯受油價持續走強提振，合成膠上市呈現高開高走特征。技術面，下方支撐較強，膠價或維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

油脂：國際油脂供給擔憂緩解油脂震蕩延續

周一油脂期貨震蕩走低，期價延續夜盤弱勢，小幅下滑。歐盟或為烏克蘭開啟團結通道，讓前期市場擔憂國際油脂貿易偏緊的局面得到緩解。美豆油、馬棕油領跌全球油脂。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格有所回落，當地市場主流豆油報價8240元/噸-8340元/噸，較上一交易日上午盤面下跌100元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價7510元/噸-7610元/噸，較上一交易日上午盤面下跌100元/噸。江蘇張家港菜油價格有所回落，當地市場主流菜油報價9570元/噸-9670元/噸，較上一交易日上午盤面下跌160元/噸。

周一BMD毛棕櫚油期貨連續第五日下跌，創下近兩周來低點，主要是受到外部食用油市場下跌的拖累。根據船運調查機構ITS公布數據顯示，馬來西亞7月棕櫚油出口量為1238438噸，較6月出口的1085920噸增加14.0%。出口環比收窄，歐盟農業專員表示，烏克蘭可以通過團結通道出口幾乎所有農產品，緩解了市場對烏克蘭出口中斷的擔憂，棕櫚油價格也回吐了大部分地緣風險升水。國內方面，隨著國際油脂的高位調整，內盤油脂也跟盤高位回落，高位多頭平倉加快，尤其是鄭菜油減倉下行凸顯，菜油跌幅超過其他油脂。整體而言，國內外油脂調整行情仍在進行中，短線、波段操作為宜。

豆類：產區降雨美豆回落資金離場連粕高位震蕩

周一連粕先抑后揚，震蕩回落，早盤連粕受到美豆下挫的影響震蕩走低，但隨后短空平倉，期價收復部分日內跌幅。國際方面，CBOT大豆電子盤大幅下挫，天氣預報8月美豆產區天氣或比7月溫和，期價承壓回落。NOAA周五發布的6—10天展望預測，在8月3日至7日期間，玉米種植帶北部地區氣溫接近正常，南部地區氣溫偏高；就降雨而言，中西部北部降雨接近正常，中部和南部的降雨可能高于正常?？紤]到過去一周大部分時間里中西部天氣極為炎熱，周末期間降雨可能錯過玉米種植帶中部和北部大部分地區，因此美國農業部很可能在下周一發布的作物進展報告里繼續調低大豆優良率。不過上周以來美豆出口銷售好于預期，抑制了美豆下方空間。CBOT大豆下方支撐在1300美分/蒲式耳。國內方面，根據匯易網最新數據顯示，國內豆粕現貨較上周走低，豆粕現貨已經回落至4400元/噸以下。相比之下，鄭菜粕跌幅超過豆粕，國內華南地區遭遇臺風侵襲，水產養殖受損明顯，菜粕需求預期下滑，菜粕承壓回落。隨著美豆進入生長關鍵期，天氣敏感性增強，美豆天氣預報顯示產區迎來降雨，這對美豆有所打壓，美豆短期承壓，連粕或跟隨美豆高位調整，不過由于美豆天氣仍存不確定因素，因此連粕、鄭菜粕調整幅度有限。短線、偏多、波段操作為宜。

白糖：鄭糖大幅下挫利空釋放

周一，鄭糖跟隨外盤大幅下行，成交量放大，持倉量增加。國際市場來看，糖價受到巴西生產數據打壓。國內基本面上，總體來看供應收縮，但是消費方面，低于市場預期，現貨成交偏淡，價格也跟隨盤面調低。不過下行釋放部分利空的影響，預計繼續下挫空間有限。操作上建議短線交易為主。

棉花：鄭棉午后上行維持多頭思路

周一，鄭棉早盤小幅震蕩，午后跳升。成交量放大，持倉量大幅增加。據中國棉花信息網，現貨指數價格小幅波動，3128B指數較前一日下調19元/噸。國家發改委發布恢復和擴大消費二十條舉措。多頭資金較為主動，對于后期消費預期轉好。今日為拋儲第一天，關注成交價格以及成交率。棉價上行趨勢保持完好。操作上建議維持多頭思路。

蘋果：新舊產季行情分化，關注產量兌現

周一，蘋果期貨小幅下跌。主力合約AP2310沖高回落，較上一交易日跌0.2%左右，減倉0.2萬手，持倉17萬手。當前西瓜大量供應市場，供過于求狀況較為明顯，下游批發市場價格走低。時令水果量大價廉，形成對蘋果終端需求的沖擊，舊果走貨情況一般，低質量貨源價格有下滑跡象。早熟蘋果上市，果個表現不及去年同期，關注新季產量兌現情況。操作建議震蕩思路對待。

生豬：壓欄及二次育肥提振生豬短期或維持強勢

周一生豬期貨大幅上漲，主力LH2309漲幅4.2%。現貨方面，據匯易網，河南報價15.8元/公斤-16.3元/公斤，較上周末上漲1.1元/公斤；山東報價16.5元/公斤-17.1元/公斤，較上周末上漲1.4元/公斤。總體來看，后期理論出欄環比增加，消費亦季節性上升，預計整體供需仍然寬松。但在豬價長期虧損后，行業人心思漲，前期的反彈可能強化養殖戶的惜售心理，加之均重回到中性水平及肥標豬價差轉正，將刺激壓欄及二次育肥行為，進而扭曲供應節奏，加劇現貨的短期上漲沖動，而由于整體供需格局變動不大，壓欄及二次育肥將加大未來供應壓力，豬價后市波動性將加大。操作上，建議密切關注現貨情緒，前期多單可繼續持有。未入場投資者追漲須謹慎。

玉米：余糧少需求弱玉米預計延續震蕩

周一大連玉米期貨震蕩上漲，C2309漲幅近0.44%?，F貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2750-2770元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2860-2880元/噸，集裝箱一級玉米報價2910-2930元/噸，較昨日持平，黑龍江深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2600-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2800元/噸，飼料企業收購2700-2850元/噸，華北深加工企業剩余車輛169車，價格小漲，山東2900-3050元/噸，河南2920-3000元/噸。陳稻拍賣傳聞將于8月初進行，拍賣總量在1600-1800元，拍賣底價較上年提高，折算集港價在2700左右，與盤面當前價格相近，帶來的新利空或有限，后市預計仍在余糧不多而需求偏弱之間糾纏。操作上，震蕩對待。

工業硅：交割品流動性干擾，硅價震蕩

周一工業硅主力合約較前一交易日上行1.52%，收盤于13725元/噸。今日現貨市場成交清淡，港口有貿易商低價出貨。供給端，周度產量較前一周略有下降，但仍處在年內高位；云南硅企開工率高位，西北地區中小硅企復產積極，四川雅安、樂山硅企因成都大學生運動會限產。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩上行，下游采購需求轉好，部分貿易商開始囤貨，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格持續下行，單體企業生產虧損幅度擴大，后期存在繼續減產的可能性。出口和鋁合金需求較差。整體來看工業硅下游需求仍然偏弱。庫存略有下降但仍然高企，交易所累計倉單已經接近6萬噸。工業硅下游需求無太大起色，現貨成交以期現商居多。交割品流動性問題繼續干擾盤面，短期硅價震蕩。

國債：利率上沖，國債沖高回落

今日國債早盤大幅低開，全天低開高走，臨近尾盤市場跌幅收窄，十年期國債下跌0.07%。現券收益率方面，10年期國債到期收益率上漲0.75個基點，7年期國債到期收益率上漲1.00個基點，5年期國債到期收益率上漲1.40個基點，3年期國債到期收益率上漲1.00個基點。銀行間方面，隔夜shibor大漲37.40個基點，報收1.8470%。近期國債現券收益率快速上沖，國債期貨大幅波動。轉為觀望。