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鐵礦石：悲觀情緒消退盤面橫盤震蕩

(相關資料圖)

周三鐵礦石盤面震蕩，消息面，國常會再次提及逆周期政策調節，市場樂觀情緒延續。鐵礦石現實供需轉弱，但需求端隨著各地限產時間結束，預計短期鐵水產量將有所回升。粗鋼壓減政策開始落地，但是在悲觀預期下跌后，后續文件沒有出臺，在短期情緒性下跌后，悲觀情緒有所消退，操作上建議短線參與。

鐵合金：鋼招開始觀望為主

錳硅：周四錳硅價格回落。錳硅產量高位震蕩，Mysteel統計全國121家獨立硅錳企業樣本：開工率（產能利用率）全國61.63%，較上周增加1.36%；日均產量32106噸，增加250噸。海關總署數據，6月錳礦進口251萬噸。目前偏高的產量對錳硅價格形成壓力，但錳礦到港減少，鋼廠錳硅庫存偏低，疊加用電旺季，建議觀望為主。

硅鐵：周四硅鐵期貨明顯回落。硅鐵產量低位略有回升，但市場仍然存在缺口。Mysteel統計全國136家獨立硅鐵企業樣本：開工率（產能利用率）全國36.01%，較上期增加1.65%；日均產量14443噸，較上期增加355噸。總體硅鐵減產匹配需求，市場緩慢去庫存為主，疊加用電旺季，鋼招回暖，市場擔心能耗雙控影響，建議觀望為主。

螺紋鋼：大幅走低輕倉持空

周四期螺主力價格下跌。宏觀面市場期待更多政策利好，市場擔心未來供應回落。本日Mysteel最新一期供需數據出爐，螺紋鋼減產，產量270萬噸，環比回落4萬噸，鋼廠庫存增加23萬噸至794萬噸，社會庫存增加19萬噸至598萬噸，表觀需求大幅下滑至247萬噸。由于供給雖然減少，但需求預期仍然偏差，建議輕倉持空為主，僅供參考。

玻璃：情緒波動盤面高位震蕩

周四玻璃盤面高位震蕩，主力合約盤中高位震蕩，遠月合約普遍下跌。在連續拉漲后，市場情緒謹慎。供應端看，玻璃產量增速仍較慢，周度產量微增，玻璃廠內庫存回落幅度短期放緩，需求端較為強勢，短期拉漲后，基差明顯修復，市場壓力增大。隨著市場樂觀情緒消退，以及原料價格再次回落，玻璃上方壓力增大。操作建議：短線操作。

鐵礦石：粗鋼壓減推進盤面延續回落

周四鐵礦石盤面延續回落，跌幅較大。消息面，唐山地區開始執行粗鋼平控政策，預計全國后續會快速跟進，今年全國粗鋼產量可能會在2022年的基礎上有所壓減。疊加政策刺激的樂觀情緒消退，空頭情緒再次彌漫。鐵礦石現實供需轉弱，粗鋼壓減政策開始落地，遠期需求悲觀，黑色終端需求也面臨旺季驗證的壓力，預計盤面下跌延續。操作建議：逢高做空。

玉米：陳稻利空落地玉米反彈

周四玉米期貨上漲，C2309漲幅近1.6%。現貨方面，據匯易網，北方玉米集港價格2770-2830元/噸，較昨日提價10元/噸，廣東蛇口新糧散船2860-2880元/噸，集裝箱一級玉米報價2910-2930元/噸，較昨日持平，黑龍江深加工玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2600-2720元/噸，內蒙古玉米主流收購2700-2800元/噸，飼料企業收購2700-2850元/噸，華北深加工企業剩余車輛259車，價格窄幅震蕩。今日陳稻拍賣，東北全部成交，摻混后折合到北方港口2700-2750元區間，合南港價格在2800-2850元區間，與現貨差別不大。短期定向稻拍賣落地利空兌現，對市場利空有限，而隨著市場余糧的消耗，下方支撐漸強，但多元替代仍壓制需求發力，限制上方高度。操作上，短線偏多。

生豬：出欄松動加消費不振豬價調整

周四生豬期貨下跌，主力LH2309跌幅近1%。現貨方面，據匯易網，河南報價16.8元/公斤-17.3元/公斤，較昨日持平；山東報價17.1元/公斤-17.7元/公斤，較昨日下跌0.4元/公斤。總體來看，后期理論出欄環比增加，消費亦季節性上升，預計整體供需仍然寬松。近期下游消費跟進較慢，終端走貨亦較弱，市場對高價抵觸心理較大，屠宰企業壓價；而月初規模場出欄增加，散養戶出豬情緒有所松動，現貨調整壓力上升。操作上，觀望為主。

豆類：現貨偏緊預期連粕延續近強遠弱格局

周四連粕漲跌互現，主力合約震蕩回落，近月合約走勢偏強。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩。周三的氣象模型繼續顯示，美國中西部玉米和大豆產區將趨于涼爽多雨。因此從下周開始，作物評級的下降趨勢有望逆轉，并可能改善作物產量和單產潛力。此外市場對于美豆單產出現了分歧。一位分析師稱，目前看起來大豆單產更有可能達到美國農業部預測的每英畝52蒲式耳，大豆作物并未遭受太大的生長壓力。但商品經紀商StoneX周三預測稱，今年美國大豆產量預計為41.73億蒲式耳，平均單產為每英畝50.5蒲式耳。市場正在等待下周USDA預估的結果。CBOT大豆下方支撐在1300一線。國內方面，匯易網報價顯示，國內豆粕現貨報價下跌，部分品牌較昨日跌幅10元/噸-40元/噸。國內港口再度加強監管，我國油廠開工計劃延后，這使得豆粕供給端偏緊凸顯，豆粕現貨、基差以及連粕現貨月合約不斷走高。在現貨端尚未有限修復前，連粕近強遠弱格局延續，短線、波段操作為宜。

油脂：空頭拋壓油脂調整行情加劇

周四油脂期貨震蕩回落，期價未能延續夜盤的堅挺，早盤期價遭遇空頭拋壓，期價減倉回落，主力合約從2309移向2401合約。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格區間波動，當地市場主流豆油報價8400元/噸-8500元/噸，較上一交易日上午盤面小跌40元/噸。廣東廣州棕櫚油價格區間波動，當地市場主流棕櫚油報價7560元/噸-7660元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。江蘇張家港菜油價格下跌調整，當地市場主流菜油報價9400元/噸-9500元/噸，較上一交易日上午盤面下跌230元/噸。

周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，這也是8個交易日里第7次下跌，尾隨外部市場走低。令吉疲軟有助于限制棕櫚油跌幅。午后馬棕油跌幅擴大。進入8月，馬棕油進入增產周期，盡管出口相對旺盛，但是庫存增加預期明顯。周邊油脂市場走低也對馬棕油有所打壓。國內方面，國內油脂震蕩回落，國內油脂庫存穩中有增疊加國際油脂回落，內盤油脂開啟調整模式，調整幅度加大，在國內節日需求尚未啟動前，內盤油脂高位調整行情延續，短線、波段操作為宜。

棉花：鄭棉放量下跌短線交易為主

周四，鄭棉跟隨外盤調整，商品市場頹勢也有拖累，成交量大幅增加，持倉量減少。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格下滑，3128B指數較昨日下調12元/噸，報18164元/噸。國際市場受到美元強勢打壓，價格回落。國內跟隨外盤進行調整。但是總體來看，長期上漲趨勢良好。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖小幅整理11-1正套持有

周四，鄭糖窄幅區間運行，成交量增加，持倉量增加。國際市場短期調整，但是北半球供應收縮預期仍舊支撐國際糖價。國內來看，2309合約逐步臨近交割，基差高位，下行空間或受到限制，但需要注意甜菜糖和云南糖占比較高的問題。各省產銷數據將陸續公布，關注銷售情況。操作上建議短線交易為主，11-1正套持有。

工業硅：廠庫消息影響，硅價大跌

周四工業硅主力合約較前一交易日下行3.87%，收盤于13290元/噸。今日現貨市場價格偏弱，成交較差。供給端，周度產量略有下降，但仍處在年內高位；云南硅企開工率高位，西北地區中小硅企復產積極，四川雅安、樂山硅企因成都大學生運動會限產。需求端，多晶硅價格在中小型硅料企業成本線附近企穩上行，下游采購需求轉好，部分貿易商開始囤貨，多晶硅對工業硅需求短線企穩上升。有機硅中間體DMC價格低位徘徊，單體企業生產虧損幅度擴大，后期存在繼續減產的可能性。出口和鋁合金需求較差。整體來看工業硅下游需求仍然偏弱。庫存略有下降但仍然高企，交易所倉單仍然在快速增加。交易所昨日已經批復幾家頭部企業為廠庫，今日市場對廠庫消息反應激烈，盤面大幅下行，工業硅基本面偏弱，后期仍存下行空間。

銅：關注宏觀面引導銅預計高位震蕩

周四，滬銅下跌。現貨方面，8月3日上海地區電解銅價格下降635至69435元/噸。宏觀方面，美國7月ADP就業人數新增32.4萬人，預期增18.9萬人，前值增49.7萬人，連續第四個月超預期。美元走強，使得大宗商品價格承壓。國內的政策預期預計將使市場風險偏好有所好轉，注意觀察相關政策的落地和執行情況。今日銅現貨價格下跌，下游不同地區市場表現不一，整體采購情緒回升有限。預計銅價延續高位震蕩，建議震蕩思路對待。

鋁、氧化鋁：基本面偏弱滬鋁延續震蕩需求走強氧化鋁預計震蕩偏強

周四，滬鋁下跌,氧化鋁下跌。現貨方面，鋼聯A00鋁錠現貨價格18460，跌80；華南18490，跌80；中原18380，跌60（單位：元/噸）。據百川盈孚數據，8月3日，中國國產氧化鋁價格上漲，市場日均價為2880.30元/噸，較上一交易日價格上漲6.98元/噸，漲幅為0.24%。外媒消息稱，越南計劃新建22座鋁土礦，以提高鋁土礦產量，越南鋁土礦資源豐富，但受制于各方條件其鋁土礦行業未能得到完全的發展，具有一定的潛力，但對于目前短期內的鋁土礦供應來說影響不大。鋁方面，現貨市場成交一般，鋁棒加工費盤整，鋁棒成交不暢，基本面供增需減的局面暫未改變，近期價格的變動更多受到宏觀情緒的影響。氧化鋁方面，西南地區檢修產能已恢復正常生產，而河南地區受礦石供應偏緊影響而減產的產能預計短期內仍無法恢復生產，電解鋁持續復產，氧化鋁價格有支撐。海外氧化鋁市場再傳出成交，價格小幅上漲。總體來看，滬鋁預計延續震蕩，建議震蕩思路對待；氧化鋁預計震蕩偏強運行，上沖至3000元/噸高位有阻力，建議短線操作。