第四屆中融財富融耀盛典暨中融財富2020年年會近日在無錫舉辦,此次財富年會主題為“執(zhí)信為本 索新創(chuàng)贏”,寓意中融財富2021年將變中求進,以創(chuàng)新索發(fā)展,以誠信謀長遠,與客戶長效共贏,為“十四五”開好局、謀新篇,為中融信托全面實施轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略提供有效支撐。
伴隨大眾財富的增長,越來越多的信托機構進入財富管理行業(yè),幫助投資者實現(xiàn)跨越資本市場、貨幣市場和實業(yè)領域的投資。早在2014年5月,中融信托在業(yè)內(nèi)率先成立財富中心——中融財富,選拔并培養(yǎng)專業(yè)的財富顧問團隊,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置為核心的綜合金融服務。中融財富已經(jīng)成立7周年,截至目前已擁有一千余名專業(yè)財富顧問,為全國十多萬客戶提供服務,在高凈值人群中樹立了良好的品牌效應與市場口碑。如今中融財富的發(fā)展開始從外延式轉(zhuǎn)入內(nèi)涵式,在產(chǎn)品配置、信息化建設等方面不斷提升,服務人數(shù)快速增長。
服務體驗不斷升級
2020年,在黨和政府的正確領導下,中國人民積極抗疫、有序復工,中國經(jīng)濟也表現(xiàn)出強大的韌性,率先進入到快速修復階段。過去一年,得益于監(jiān)管部門的正確指導,以及合作伙伴和投資人的支持信任,中融信托繼續(xù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的勢頭。公司主動管理資產(chǎn)規(guī)模發(fā)展平穩(wěn),目前中融信托將信托財產(chǎn)管理以配置資產(chǎn)為主,逐漸轉(zhuǎn)變成為“配置資產(chǎn)+提供更精細化的服務”的多元化相結合的模式,對內(nèi)提升效率與能力邊界,對外提升客戶使用體驗,上線了全新的營銷服務管理平臺,推出了微信訂閱號、客服熱線95037、中融財富APP、電子簽約系統(tǒng)等平臺,讓客戶可以輕松完成產(chǎn)品購買查詢、資產(chǎn)查詢、視頻面簽等,大大提升了財富管理服務的便捷性和綜合體驗。
在產(chǎn)品端,中融信托已實現(xiàn)信托認購全流程線上化。客戶可在家通過電腦或中融財富手機APP實現(xiàn)產(chǎn)品預約、視頻面簽和電子簽約,完成線上認購的全流程。據(jù)統(tǒng)計,在2020年2月份,國內(nèi)疫情形勢還相對比較嚴峻的時刻,中融財富也為近3000多位個人投資者和超過160家機構投資者提供了財富管理服務。
產(chǎn)品配置多元化
面對疫情來襲這類突發(fā)事件,習慣面對面進行財富管理的業(yè)務還能順利開展,這得益于中融信托一直以來在財富管理業(yè)務和團隊上的投入。目前,中融財富目前已成為全行業(yè)專業(yè)化程度最高的財富管理團隊,2020年發(fā)揮“線上+線下”的服務優(yōu)勢,直銷規(guī)模繼續(xù)攀升,財富管理服務體驗再上層樓。公司除了按金融許可證開展信托業(yè)務外,還取得了股指期貨交易、受托境外理財、特定目的信托、同業(yè)拆借、非金融企業(yè)債務融資工具承銷等業(yè)務資格等,可以滿足客戶的多元化需求。
中融財富還在疫情推出“戰(zhàn)疫 ·與您在一起”系列公益課程,在疫情期間為客戶帶來持續(xù)陪伴。課程邀請了多位業(yè)內(nèi)專家全方位分享醫(yī)療、財富管理、資產(chǎn)配置等方面的知識,堅定了疫情之下中國經(jīng)濟內(nèi)生動力不變,長期向好的結論與信心。同時,中融信托還撰寫并發(fā)布了一系列的行業(yè)分析報告,及時分析疫情對于信托及經(jīng)濟的影響,引導投資人理性看待,從而做出正確判斷。據(jù)統(tǒng)計,2020年,中融財富舉辦線下投資者論壇60余場;每周開展線上直播投資者教育活動,全年累計50余場,覆蓋投資者超百萬人次。
未來中融財富將繼續(xù)順應行業(yè)方向和監(jiān)管趨勢,厘清業(yè)務重點,不斷優(yōu)化提升專業(yè)能力,嚴格自律,愛惜聲譽,打造專業(yè)、合規(guī)、誠信的財富管理團隊,贏得監(jiān)管認可、客戶信賴、同行尊敬。
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