8月20日,聞泰科技可轉換公司債券成功上市,本次發行募集資金總額86億元人民幣,為2021年以來滬市規模最大的民企再融資項目,華泰聯合證券擔任本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構與主承銷商。
聞泰科技是全球領先的半導體和通訊產品集成企業,目前已經形成從半導體芯片設計、晶圓制造、封裝測試,到光學模組、通訊終端、服務器、筆記本電腦、IoT、汽車電子產品研發制造于一體的全產業鏈布局。半導體業務方面,聞泰科技旗下安世集團正以其歷史最佳狀態保持迅猛發展勢頭。據IHS 2019、2020年數據,安世集團二極管晶體管產品居全球第一、標準邏輯器件產品居全球第二、小信號MOSFET居全球第二、ESD保護器件類產品居全球第一、汽車類POWER MOSFET預計市場地位亦位居全球第二。通訊業務方面,聞泰科技提前開展核心技術的預研與儲備,夯實產品規劃,不斷拓寬業務范圍,其通訊產品集成業務連續多年在全球手機ODM行業中處于領先地位。此外,聞泰科技近年開拓了代表行業最高標準的北美運營商客戶和其他新客戶,并在國內外大規模擴充產能,為未來的持續增長夯實了基礎。
聞泰科技本次公開發行可轉債共募集資金86億元人民幣,主要用于無錫、昆明、印度等多個境內外智能制造生產基地與移動智能終端及配件研發中心建設等項目。通過本次募集資金投資項目建設,聞泰科技將持續加大研發投入、優化產品結構,進一步保持行業領先地位,助力提高半導體、電子行業供應鏈韌性,為行業發展貢獻聞泰力量。
華泰聯合證券專注于為客戶提供長期服務并持續為市場創造價值,先后擔任聞泰科技收購安世集團、聞泰科技收購某境外特定客戶光學模組供應商得爾塔科技的獨立財務顧問,以及本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構、主承銷商,幫助聞泰科技累計收購資產近360億元,累計融資金額超200億元,助力聞泰科技實現從服務型公司到偉大產品公司的戰略轉型,力促中國半導體、電子產業高質量發展。
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