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中洲控股34億購華南城23.2%股權(quán) 成第一大股東
1月11日,深圳市中洲投資控股股份有限公司發(fā)布公告進一步披露收購華南城控股23.20%事項的進展的公告。
于2017年1月11日,中洲控股全資子公司Best Wisdom已與Accurate Gain、鄭松興簽署就收購華南城23.2%股份事項簽署了《股份買賣協(xié)議》。
中洲控股擬通過Best Wisdom,以現(xiàn)金方式收購鄭松興先生及Accurate Gain分別持有的華南城控股的79,000,000股及1,778,196,831股股份,收購價格為每股2.05港元,折合人民幣每股1.83元。
因此,本次交易總轉(zhuǎn)讓價格為38.07億港元(折合人民幣33.99億元)。
通過本次收購,中洲控股將持有華南城控股1,857,196,831股股份,持股比例約占華南城控股截至2016年9月30日已發(fā)行股份數(shù)的23.20%,成為標(biāo)的公司的第一大股東,但不構(gòu)成對標(biāo)的公司的控制。
中洲控股稱,此次交易為現(xiàn)金收購,收購的資金來源為公司自有資金及銀行借款,公司擬使用銀行借款作為本次交易的融資方式,將根據(jù)自有資金余額、銀行借款可用額度、本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需現(xiàn)金等多方面因素,合理配置支付本次交易對價的自有資金和銀行借款比例。
目前,中洲控股正同有關(guān)銀行就借款事項進行磋商,截至目前,銀行已向公司出具了貸款意向書,意向性同意為本次交易提供不超過港幣40.86億元的貸款額度。
中洲控股稱,該項收購已獲第七屆董事會第四十六次會議審議通過,但交易實施前尚需取得公司股東大會審議通過及相關(guān)機構(gòu)授權(quán)、審批、備案或登記。
此外,根據(jù)《股份買賣協(xié)議》,中洲控股擬為全資子公司Best Wisdom Group Limited(佳智集團有限公司)在《股份買賣協(xié)議》項下的支付義務(wù)(購買1,857,196,831股股份的總對價為港幣38.07億元)及相關(guān)責(zé)任及賠償義務(wù)提供擔(dān)保。
而在1月11日召開的第七屆董事會第四十六次會議上,董事會已同意公司為佳智集團有限公司在《股份買賣協(xié)議》項下的支付義務(wù)及相關(guān)責(zé)任及賠償義務(wù)提供擔(dān)保。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體報道,此前于10月27日,華南城控股有限公司便已發(fā)布公告宣布,公司聯(lián)席主席兼執(zhí)行董事鄭松興先生,于10月27日與中洲控股就有關(guān)建議轉(zhuǎn)讓合共1,857,196,831股本公司股份簽訂意向書,該等股份占本公司已發(fā)行股份總數(shù)約23.20%。
于建議交易完成后,中洲控股將擁有華南城1,857,196,831股股份(占已發(fā)行股份總數(shù)約23.20%),并將成為公司最大單一股東及主要股東。
泛海國際贖回并注銷2.45億元2018年到期優(yōu)先票據(jù)
1月10日,泛海國際集團有限公司公告宣布,在2017年1月10日,該集團已完成回購合共本金額人民幣2.45億元的票據(jù),占票據(jù)尚未償還本金額人民幣5億元的49%。
公告顯示,已回購票據(jù)將予以注銷。在注銷已回購票據(jù)后,還有尚未償還票據(jù)合共本金額人民幣2.55億元。
據(jù)悉,2013年4月17日刊發(fā)由該公司發(fā)行并在聯(lián)交所上市的本金額人民幣5億元6.50厘于2018年到期優(yōu)先票據(jù)。
華夏幸福擬發(fā)行永續(xù)債 募資20億元用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)
華夏幸福基業(yè)股份有限公司于1月11日宣布,其擬與中信信托有限責(zé)任公司簽署《永續(xù)債權(quán)投資合同》,涉及中信信托發(fā)起信托計劃,以募集資金向公司進行永續(xù)債權(quán)投資,投資金額不超過20億元,投資期限為無固定期限。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告,華夏幸福該次募集的資金主要用于公司及下屬子公司的產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)。
永續(xù)債權(quán)投資期限為無固定期限;永續(xù)債權(quán)投資資金發(fā)放之日起至其滿3年之日(不含)的期間,投資利率為6.1%/年;滿三年后,下一年年利率在上一年年利率基礎(chǔ)上增加300個基點(3%),即第四年年利率在第三年年利率基礎(chǔ)上加300個基點(3%),以此類推,直至年利率達到18.1%為限。
華夏幸福表示,如公司財務(wù)指標(biāo)不滿足《永續(xù)債權(quán)投資合同》約定內(nèi)容,則中信信托有權(quán)宣布本合同項下投資期限提前到期并要求公司即刻歸還本合同項下投資本金及利息。
華夏幸福稱,此次交易有利于公司拓寬融資渠道,增強現(xiàn)金流的穩(wěn)定性,優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),此次交易對公司2017年的資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)和凈利潤等不構(gòu)成重大影響。
此外,中信信托本次投資沒有明確的投資期限,且除非發(fā)生各方約定的強制付息事件,公司可將當(dāng)期的利息以及已經(jīng)遞延的利息及孳息遞延支付,且不受任何遞延支付次數(shù)的限制,即本次交易公司不存在交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)給其他方,或在潛在不利條件下與其他方交換金融資產(chǎn)或金融負(fù)債的合同義務(wù)。
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