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泛海控股定增總額下調(diào)為119億 主要用于武漢4商業(yè)項(xiàng)目
1月17日,泛海控股股份有限公司發(fā)布公告宣布,公司董事會(huì)審議通過(guò)了對(duì)2016年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的調(diào)整議案,將對(duì)此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案中的發(fā)行數(shù)量、募集資金總額及用途等進(jìn)行調(diào)整。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告了解,本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額由之前的不超過(guò)150億元減少為不超過(guò)119億元,發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)由之前的不超過(guò)1,602,564,102股減少為不超過(guò)1,271,367,521股,發(fā)行底價(jià)保持9.36元/股不變。
此外,調(diào)整之后,泛海控股股東中國(guó)泛海將出資認(rèn)購(gòu)不低于本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量20%的股份,按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票合計(jì)1,271,367,521股的發(fā)行規(guī)模上限測(cè)算,中國(guó)泛海擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不低于254,273,505股。
募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于的項(xiàng)目將減少蕓海園項(xiàng)目,而原有的增資亞太財(cái)險(xiǎn)、泛海時(shí)代中心項(xiàng)目、世貿(mào)中心B地塊項(xiàng)目、泛海國(guó)際中心項(xiàng)目、武漢中心項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目原來(lái)擬投入募集資金保持不變,分別為40億元、26億元、21億元、17億元、15億元。
泛海控股介紹,上述4個(gè)擬募資投資項(xiàng)目均為公司武漢中央商務(wù)區(qū)項(xiàng)目(又稱“武漢CBD項(xiàng)目”)旗下的非住宅類商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目。募集資金不用于商品住宅業(yè)態(tài)的開(kāi)發(fā)建設(shè),不用于參與土地公開(kāi)市場(chǎng)招拍掛獲取國(guó)有土地使用權(quán)或收購(gòu)?fù)恋仨?xiàng)目股權(quán)支出。
時(shí)代地產(chǎn)發(fā)行3.75億美元優(yōu)先票據(jù) 年息6.25%
1月17日,時(shí)代地產(chǎn)控股有限公司進(jìn)一步披露美元優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行情況。
于2017年1月16日,該公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與德意志銀行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及工銀國(guó)際訂立購(gòu)買協(xié)議。
德意志銀行、摩根大通及UBS為發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。德意志銀行、摩根大通、UBS、花旗、瑞信、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及工銀國(guó)際為發(fā)售及出售票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦為票據(jù)的初步買方。
待若干條件完成后,時(shí)代地產(chǎn)將發(fā)行本金總額3.75億美元的票據(jù)。除非按票據(jù)條款提早贖回,否則票據(jù)將于2020年1月23日到期。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。
票據(jù)自2017年1月23日(包括該日)起按年息6.25%計(jì)息,每半年期末支付,自2017年7月23日起于每年1月23日及7月23日支付。
票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額在扣除就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的包銷折扣、傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后將約為3.69億美元,而時(shí)代地產(chǎn)擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。
云南城投因籌劃收購(gòu)資產(chǎn)事項(xiàng)自1月18日起停牌
1月17日晚,云南城投置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告宣布,公司正在籌劃收購(gòu)資產(chǎn)的重大事項(xiàng),公司股票自2017年1月18日起停牌。
云南城投于公告中表示,該事項(xiàng)是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組目前尚不確定,公司將于停牌后10個(gè)交易日內(nèi)確定該事項(xiàng)是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,并于股票停牌之日起的5個(gè)交易日內(nèi)(含停牌當(dāng)日)公告相關(guān)進(jìn)展。
而據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解,云南城投近期就已有資產(chǎn)收購(gòu)動(dòng)作——2016年11月1日,云南城投披露,公司將一次性收購(gòu)銀泰旗下8個(gè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,包括溫州·蒼南銀泰城、杭州·海威銀泰國(guó)際、溫州·平陽(yáng)銀泰城、杭州·臨平理想銀泰城、寧波·奉化銀泰城、成都·銀泰中心泰悅豪庭、寧波·北侖銀泰城。
及至2016年12月29日,云南城投再次宣布,上述收購(gòu)已經(jīng)完成,交易對(duì)價(jià)為18.63億(含債權(quán)收購(gòu)款7.56億元),其中包含了收購(gòu)天津銀潤(rùn)投資有限公司100%股權(quán)、蒼南銀泰置業(yè)有限公司70%的股權(quán)、杭州海威房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司70%的股權(quán)、平陽(yáng)銀泰置業(yè)有限公司70%的股權(quán)、杭州理想銀泰購(gòu)物中心有限公司50%的股權(quán)、奉化銀泰置業(yè)有限公司19%的股權(quán)、成都銀城置業(yè)有限公司19%的股權(quán)、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泰悅置業(yè)有限公司19%的股權(quán)。
云南城投表示,“本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅捎行Ц纳乒矩?cái)務(wù)狀況,增強(qiáng)公司盈利能力,通過(guò)項(xiàng)目后續(xù)開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng),可為公司業(yè)績(jī)做出持續(xù)貢獻(xiàn)。”與此同時(shí),云南城投也將通過(guò)此次收購(gòu)首次進(jìn)入華東市場(chǎng)。
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