過去一年，以ChatGPT為代表的人工智能技術引領新一輪技術創新和產業變革，國內生成式AI市場呈現出“百模爭鳴”態勢，探索人工智能在各行各業的應用與創新。2024年，人工智能將邁入產業應用涌現的關鍵期，不斷催生新模式、新業態，并在AI終端重構、算力國產化、多模態引領的AI應用等三個領域有著意料之外的發展潛力。
【關鍵詞】人工智能產業 大模型 AI終端重構
一、2023年，國內AI產業發展回顧
伴隨著國內AI大模型技術自研能力提升，人工智能生態逐步完善，2023年國內人工智能產業快速發展，智能算力需求不斷釋放。
整體來看，過去一年國內AI產業呈現出如下發展特征：
（1）市場規模快速擴張
工信部數據顯示，2023年1-10月，國內人工智能產業發展勢頭向好，核心產業規模達到5,000億元。有機構預估，2023年，國內人工智能產業規模達到5,784億元，增速達到13.9%，連續多年保持兩位數增長速度。
從企業數量上看，截至2024年1月，國內人工智能相關企業為157.18萬家。2021年-2023年，國內人工智能企業數量分別增加36.36萬家、42.71萬家、52.92萬家，同比增長87.11%、17.47%、23.91%。
近十年人工智能相關企業注冊量及增速
其中，以大模型為代表的生成式AI正加速與各行各業深度融合，關聯產業規模已突破10萬億，催生出規模可觀的數字經濟新業態、新場景和新模式。其中，尤以智能制造、能源、金融、醫療、教育等領域的人工智能商業化應用最為活躍。
（2）智能化打開成長空間
2023年，ChatGPT4 的發布與廣泛應用進一步催化算力、AI大模型、數據要素等多個領域的快速發展。Wind數據顯示，2023年，國內光模塊（CPO）領域漲幅高達176.59%；多模態、國產GPU、服務器等細分行業漲幅超40%；AI應用領域漲幅為34.25%，數據要素漲幅為15.88%。
營收數據方面，2023年三季度，人工智能產業整體營收達到1,066.05 億元，同比增長45.49%，環比增長10.21%。同期，行業歸母凈利潤達到47.99億元，同比增長28.94%，產業盈利能力不斷提升，智能化打開新的成長空間。
（3）AI研發加碼，技術迭代更新
在AI技術創新浪潮下，國內人工智能產業研發投入持續加碼，多模態大模型等技術迭代更新不斷加速。統計顯示，截至2023年5月國內大模型數量僅為79個；2023年10月，國內大模型數量達到238個，AI大模型領域呈現出加速增長態勢。
全球視角來看，2023年，中國成為全球AI大模型專利最大產出國。截至2023年6月，國內AI大模型專利數量全球占比為58%，美國大模型專利占比為18%，韓國為8%，日本占比也達到了5%，成為全球AI大模型專利少有的幾個主要產出國。
（4）投融資回歸理性，資本回報率可觀
投資年份上看，2009年-2013年，國內人工智能領域投資處于起步階段。2014年，國內AI領域投資首破百億。2015年-2018年，人工智能領域投資經歷快速增長，其中，2018年AI智能產業累計融資2,668億元。2021年，國內融資規模達到巔峰，融資總金額達到4,761億元。2022年-2023年，中國人工智能行業的投融資活動回歸理性，年度投資規模有所回調，2023年融資總金額達到2,631億元。
資本回報率方面，2023年8月，國際數據公司IDC發布一份涵蓋全球2100名企業領袖與決策者的調查報告。報告顯示，受訪者對其AI投資的平均回報率達到3.5倍，換言之，AI產業領域投資回報率高達250%。
二、產業政策分析與預見
一直以來，國家高度重視人工智能領域的健康發展，并為此出臺了一系列政策法規。2017年3月，“人工智能”首次被寫入了國務院政府工作報告。同年7月，國務院印發《新一代人工智能發展規劃》提出面向2030年我國新一代人工智能發展的指導思想、戰略目標、重點任務和保障措施，這是我國第一份相對完整的人工智能產業發展規劃。
2023年至今，國務院及各部委支持人工智能產業發展政策整理
根據統計，2017年至今，國務院及各部委先后出臺了30余部相關政策規劃，支持人工智能產業發展。通過對比不同時期，不同領域政策發布頻率和內容的差異，可以發現國家政策對于人工智能產業的支持也在發生著悄然變化。
（1）政策特定領域指向性更強
2017-2019年，國務院及各部委支持人工智能產業發展的各項政策舉措多為全局性、綱領性內容，側重于行業的整體規劃與發展。
2019年至今，國務院及各部委相關舉措更具針對性，也更聚焦人工智能產業某一特定領域或特定場景，如強化算法管理的《關于加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》和面向生成式AI的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》。
（2）政策發布頻率更為密集
通過整理、統計國內相關政策，2019年及以前，國務院及相關部委共發布相關政策6件。2019年至今，國務院及相關部委共發布相關政策27件，是此前時間段內政策發布數量的4.5倍。這表明，一方面，國家對人工智能產業關注度提高，另一方面，國內AI智能產業發展已經從產業規劃階段步入更加注重細分領域實質性應用發展的新周期。
（3）從國內政策逐步向國際規則轉變
2023年10月，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間發布《全球人工智能治理倡議》，為人工智能相關國際討論和規則制定提供了藍本。這是近年來，國際上唯一一份關于全球人工智能產業發展、治理的倡議性文件。倡議的發布，既表明發展人工智能產業是全人類的大事，同時也為國內AI企業出海，探索海外市場提供了綱領性指導。
三、產業發展前景預測（2024-2035年）
過去一年，人工智能產業呈現出爆發式增長態勢。2024年，工信部賽迪智庫預測，全球人工智能市場規模將達6,158億美元，國內市場規模將接近8,000億元。新的一年，全球人工智能新應用總數有望超過5億，相當于過去40年所出現的全部智能化應用的總和。
在人工智能的細分技術領域中，AI大模型的應用與增長尤為引人注目。根據測算，2023年生成式AI市場規模有望達到170億元。2023-2025年，生成式AI將延續爆發式增長態勢，2025年，市場規模有望達到260億元，年均增長率達到25%左右。
而基于對人工智能骨干企業的產業數據、關系數據等量化分析，目前，AI大模型技術已經廣泛應用到智慧金融、智慧醫療、智能制造、智慧能源等19個國內應用領域。未來兩年，大模型技術將密集應用到自動駕駛和智能機器人領域。通過技術創新和生產效率的提升，大模型技術將在技術創新和應用方案設計與應用等領域發揮舉足輕重的作用。
而隨著各行各業大模型應用進程加快，智能制造生態和應用技術的成熟，2026-2029年，AI大模型應用領域有望呈現出裂變增長，市場總規模將達到5,000億元，年均增長率或超100%。
截至2023年10月，制造業、零售業、電信行業、醫療健康業的生成式AI采用率
在企業應用層面，工信部賽迪研究院預測：2023年，國內生成式AI的企業采用率將達到15%，涉及行業規模約為14.4萬億元。其中，新零售、智能制造、5G通信、大健康等是人工智能行業融合最深的四大領域。未來，人工智能產業將迎來爆發式增長。到2035年，國內85%的企業將實現與人工智能的深度融合，涉及行業總規模將突破30萬億元。
四、三大領域蘊含投資機遇
隨著政策扶持戰略新興產業落地、“專精特新”小企業的行情開啟，未來，人工智能在AI終端重構、算力國產化和多模態引領AI應用等三大方向蘊藏著較大的投資機遇。
（1）AI終端重構
人工智能技術的快速發展，AI大模型應用的快速擴張，智能終端設備與AI技術的融合愈發密切。其中，移動端和PC端各類智能終端應用場景和AI Pin為代表新概念智能終端設備將引領新一輪創新周期，重構各類智能終端市場。
大模型浪潮下，AI技術所蘊含的新場景、新服務引爆手機、電腦新一輪換機潮。2023年下半年，各大手機品牌廠商紛紛布局大模型，推出自己的第一部AI智能手機。數據顯示，2023年，國內生成式AI智能手機市場份額將占4%，2024年，這一數據將翻倍。
而在PC端，2024-2027年，AIPC（人工智能電腦）在中國PC市場的滲透率將分別達到55%、75%、80%、85%。據預測，2024年，全球AIPC的出貨量將達到1300萬臺；2025-2026年，AIPC整機出貨量仍有望將保持兩位數以上的年增長率，并開啟新一輪電子消費周期。
此外，2023年11月，AI Pin的問世表明AI技術新場景下，基于消費需求催生了很多新生的智能終端設備。以AI Pin為起點，未來隨著大模型技術的不斷創新，將會有更多的新型智能終端設備出現，開啟從0到1為大模型交互設計的新終端硬件創新潮。
（2）AI算力國產化
工信部最新數據顯示，截至2023年6月，國內在用數據中心機架總規模超過760萬標準機架，算力總規模達到197EFLOPS（EFLOPS是指每秒百億億次浮點運算次數），位居全球第二。根據2023年10月印發的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，到2025年，國內算力規模將超過300EFLOPS，平均每年算力總規模增速在20%-25%之間。
其中，人工智能芯片是智能算力的核心。2024年，國內人工智能芯片市場的總規模或超過1,000億元；2027年，這一數據有望突破2,800億元。龐大的市場需求和潛在的海外芯片供應不確定性因素，為算力國產化打開了市場空間。
2023-2027年中國人工智能芯片市場規模預測
2022年，黨政單位已經完成了算力國產替代。2023-2027年，黨政機關、行業機構等將持續推進算力國產替代化工作，并在CPU/GPU/DCU等領域實現國產替代的進一步提速。
其中，成立于2020年9月的沐曦集成電路（上海）有限公司（簡稱“沐曦”）正是國產GPU研發領域的翹楚。致力于為異構計算提供全棧GPU芯片及解決方案，沐曦產品均采用完全自主研發的GPU IP，并廣泛應用于智能算力、智慧城市、云計算、自動駕駛、數字孿生、元宇宙等前沿領域，為數字經濟發展提供強大的算力支撐。
（3）多模態引領的AI應用
2023年11月，美國AI初創公司Pikalabs公布了多模態大模型技術——只需要提供幾個關鍵詞就可以形成相關的圖像、視頻，畫質甚至可以媲美電影。此外，多模態大模型技術還可以通過人臉識別、手勢識別、語音識別等技術，精準把握人的情緒和狀態，實現身份驗證，提供更加精準、更加主動和更加個性化的人機情感交互。
借助多模態大模型，一方面，企業可以高效整合圖片、文字、視頻等多元要素，打磨C端爆款產品；另一方面，多模態大模型還可以實現物理要素與數字世界的真正“直接交互”，通過簡單的感知能力快速生成作品，這對未來自動駕駛、智能機器人訓練、腦機接口技術等關鍵領域的技術突破提供有力支撐。
2023年8月，國內首批通過備案的大模型產品，AI生成式助手“智譜清言”正式上線。其設計者北京智譜華章科技有限公司（簡稱“智譜AI”）是國內AI大模型領域的先行者，并基于Model as a Service（MaaS）的市場理念，推出大模型MaaS開放平臺，打造高效率、通用化的“模型即服務”AI開發新范式，為國內產業技術升級和智能制造提供更多的人工智能解決方案。
未來，隨著產業側應用的不斷落地，研究機構預測，2025年，國內多模態大模型市場規模或將突破500億；2030年，市場規模有望達到1000億元，年復合增長率將達到12%-15%。多模態引領AI應用正釋放強勁的發展動力，國內千億AI大模型市場可能很快到來。
綜上所述，展望2024年，無論是人工智能技術自身的迭代發展，或是與產業應用滲透融合，新的應用場景和消費場景將不斷涌現。人工智能為技術創新和經濟賦能，同時也將重塑眾多產業的產品形態、競爭格局。在人工智能商業化布局的新周期，中國企業也將迎來一輪數字領域全球化的新機遇，激活經濟新發展潛力，共享高質量發展的時代紅利。
免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。
因業績預告披露凈利潤與實際
第32屆中國廚師節在福州舉辦
生成式AI如何照進新零售？良
水滴保險經紀積極參與“金融
半導體板塊漲3.46% 利揚芯
（鄉村行·看振興）山東特色
國家開放大學首屆新商科創新
48小時點擊排行
