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原油：供應(yīng)偏緊油價維持震蕩反彈

周四國內(nèi)原油價格震蕩反彈。投資者等待歐佩克及其減產(chǎn)同盟國6月份會議，沙特能源部長警告交易員不要押注油價持續(xù)下跌，歐美原油期貨在美國夏季駕車高峰季節(jié)開始之前繼續(xù)上漲。市場繼續(xù)關(guān)注美國債務(wù)上限談判，美國財長耶倫周一重申，財政部最早將在6月1日耗盡現(xiàn)金。美國石油學(xué)會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存、汽油庫存和餾分油庫存全面下降。截止5月19日當(dāng)周，美國商業(yè)原油庫存減少680萬桶，汽油庫存減少640萬桶，餾分油庫存減少177萬桶。因美國庫存和燃料供應(yīng)收緊，且沙特能源部長向投機者發(fā)出警告，提高了OPEC+進一步減產(chǎn)的可能性。但市場仍然對美國債務(wù)上限的討論持謹(jǐn)慎態(tài)度，這限制了油價漲幅。技術(shù)面，油價后市維持震蕩反彈。操作建議：多單持有。

螺紋鋼：表需繼續(xù)回落期螺暫不言底

【資料圖】

周四期螺繼續(xù)下行。昨日上海鋼聯(lián)現(xiàn)貨成交11萬噸，探出旺季低點。再創(chuàng)近幾周低位成交。上海鋼聯(lián)午間出臺的螺紋鋼產(chǎn)量270萬噸，環(huán)比增加4萬噸，表觀需求298萬噸，環(huán)比下降13萬噸。市場旺季不旺，需求低迷。建議觀望或輕倉沽空為主。

鐵合金：黑色系普遍鐵合金觀望

錳硅：周四錳硅期貨偏弱震蕩為主。（5.18）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國53.86%，較上周增3.2%；日均產(chǎn)量28832噸，增1042噸。海關(guān)數(shù)據(jù)4月錳礦進口307萬噸預(yù)計為年內(nèi)高點。錳硅成本支撐，投資者觀望為主。

硅鐵：周四硅鐵期貨價格偏弱震蕩。（5.18）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國31.91%，較上期降0.60%；日均產(chǎn)量13201噸，較上期降514噸。硅鐵減產(chǎn)穩(wěn)價，疊加成本支撐，建議觀望為主。

橡膠：需求乏力膠價短期震蕩偏弱

周四滬膠震蕩回調(diào)。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，上海市場天然橡膠價格跟隨盤面下滑100元/噸左右，業(yè)者心態(tài)悲觀，市場買盤較昨日有所降溫，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11500-11550元/噸，越南3L/混合膠價格為11200-11300元/噸，元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)外產(chǎn)區(qū)新膠陸續(xù)釋放，但初期供應(yīng)壓力相對有限。國內(nèi)現(xiàn)貨庫存伴隨著入庫減少，累庫節(jié)奏放慢，部分倉庫迎來去庫形態(tài)。需求端，輪胎市場整體表現(xiàn)不佳，市場實際交投緩慢。據(jù)了解，終端市場需求難以放量，代理商出貨緩慢。在市場拖累下，廠家替換出貨緩慢，出口表現(xiàn)較好，對整體銷量有較大支撐。目前廠家開工高位運行，庫存有所增長。技術(shù)面，膠價短期震蕩偏弱，關(guān)注下方支撐。操作建議：暫時觀望。

燃料油：原油震蕩燃油跟隨震蕩

周四，國際原油日間走勢震蕩，能源化工板成本端支撐不變，燃料油走勢跟隨震蕩。國際方面，前期亞太地區(qū)燃料油進口量相對寬松，新加坡地區(qū)高硫燃料油出現(xiàn)累庫現(xiàn)象，但是隨著出口增加并減少進口量，導(dǎo)致近期新加坡地區(qū)燃料油庫存偏低，出現(xiàn)庫存偏低的情況，國際價格得到一定支撐。在進入中東發(fā)電旺季疊加船用油市場回暖，燃料油需求可能增加。國內(nèi)方便，近期成品油需求相對平淡，重油二次加工利潤表現(xiàn)一般，但是國內(nèi)出口情況可能在下半年轉(zhuǎn)好，市場預(yù)期可能偏強。操作建議：寬幅震蕩

瀝青：瀝青大跌供應(yīng)寬松

周四，國際原油持續(xù)震蕩，但是瀝青價格大幅度下挫，前期供應(yīng)寬松仍對價格有一定抑制作用，今日瀝青跌幅2.3%左右。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至5月16日，瀝青煉廠理論利潤為224元/噸，利潤表現(xiàn)相對穩(wěn)定。截至5月24日，全國瀝青煉廠開工率回升至37.38%，近期僅長三角開工率提升，其他區(qū)域瀝青供應(yīng)均出現(xiàn)一定下降，庫存水平38.7%，雖然近期庫存水平出現(xiàn)小幅度回升，但是整體庫存可控。近期瀝青基本面稍顯乏力，北方天氣不佳影響瀝青市場需求，預(yù)期下半年瀝青需求可能迎來轉(zhuǎn)暖。操作建議:震蕩思路

甲醇：成本支撐下移甲醇增倉下行

周四甲醇主力合約2309較前一交易日跌幅2.7%，增倉11萬手，持倉190萬手。現(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉甲醇市場現(xiàn)貨參考價格在2145-2165元/噸，市場延續(xù)下移。內(nèi)蒙古甲醇市場價格在1910-2120元/噸。部分地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)庫存略有承壓，出貨意愿較為強烈，內(nèi)地市場價格走弱。原料煤炭價格繼續(xù)下跌，甲醇成本松動，西北煤制甲醇理論成本降至2270元/噸附近，較上月跌幅近25%，煤制甲醇生產(chǎn)虧損擴大至200元/噸左右，成本支撐下移對甲醇價格形成利空。操作建議：震蕩偏弱思路操作。

PTA：盤面震蕩走強

周四TA2309收漲1.16%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周主港貨報盤參考期貨2309升水180元/噸自提，參考商談5560-5600元/噸自提，6月9日前貨源遞盤參考升水150元/噸自提，買賣氣氛一般。近期PTA檢修較多，下游開工偏穩(wěn)，供需邊際改善，市場階段性去庫。外盤油價走強，利好成本支撐，但PXN預(yù)期收斂。短期檢修加持下偏強震蕩，關(guān)注宏觀環(huán)境變化，建議逢低輕倉短多或觀望。

蘋果：質(zhì)量不佳損耗量增加

周四，蘋果期貨大幅上漲。主力合約AP2310午后增倉上行，較上一交易日漲1.5%左右，增倉0.3萬手，持倉15萬手。據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計，截至2023年5月25日，全國冷庫目前存儲量約為291.62萬噸，高于去年同期19%，產(chǎn)地剩余貨源出現(xiàn)質(zhì)量問題，損耗量增加，因而整體出貨量同比有明顯提高。山東產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)好貨采購積極性尚可，預(yù)計價格仍將受到一定支撐。關(guān)注余貨質(zhì)量及走貨情況，操作建議震蕩偏多思路對待。

花生：需求不佳延續(xù)弱勢

周四，花生期貨延續(xù)下跌。主力合約PK2310低位開盤，全天維持窄盤震蕩，較上一交易日跌2%左右，減倉0.2萬手，持倉14萬手。局部地區(qū)逐漸進入農(nóng)忙階段，下游對于高價接受度有限，產(chǎn)區(qū)整體成交不多。市場情緒悲觀，花生延續(xù)弱勢，操作建議偏空思路對待。

豆類：連粕減倉下行現(xiàn)貨跌幅超過期貨

周四連粕市場震蕩下滑，短多平倉對盤面形成打壓，盤面減倉下滑。不過低位仍有少量抄底盤入場支撐價格。國際方面，CBOT大豆電子盤震蕩收低，美豆在宏觀擾動和自身基本面孱弱下弱勢運行。美豆主力合約在1300-1350之間尋找支撐。國內(nèi)方面，根據(jù)匯易網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨報價繼續(xù)下調(diào)，幅度在20-100元/噸不等。現(xiàn)貨跌幅明顯超過期貨，豆粕基差有所回落。現(xiàn)貨在油廠開工增加的預(yù)期下開始走低。連粕支撐力度減弱。M2309下方支撐在3400一線。反彈拋空操作為宜。

油脂：油脂弱勢震蕩盤面減倉收漲

周四油脂期貨低開高走，尤其是午后空頭平倉期價反彈收漲。匯易網(wǎng)報價顯示，江蘇豆油價格區(qū)間波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨髢r7570元/噸-7670元/噸，較上一交易日上午盤面小跌60元/噸。廣東廣州棕櫚油價格區(qū)間波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨髢r7430元/噸-7530元/噸，較上一交易日上午盤面小跌30元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r7840元/噸-7940元/噸，較上一交易日上午盤面小跌50元/噸。

周四BMD的棕櫚油期貨震蕩走高，令吉特疲軟給馬棕油出口帶來優(yōu)勢。不過午后出口數(shù)據(jù)環(huán)比下降，或給市場帶來壓力。據(jù)船運調(diào)查機構(gòu)ITS數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞5月1-25日棕櫚油出口量為982605噸，上月同期為989658噸，環(huán)比下降0.71%。AmSpec環(huán)比增加0.68%。出口環(huán)比增幅收窄。可見馬棕油出口疲軟已經(jīng)成為事實。國內(nèi)方面，近期國內(nèi)外油脂低位弱勢震蕩，價格重心略有下移，盡管連續(xù)下挫后，市場尚未出現(xiàn)過像樣的修正，但是現(xiàn)階段供給壓力仍未緩解，油脂弱勢運行仍將持續(xù)。短線操作為宜。

玉米:現(xiàn)貨小跌期貨震蕩

周四玉米期貨震蕩為主，總體表現(xiàn)為近強遠弱，7月合約暫報2572元，漲0.19%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2600-2640元/噸，較昨日下跌10元，廣東蛇口新糧散船2710-2730元/噸，集裝箱一級玉米報價2810-2830元/噸，較昨日持平，東北玉米價格個別小漲，黑龍江深加工新玉米主流收購2480-2580元/噸，吉林深加工玉米主流收購2520-2620元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2580-2740元/噸。目前飼料企業(yè)原料庫存低位，后期有一定的補庫需求，但小麥對玉米的低價差仍將限制飼料企業(yè)對國產(chǎn)玉米的需求；深加工近期開工率有所回升，對玉米消耗有所增加，使得原料玉米庫存連續(xù)下降，后期深加工采購需求或有所改善。從盤面來看，玉米連續(xù)下跌后，新季合約已經(jīng)貼近成本，短期或受到一定支撐。綜合來看，玉米市場利空因素有所減弱，加之盤面連續(xù)下跌后，成本支撐因素漸強，后期玉米或轉(zhuǎn)向震蕩。操作上，震蕩思路為主。激進者可嘗試短多。

生豬:現(xiàn)貨小漲期貨近強遠弱

周四生豬期貨上漲，主力LH2307合約暫報15670元，較上日結(jié)算價漲0.55%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價14.6元/公斤-15.1元/公斤，較昨日上漲0.3元/公斤；山東報價14.9元/公斤-15.5元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤。生豬現(xiàn)貨走強主要是受養(yǎng)殖戶惜售挺價及二育零星入場提振，這也對近端合約形成一定提振。基本面來看，目前養(yǎng)殖端出欄總體較為平穩(wěn)，低價區(qū)有一定扛價心理，宰后均重小幅波動，但仍處于略高水平；需求方面，終端消費表現(xiàn)一般，白條走貨乏善可陳，且屠宰企業(yè)凍品庫存已經(jīng)處于高位，庫存需求提升空間有限，整體供需面仍較寬松，但豬價已經(jīng)連續(xù)長時間虧損，扛價心理限制豬價下行空間，后期關(guān)注冬季豬病對6、7月出欄的實際影響。操作上，觀望。

銅鋁：銅鋁持續(xù)下跌預(yù)計震蕩偏弱運行

周四，滬銅主力合約2307暫下跌0.69%，暫報63510元/噸，滬鋁主力合約2307暫下跌0.54%，暫報17625元/噸。現(xiàn)貨方面，5月25日上海地區(qū)電解銅價格下跌455至63770元/噸，鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價格18110，漲20；華南18110，漲40；中原17960，漲10（單位：元/噸）。宏觀方面，美國“債務(wù)上限”談判遲遲未有定論，美聯(lián)儲加息建議變化不斷等因素使市場風(fēng)險偏好承壓，前期對中國需求增長的強預(yù)期有所落空，衰退預(yù)期帶來的宏觀情緒利空內(nèi)外銅鋁價格。銅方面，現(xiàn)貨價格周內(nèi)連跌，現(xiàn)貨升水高位震蕩，不同地區(qū)現(xiàn)貨市場交易情緒不一。據(jù)國際銅業(yè)研究小組（ICSG）最新數(shù)據(jù)，2023年第一季度，全球精煉銅市場供應(yīng)過剩33.2萬噸，去年同期為過剩8000噸，呈現(xiàn)出明顯過剩，LME銅庫存持續(xù)上升至96675噸，海外需求較弱，利空銅價。鋁方面，鋁棒加工費震蕩調(diào)整，現(xiàn)貨成交一般，下游需求欠佳，鋁水比稍有下降，預(yù)計后續(xù)鑄錠量將有回升。海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，4月國內(nèi)原鋁貿(mào)易表現(xiàn)為凈進口9.59萬噸，環(huán)比增長43.5%，同比增長3272%，顯示出海外需求的疲軟。總體來看，銅鋁預(yù)計震蕩偏弱運行，操作上建議短線偏空操作。

工業(yè)硅：煤價下跌，工業(yè)硅成本或下行

周四工業(yè)硅主力合約較前一交易日下行3.59%，收盤于12635元/噸。新疆、內(nèi)蒙大廠爐況較好，開工率偏高，部分小型硅企計劃減產(chǎn)。西南地區(qū)開工率維持在低位，四川地區(qū)電價下調(diào)后開爐企業(yè)較少，部分企業(yè)計劃月底開爐，供應(yīng)量整體維持在高位。需求端，多晶硅生產(chǎn)維持高景氣狀態(tài)，但價格下行速度較快，行業(yè)持續(xù)累庫，硅料企業(yè)對磨粉企業(yè)壓價。有機硅終端需求低迷，單體企業(yè)仍處于深度虧損狀態(tài)，持續(xù)減產(chǎn)降負(fù)荷，短期對工業(yè)硅需求將繼續(xù)走弱；出口價格持續(xù)走低，需求偏弱。工業(yè)硅整體需求尚未有好轉(zhuǎn)跡象。庫存高企且持續(xù)累庫，對盤面壓力較大。今日工業(yè)硅期價大幅下行主要是煤炭過剩預(yù)期導(dǎo)致，煤炭價格下行將拉低電價和硅煤價格，帶動工業(yè)硅成本下行。短期來看煤炭過剩邏輯仍然在交易，工業(yè)硅在這一邏輯下還有下行空間。