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原油：美國消費旺季到來油價維持震蕩反彈

(資料圖片)

周一國內原油價格小幅震蕩反彈。美國能源信息署數據顯示，截至2023年5月19日當周，包括戰略儲備在內的美國原油庫存總量8.13122億桶，比前一周下降1408.8萬桶；美國商業原油庫存量4.55168億桶，比前一周下降1245.6萬桶，為今年迄今為止最大降幅；美國汽油庫存總量2.16277億桶，比前一周下降205.3萬桶；餾分油庫存量為1.05672億桶，比前一周下降56.2萬桶。備受關注的美國俄克拉荷馬州庫欣地區原油庫存3723萬桶，增長176.2萬桶。美國駕車旅行高峰季節從當前到9月初美國勞工節結束。在此期間通常為年內石油需求高峰，除美國外，北半球其他一些國家也通常在夏季增加燃料消耗量，如增加發電量以滿足空調使用和農業操作以及旅行等。預計美國汽油需求將保持強勁，美國汽車駕駛協會AAA預測，5月27日至29日美國陣亡將士紀念日假期周末將是2000年以來第三大汽車旅行旺季。美國活躍的石油鉆井平臺數量連續第四周下降，意味著未來美國原油產量可能放緩。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數據顯示，截止5月26日的一周，美國在線鉆探油井數量570座，為2022年5月以來最低，比前周減少5座；比去年同期減少4座。美國似乎接近達成債務上限協議。技術面，油價后市維持震蕩反彈。操作建議：多單持有。

燃料油：兌現原油上漲燃油走強

周一，燃料油兌現原油大漲預期，今日漲幅2%。國際方面，前期亞太地區燃料油進口量相對寬松，新加坡地區高硫燃料油出現累庫現象，但是隨著出口增加并減少進口量，導致近期新加坡地區燃料油庫存偏低，出現庫存偏低的情況，國際價格得到一定支撐。在進入中東發電旺季疊加船用油市場回暖，燃料油需求可能增加。國內方便，近期成品油需求相對平淡，重油二次加工利潤表現一般，但是國內出口情況可能在下半年轉好，市場預期可能偏強。關注美國兩黨對債務上限的協議，協議結果可能影響大宗商品價格。操作建議：觀望

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瀝青：瀝青走強成本支撐

周一，國際原油上漲帶動板塊價格走強，瀝青今日上漲1.71%。根據百川盈孚數據，截至5月16日，瀝青煉廠理論利潤為224元/噸，利潤表現相對穩定。截至5月24日，全國瀝青煉廠開工率回升至37.38%，近期僅長三角開工率提升，其他區域瀝青供應均出現一定下降，庫存水平38.7%，雖然近期庫存水平出現小幅度回升，但是整體庫存可控。近期瀝青基本面稍顯乏力，北方天氣不佳影響瀝青市場需求，預期下半年瀝青需求可能迎來轉暖。關注美國債務上限協議對原油的影響。操作建議:觀望

聚烯烴：盤面低位反彈

周一塑料2309收漲1.67%。現貨部分漲跌，交投氣氛謹慎，成交隨行就市，卓創數據，線性華北報價7700-7900元/噸，華東報價7850-8200元/噸，華南報價7700-8000元/噸。

周一PP2309收漲1.36%。現貨窄幅整理，下游追漲意愿不高，日內詢盤有限，卓創數據，拉絲華北報價6900-7050元/噸，華東報價7000-7130元/噸，華南報價7100-7250元/噸。

上周石化去庫幅度較大，現貨壓力減輕，鑒于絕對價格偏低，市場或階段性企穩，注意空頭回補反彈，關注下游補庫及原料走勢，建議短線試多或觀望，L/P價差擴大思路。

PTA：短期偏強震蕩

周一TA2309收漲2.24%。卓創數據，本周主港貨報盤參考期貨2309升水150-160元/噸自提，下周貨源遞盤參考期貨2309升水140元/噸自提，參考商談5580-5615元/噸自提，買賣氣氛一般。當前PTA檢修較多，下游需求偏穩，供需邊際改善，5月下旬庫存去化，油價震蕩整理，成本端變化不大。短期或延續偏強震蕩，關注裝置重啟情況，建議逢低輕倉短多操作。

橡膠：回調空間有限膠價維持震蕩反彈

周一滬膠小幅震蕩反彈。現貨方面，卓創資訊數據顯示，上海市場天然橡膠價格跟隨盤面整體走高，下游詢盤氣氛一般，實際成交商談為主，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為11600-11650元/噸，越南3L/混合膠價格為11300-11400元/噸，元/噸附近，實單具體商談。國內外產區新膠陸續釋放，但初期供應壓力相對有限。國內現貨庫存伴隨著入庫減少，累庫節奏放慢，部分倉庫迎來去庫形態。需求端，臨近月底，個別輪胎廠家近期有一定減產及檢修計劃，從整體表現來看，全鋼輪胎廠家新月份有調控日產水平的預期，半鋼輪胎廠家當前運行相對穩定。國內市場當前出貨相對緩慢，終端消費恢復仍需時日。技術面，回調空間有限膠價維持震蕩反彈。操作建議：可輕倉試探做多。

玉米:玉米上漲關注補庫情況

周一玉米期貨上漲，主力7月合約暫報2625元，漲0.92%。現貨方面，據匯易網，北港玉米二等收購2620-2650元/噸，較昨日提價10元，廣東蛇口新糧散船2730-2760元/噸，集裝箱一級玉米報價2820-2840元/噸，較昨日提價10元，東北玉米價格小幅上行，黑龍江深加工新玉米主流收購2510-2580元/噸，吉林深加工玉米主流收購2520-2630元/噸，內蒙古玉米主流收購2580-2700元/噸，遼寧玉米主流收購2550-2700元/噸。目前舊作余糧不多，上市壓力減輕，飼料企業原料庫存低位，后期有一定的補庫需求，但小麥對玉米的低價差仍將限制飼料企業對國產玉米的需求；深加工近期開工率有所回升，對玉米消耗有所增加，使得原料玉米庫存連續下降，后期深加工采購需求或有所改善。從盤面來看，玉米連續下跌后，新季合約已經貼近成本，短期或受到一定支撐。綜合來看，玉米市場利空因素有所減弱，加之盤面連續下跌后，成本支撐因素漸強，后期玉米或轉向震蕩。操作上，震蕩思路為主。激進者可嘗試短多。

生豬:現貨調整期貨下跌

周一生豬期貨下跌，主力LH2307合約下跌1.4%，暫報15545元，現貨方面，據匯易網數據，河南報價14.6元/公斤-15.1元/公斤，較上周末小跌0.2元/公斤；山東報價14.9元/公斤-15.5元/公斤，較上周末小跌0.2元/公斤。前期受養殖戶惜售挺價及二育零星入場提振而上漲后，下游消費改善仍較慢，豬價面臨一下調整壓力。基本面來看，目前養殖端出欄總體較為平穩，低價區有一定扛價心理，宰后均重小幅波動，但仍處于略高水平；需求方面，終端消費表現一般，白條走貨乏善可陳，且屠宰企業凍品庫存已經處于高位，庫存需求提升空間有限，整體供需面仍較寬松，但豬價已經連續長時間虧損，扛價心理限制豬價下行空間，后期關注冬季豬病對6、7月出欄的實際影響。操作上，觀望。

豆類：現貨下挫連粕承壓走低

周一連粕市場震蕩回落，現貨的走低給連粕帶來壓力。國際方面，CBOT大豆因美國陣亡將士紀念日休市一天。近期市場關注點集中到產區天氣上。一家機構預期未來15天產區中西部部分產區將面臨高溫少雨天氣，有利于播種，但對生長或有利。美豆獲得支撐。近期美豆主力合約在1300-1350之間尋找支撐。國內方面，根據匯易網最新數據顯示，國內豆粕現貨繼續下跌，部分品牌較昨日跌幅30-80元/噸，其中日照工廠貨源43%蛋白豆粕現貨3760-3780元/噸。盡管海關通關抽檢帶來的延遲到港仍在，但是大部分企業開始陸續開工，市場預期自上周開始油廠單周壓榨量或升至200萬噸以上，但由于小麥替代以及其他蛋白粕替代增多，豆粕成交縮量，豆粕庫存趨增給市場壓力。連粕M2309下方支撐在3400一線。短線偏空操作為宜。、

油脂：空頭拋壓連棕油領跌油脂

周一油脂期貨高位回落，連棕油遭遇拋壓領跌油脂。匯易網報價顯示，江蘇豆油價格相對穩定，當地市場主流豆油報價7710元/噸-7810元/噸，較上一交易日上午盤面持平。廣東廣州棕櫚油價格區間波動，當地市場主流棕櫚油報價7610元/噸-7710元/噸，較上一交易日上午盤面小跌70元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價7930元/噸-8030元/噸，較上一交易日上午盤面小跌40元/噸。

周一BMD的棕櫚油期貨下跌，這也是四個交易日里首次下跌，大連棕櫚油期貨下跌帶來比價壓力。國內方面，國內油脂庫存或呈現穩中有增的局面，豆油、菜油庫存預期增加明顯。而棕櫚油因與豆油、菜油價差已經降至低位，這使其價格優勢減弱，市場預期6月到港或明顯增加，內盤油脂供給端壓力依然沉重。弱勢震蕩延續。短線操作為宜。

棉花：鄭棉偏強反彈短線交易為主

周一，鄭棉早盤再度跳空上行，午后高位震蕩，成交顯著縮小，持倉流出。中國棉花信息網顯示，現貨指數價格延續跌勢，3128B指數較昨日下調61元/噸，報16440元/噸。宏觀方面利好，整體商品反彈，棉價跟隨。不過國內基本面上，消費弱勢抑制棉花價格。操作上建議短線交易為主，中線維持多頭思路。

白糖：鄭糖反彈現貨大幅下挫

周一，鄭糖早盤后快速反彈，隨后轉為震蕩，成交收縮，持倉略有增加。國際市場短期受到宏觀利好帶動反彈，不過基本面上巴西壓榨進度提速，生產數據超出預期，國際糖價上行存在壓力。國內來看，前期恐慌性調整結束。基本面供應問題不解決，中線仍維持多頭思路。操作上建議短線交易為主。

工業硅：基本面無改善，硅價偏弱震蕩

周一工業硅主力合約較前一交易日上行1.5%，收盤于12880元/噸。現貨市場價格繼續下跌，但市場情緒略有轉好。新疆、內蒙大廠爐況較好，開工率偏高，部分小型硅企計劃減產。西南地區開工率維持在低位，四川地區開爐企業數量有所增加，供應量整體維持在高位。需求端，多晶硅生產維持高景氣狀態，但價格下行速度較快，行業持續累庫，硅料企業對磨粉企業壓價。有機硅終端需求低迷，單體企業仍處于深度虧損狀態，持續減產降負荷，短期對工業硅需求將繼續走弱；出口價格持續走低，需求偏弱。工業硅整體需求尚未有好轉跡象。庫存高企且持續累庫，對盤面壓力較大。短期工業硅基本面無改善，偏弱震蕩概率較高。

鎳：滬鎳震蕩上行，預計短期震蕩偏弱

周一滬鎳主力合約震蕩上行，收盤于162140元/噸，上漲0.56%。基本面，鎳礦進口價格企穩，我國主要港口鎳礦庫存小幅去化。精煉鎳現貨價格下跌，供應放量逐漸顯現；合約換月，國內現貨升水下行。鎳鐵價格回漲，而貿易商情緒的走弱為鎳鐵奠定下跌趨勢；合金電鍍端回暖，4月份純鎳耗量環比增加。新能源領域，硫酸鎳價格持穩，三元電池端需求隨著鋰價止跌回彈而小幅回暖，新能源汽車5月前兩周銷量較上月同期有所增長，重點關注后兩周銷量數據。庫存端，LME、國內庫存均持續歷史地位運行，滬鎳庫存大幅回落，降至歷史新低位。低庫存支撐鎳價，基本面使得鎳價承壓，多空因素交織下預計鎳價震蕩偏弱，操作上建議逢高做空、短線思路。

銅鋁：銅鋁反彈預計震蕩運行

周一，滬銅主力合約2307暫上漲2.07%，暫報65220元/噸，滬鋁主力合約2307暫上漲0.92%，暫報18025元/噸。現貨方面，5月29日上海地區電解銅價格上漲1465至65525元/噸，鋼聯A00鋁錠現貨價格18360，漲200；華南18360，漲200；中原18210，漲170（單位：元/噸）。宏觀方面，美聯儲6月加息的概率近期上升，“債務上限”問題談判推進，擔憂情緒稍有緩和；國內經濟呈現“弱復蘇”態勢，宏觀震蕩延續。銅方面，今日現貨價格大幅上行，市場觀望情緒重，基本面變化不大。鋁方面，整體現貨市場成交一般，成本端，據Mysteel了解，中鋁（上海）碳素有限公司2023年6月份預焙陽極銷售定價環比下跌177元/噸，氧化鋁及用電成本近期也有下降空間，預計成本將繼續下行。供應端來看，根據氣象預測，未來10天，云南東部等地降水量較常年偏多，包括云南省主要水電站所在的昭通等地，但未來預計同時伴有高溫，降水對水庫的補給效果有待觀察。另外，金沙江、怒江所在的西部地區基本無有效降水，預計整體水電供應仍未能有較為明顯的改善，周內復產難度仍然較大。整體來看，銅鋁預計震蕩偏弱運行，操作上建議震蕩思路對待。